La banca danese Saxo Bank sta esplorando la possibilità di una vendita, 18 mesi dopo il fallimento delle trattative per una fusione con una società di assegni in bianco, hanno riferito a Reuters quattro persone a conoscenza della questione.
Il gruppo, che offre servizi di trading e investimento digitali, nelle ultime settimane ha invitato i banchieri d’investimento a offrirgli un ruolo di consulenza per aiutarlo a esplorare possibili opzioni, hanno detto tre delle persone, coperte dall’anonimato.
Una transazione potrebbe valutare la società privata Saxo Bank tra 1,5 e 2 miliardi di euro (1,6 miliardi e 2,1 miliardi di dollari), hanno detto due di queste persone. Il processo di vendita potrebbe iniziare entro la fine dell’anno, ha aggiunto una delle persone.
La struttura dell’accordo non è stata ancora decisa e potrebbe portare alla vendita di una quota di minoranza o di maggioranza, ha detto la seconda persona.
Le quattro fonti hanno parlato a condizione di anonimato perché il processo è privato.
Secondo il sito web di Saxo Bank, la casa automobilistica cinese Geely possiede quasi il 50% del gruppo, l’amministratore delegato della banca Kim Fournais il 28% e l’assicuratore finlandese Sampo quasi il 20%.
Geely e Saxo Bank hanno rifiutato di commentare. Sampo ha dichiarato di essere in procinto di vendere la propria partecipazione alla sua controllata di gestione patrimoniale Mandatum. Mandatum ha rifiutato di commentare.
Secondo due di queste persone, Saxo Bank attirerà probabilmente l’attenzione dei gruppi di private equity. Anche le banche e i gestori patrimoniali europei potrebbero mostrare interesse per una vendita totale, ha aggiunto la seconda persona.
Saxo Bank ha avviato le trattative nel settembre 2022 per fondersi con una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) e diventare una società quotata in borsa, ma le negoziazioni sono state interrotte a causa delle “condizioni di mercato difficili”.
Il CEO Fournais ha dichiarato a Reuters all’inizio del 2023 che la società potrebbe prendere in considerazione un’altra transazione per dare ai suoi sostenitori istituzionali un’altra possibilità di incassare, senza specificare un calendario.
Ha detto che preferiva un’offerta pubblica iniziale, ma ha lasciato la porta aperta per una possibile vendita privata.
Sampo dichiarò all’epoca di non considerare strategico il suo investimento in Saxo Bank.
Poiché lo scorso anno la base clienti di Saxo Bank ha raggiunto il livello record di oltre 1,1 milioni, il gruppo ha registrato un calo dell’utile netto a 653 milioni di corone danesi (93,01 milioni di dollari), corretto per gli ammortamenti del software legati alla migrazione dell’acquisizione di BinckBank e alla vendita della joint venture Saxo Fintech. ($1 = 0,9424 euro) ($1 = 7,0205 corone danesi) (Segnalazione di Amy-Jo Crowley e Andres Gonzalez; Segnalazione aggiuntiva di Pablo Mayo Cerqueiro; Montaggio di Anousha Sakoui e Sharon Singleton)
