Rubrik, Inc. (RBRK) ha annunciato oggi il costo della sua offerta pubblica iniziale ampliata di 23.500.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 32,00 dollari per azione. Inoltre, Rubrik ha concesso ai sottoscrittori una scelta di 30 giorni per acquisire fino a 3.525.000 ulteriori azioni ordinarie di Classe A al prezzo fissato per l’offerta iniziale, meno sconti e commissioni di sottoscrizione. Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York il 25 aprile 2024, con il simbolo “RBRK”. La chiusura dell’offerta è prevista per il 29 aprile 2024, a condizione che tutte le condizioni di chiusura standard siano soddisfatte.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup e Wells Fargo Securities sono i lead manager di questa offerta, Goldman Sachs & Co. LLC è il rappresentante dei sottoscrittori. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets e Deutsche Bank Securities partecipano come ulteriori book manager. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities e SMBC Nikko sono co-gestori dell’offerta.
Una dichiarazione di registrazione relativa alle azioni vendute in questa offerta è stata confermata efficace dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 24 aprile 2024. Questa offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto, le cui copie potranno essere richieste, una volta disponibili, al seguente indirizzo: Goldman Sachs & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 200 West Street: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero (866) 471-2526, o via e-mail a [email protected].
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