Il gruppo di moda italiano Golden Goose, specialista in sneakers di lusso indossate da celebrità come Taylor Swift, ha rinviato la sua IPO citando la “volatilità del mercato” all’indomani delle elezioni europee. “Le elezioni del Parlamento Europeo e l’indizione delle elezioni legislative in Francia hanno influenzato l’andamento dei mercati europei e, in particolare, del settore del lusso”, ha sostenuto il gruppo martedì sera in un comunicato stampa. Golden Goose prevedeva di debuttare venerdì alla Borsa di Milano per raccogliere circa 550 milioni di euro e puntava ad una capitalizzazione compresa tra 1,69 miliardi e 1,86 miliardi di euro.
A causa delle condizioni di mercato “deteriorato” dopo le elezioni in Europa, il gruppo ha fissato il prezzo della sua IPO a 9,75 euro, al limite inferiore di una fascia compresa tra 9,50 e 10,50 euro per azione, prima di optare definitivamente per un rinvio. Dopo aver fissato il prezzo, “Il portafoglio ordini è stato significativamente sottoscritto in eccesso e l’entità dell’operazione è stata coperta da investitori a lungo termine”, hanno commentato fonti vicine al gruppo. Nonostante l’impatto delle elezioni europee sul settore del lusso, “Le attività di Golden Goose continuano ad andare bene”assicura il gruppo.
“Management e azionisti” di Golden Goose “crediamo che l’attuale contesto di mercato non sia favorevole all’IPO” della società. “L’IPO di Golden Goose sarà rivalutata a tempo debito”, ha aggiunto il gruppo. Golden Goose, che intendeva rafforzare la propria struttura di capitale e ridurre il proprio debito, prevedeva di collocare in borsa il 30% delle proprie azioni. L’azienda di lusso prevedeva di raccogliere 100 milioni di euro attraverso l’emissione di circa 10 milioni di nuove azioni. Anche il fondo d’investimento britannico Permira, che ha acquisito la maggioranza del suo capitale nel 2020, prevedeva di vendere fino a 43,6 milioni di azioni al prezzo massimo, puntando così a ricavi per quasi 458 milioni di euro.
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Conosciuta per le sue sneakers dall’aspetto vissuto, vendute a centinaia di euro e realizzate a mano in Italia, Golden Goose produce anche abbigliamento, borse e altri accessori. Golden Goose, i cui prodotti mirano a “nuova generazione di consumatori del lusso”garantisce di avere una comunità “entusiasta e leale” di 1,5 milioni di persone, “Sognatori” (Sognatori). Il suo fatturato è balzato del 18% a 587 milioni di euro nel 2023, a tassi di cambio costanti. Entro il 2029, il marchio punta a un fatturato di circa 1 miliardo di euro.
