Prezzo IPO Golden Goose vicino al range basso

Prezzo IPO Golden Goose vicino al range basso
Prezzo IPO Golden Goose vicino al range basso
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Di

Bloomberg

Tradotto da

Anne SCHILLING

pubblicato su

18 giugno 2024

Il marchio di scarpe da ginnastica di lusso Golden Goose Group SpA ha valutato la sua IPO a 9,75 euro per azione, vicino alla fascia bassa, secondo i termini visti da Bloomberg.

Oca d’Oro

L’IPO è stata commercializzata ad un prezzo compreso tra 9,50 e 10,50 euro per azione. La richiesta per l’offerta ha superato il valore delle transazioni a questo livello e il livello di prezzo più elevato previsto, come indicato dalle condizioni.

Supponendo che tutte le 61,1 milioni di azioni vengano collocate, l’importo totale dell’offerta, secondo i calcoli di Bloomberg, potrebbe raggiungere i 595,7 milioni di euro, per un valore della società di circa 1,7 miliardi di euro.

L’inizio delle negoziazioni delle azioni Golden Goose è previsto per il 21 giugno. L’IPO sarà la più grande IPO a Milano dopo la vendita da 599 milioni di euro della società di gioco Lottomatica SpA nel maggio dello scorso anno.

Secondo un precedente documento la società avrebbe venduto circa 10,5 milioni di azioni, mentre l’azionista di maggioranza Permira avrebbe offerto 43,6 milioni di azioni esistenti. Invesco Advisers Inc. aveva accettato di essere uno dei principali investitori assumendo una quota di 100 milioni di euro nel prezzo finale.

Tuttavia, da quando la società ha avviato il processo di IPO, il contesto di mercato in Europa è peggiorato, con la recente volatilità innescata dagli sconvolgimenti politici in Francia. L’indice del lusso MSCI Europe è sceso finora del 2,8% a giugno, con Moncler SpA in calo di circa il 6,7%, Burberry Group Plc in calo del 4,8% e LVMH, proprietario di Louis Vuitton, in calo del 3%.

Golden Goose prevede di utilizzare i proventi dell’IPO per ripagare i propri debiti. L’azienda punta a un fatturato netto di circa 1 miliardo di euro entro il 2029, in aumento rispetto ai 587 milioni di euro dell’anno scorso.

Bank of America Corp, JPMorgan Chase & Co, Mediobanca SpA e UBS Group AG stanno organizzando l’offerta.

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