[Article publié le mercredi 26 juin 2024 à 9h09, mis à jour à 9h38] I colpi di scena non finiscono mai. Mercoledì scorso, il consorzio guidato dalla società francese Onepoint, candidato a garantire il salvataggio finanziario di Atos, fortemente indebitato, ha annunciato che ritirava la sua offerta.
« Il consorzio Onepoint, Butler Industries ed Econocom ha osservato che non sono soddisfatte le condizioni per concludere un accordo che apra la strada ad una soluzione duratura di ristrutturazione e attuazione finanziaria » del suo progetto, ha annunciato Onepoint in un comunicato stampa.
Tuttavia, l’11 giugnoLo ha annunciato il consiglio di amministrazione dell’ex ammiraglia informatica francese « Atos lavorerà con il consorzio Onepoint (guidato da David Layani, ndr) per raggiungere un accordo definitivo di ristrutturazione finanziaria che sarà poi attuato attraverso una procedura accelerata dedicata entro luglio 2024. »
Subito dopo l’annuncio di Onepoint, anche il miliardario ceco Daniel Kretinsky, un altro candidato all’acquisizione, ha rinnovato il suo interesse a riprendere le trattative. Si è rivolto “ una lettera in cui ribadisce il suo interesse a partecipare alla sua ristrutturazione finanziaria », ha confermato Atos. In attesa della conferma da parte dell’acquirente, per “ soddisfare la domanda di liquidità a breve e medio termine del gruppo », Atos precisa di aver ricevuto dai suoi creditori « una proposta di ristrutturazione finanziaria globale riveduta ».
« Sulla base di questa proposta proseguono le discussioni con il comitato di rappresentanza dei creditori e alcune banche al fine di raggiungere un accordo il prima possibile. “, Ha aggiunto. Numerosi annunci che alla fine sono stati apprezzati dagli investitori, visto che questo mercoledì alle 9,30 il titolo Atos ha registrato un’impennata del 10% in Borsa.
Atos: gli obbligazionisti avvertono lo Stato che non vogliono l’offerta di acquisizione di Daniel Kretinsky
Atos deve ridurre il proprio debito di 3 miliardi di euro
Ricordiamo che, impantanata da quasi tre anni in una crisi finanziaria che ha fatto crollare la sua quotazione in borsa a livelli senza precedenti sotto i 2 euro, Atos ha avviato in febbraio un processo di ristrutturazione, sotto l’egida dello specialista del salvataggio di imprese Hélène Bourbouloux, che aveva lavorato in particolare sui dossier Casinò e Orpéa. L’ex ammiraglia della Tecnologia francese » ha annunciato all’inizio di maggio di aver bisogno di 1,1 miliardi di euro di liquidità per la sua attività nel 2024-2025 e di voler ridurre il suo debito lordo, che ammonta a circa 5 miliardi, di 3,2 miliardi di euro, per salvaguardare la sua attività.
Fortemente indebitato, Atos dovette scegliere un acquirente. All’inizio di giugno il gruppo aveva a disposizione due proposte di ristrutturazione finanziaria: quella dell’EPEI, del miliardario ceco Daniel Kretinsky, alleato del fondo Attestor, e l’altra del consorzio guidato da Onepoint, suo principale azionista, e guidato da David Layani.
Un punto preferito per la scalata di Atos
Ma la proposta del consorzio guidato da Onepoint rispondeva a più criteri: “ Il Consiglio di Amministrazione ha concluso, sotto l’egida del Conciliatore, che la proposta ricevuta dal consorzio Onepoint è la migliore orientata in termini di interesse sociale di Atos, compresi i suoi dipendenti, clienti, fornitori, creditori, azionisti e altri stakeholders”, si legge in un comunicato stampa del gruppo pubblicato l’11 giugno. La proposta rispetta anche il “ principali parametri finanziari fissati dalla Società, garantisce una struttura di capitale più solida e in particolare fornisce un’adeguata liquidità finanziaria per finanziare l’attività ».
Nel dettaglio, la proposta del consorzio Onepoint prevedeva principalmente la ristrutturazione del debito finanziario del gruppo nonché la costituzione di una struttura di capitale sostenibile. Ha inoltre proposto di convertire in capitale 2,9 miliardi di euro di debito esistente. “ Soggetto ad aggiustamenti finali », è stato accompagnato dall’apporto di 1,5 miliardi di euro sotto forma di debito e da un aumento di capitale di 250 milioni di euro, con la seguente distribuzione del capitale: 21% per il consorzio guidato da Onepoint e 9% per gli obbligazionisti.
Lo Stato vuole rilevare le attività strategiche di Atos
Altro tema caldo sul tavolo per Atos: il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, ha annunciato a fine maggio l’intenzione di collocare Worldgrid, la filiale strategica di Atos dedicata alla “Telecomando » Centrali nucleari francesi, sotto controllo statale. Un annuncio che rientra nella volontà dello Stato di acquisire le attività di Atos ritenute” strategico “, affinché non cadano nelle mani di attori stranieri.
Il 14 giugno, un comunicato stampa della società rivelava che lo Stato aveva fatto un’offerta di 700 milioni di euro per acquistare le attività del gruppo ritenute strategiche e sensibili, compresi i supercomputer utilizzati per la deterrenza nucleare. La proposta dello Stato, formulata in un” lettera di offerta confermativa non vincolante “, interessato ” la potenziale acquisizione del 100% delle attività Advanced Computing, Mission-Critical Systems e Cybersecurity Products della divisione BDS (Big Data & Cybersecurity) » da Atos, disse quest’ultimo. Queste attività includono supercomputer utilizzati per la deterrenza nucleare, contratti con l’esercito francese e prodotti per la sicurezza informatica. “ Questa offerta confermativa non vincolante riguarda un valore aziendale globale di 700 milioni di euro “, ha continuato il gruppo.
« Abbiamo mantenuto la parola data. Ho sempre detto che dobbiamo preservare le attività strategiche di Atos, lo stiamo facendo », ha reagito poco dopo l’annuncio del 14 giugno Bruno Le Maire. “ Ci siamo presi la responsabilità di acquistare [ces activités, ndlr] con altre aziende che potrebbero essere partner “, Ha aggiunto.
Il Ministero dell’Economia ha inoltre concesso alla società un prestito di 50 milioni di euro e ha acquisito una “ azione di preferenza » permettendogli di porre il veto su alcune operazioni a livello di Bull, la filiale che costruisce i suoi supercomputer. Tuttavia, l’attuale instabilità politica con l’avvicinarsi di nuove elezioni legislative, a seguito dello scioglimento dell’Assemblea nazionale, può ancora rimescolare le carte.
(Con AFP)
