(Alliance News) – Helios Towers PLC ha dichiarato giovedì che la sua controllata al 100% HTA Group Ltd ha prezzato con successo la sua offerta di 850 milioni di dollari in titoli senior.
La società di torri di telecomunicazioni con sede a Londra ha dichiarato che le obbligazioni scadranno nel 2029 e avranno una cedola del 7,50%.
I proventi delle obbligazioni verranno utilizzati per riacquistare 650 milioni di dollari di obbligazioni senior con scadenza nel 2025 con una cedola del 7,00%, per rimborsare parzialmente gli importi prelevati dalle sue linee di credito, per rimborsare gli importi prelevati dalle strutture della sua società operativa in Senegal, nonché per per altri pagamenti.
“Siamo lieti di annunciare il successo della nostra offerta di obbligazioni. L’offerta è stata sottoscritta in eccesso tre volte, raggiungendo un portafoglio ordini di 2,5 miliardi di dollari. È importante notare che, nonostante il contesto di tassi sostanzialmente più alti dalla nostra ultima emissione di obbligazioni, ci aspettiamo solo un cambio di 10 [points de base] del costo del nostro debito a seguito di questo esercizio di rifinanziamento, che comprende anche il rimborso di parte delle nostre linee a termine per il gruppo e il Senegal con il nuovo prodotto, allungando al contempo la scadenza media del nostro debito di due anni, per prolungare la nostra vita media rimanente a cinque anni”, ha affermato il direttore finanziario Manjit Dhillon.
“Questo rifinanziamento di successo riflette il track record della società e la diversificazione del mercato dalla nostra ultima emissione obbligazionaria, nonché la prevista generazione di flussi di cassa fino al 2026. Ciò è stato dimostrato anche dall’aggiornamento del nostro rating da parte di Moody’s e S&P all’equivalente di B+, e da Fitch che aggiorna le sue prospettive a positivo. Ringraziamo i nostri investitori obbligazionari per il loro continuo supporto alla società e non vediamo l’ora di creare valore per tutti gli stakeholder grazie alla nostra strategia di business sostenibile negli anni a venire.”
Giovedì pomeriggio a Londra le azioni di Helios Towers sono scese del 2,5% a 117,40 pence ciascuna.
Di Greg Rosenvinge, reporter senior di Alliance News
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