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(Aggiunge il declino nel commento di Wells Fargo, contesto nei paragrafi 5, 8-10) di Gary McWilliams e Marianna Parraga
La raffineria di petrolio CVR Energy CVI.N, controllata dall’investitore miliardario Carl Icahn, ha presentato un’offerta ferma in un’asta in corso di azioni della società madre di proprietà venezuelana Citgo Petroleum, secondo tre persone a conoscenza della questione.
Carl Icahn controlla circa il 66% delle azioni di CVR, che ha sede a Sugar Land, Texas. CVR gestisce due raffinerie negli Stati Uniti, Coffeyville da 115.000 barili al giorno (bpd) in Kansas e Wynnewood da 75.000 bpd in Oklahoma.
Un tribunale statunitense del Delaware sta mettendo all’asta le azioni per pagare i creditori che hanno 21,3 miliardi di dollari di richieste contro il Venezuela per violazioni ed espropri. La corte ha finora accettato le offerte di CVR, della casa commerciale Vitol VITOLV.UL e di altri, nello storico processo di vendita di una delle società madri di Citgo, la settima raffineria di petrolio degli Stati Uniti.
CVR lavora con i banchieri d’investimento Wells Fargo
WFC.N per raccogliere i finanziamenti necessari per la sua offerta, hanno detto le persone. La società ha il sostegno di Icahn Enterprises per la sua offerta, hanno aggiunto le persone.
Icahn Enterprises, l’amministratore delegato di CVR David Lamp e Wells Fargo hanno rifiutato di commentare.
Le raffinerie di petrolio di CVR nel medio continente costituirebbero un buon complemento geografico alle raffinerie di Citgo in Texas, Louisiana e Illinois, ha affermato una delle persone che hanno familiarità con l’offerta di CVR.
“Il vantaggio dell’offerta di CVR sono le sue sinergie (con Citgo)”, ha affermato questa persona. “Citgo è principalmente una raffineria della costa del Golfo e CVI opera nel centro del paese
L’hedge fund Elliott Investment Management stava valutando un’altra offerta, mentre un gruppo di creditori rappresentato da Centerview Partners cercava di attirare ConocoPhillips
COP.N si unirà a un’offerta separata, persone a conoscenza della questione hanno detto in aprile.
Nelle ultime settimane, hanno cominciato a formarsi alleati finanziari per sostenere alcune delle offerte, tra cui JP Morgan JITAX.O, Morgan Stanley
MS.N e Rotschild & Co.
Il giudice distrettuale Leonard Stark, che presiede il caso, terrà un’udienza martedì sulla cronologia del processo di vendita e sui progressi del secondo round di offerte. Esaminerà una proposta ( ) per prolungare il periodo di valutazione dell’offerta, rivelatosi complesso, fino al 19 settembre.
