Il 7 e 8 novembre, al Grand Palais di Lille, i produttori di fertilizzanti non hanno nascosto le loro preoccupazioni per la prossima campagna. A seguito dei deludenti risultati della campagna, gli agricoltori sono a corto di soldi per fare investimenti. I distributori non desiderano impegnarsi sui volumi con i fornitori, di conseguenza le fabbriche operano lentamente.
“La volatilità dei prezzi significa che nessuno nella catena del valore vuole correre rischi”, spiega Pavel Hanus, direttore commerciale di Agrofert. Il pericolo, se i magazzini sono pieni e gli ordini non arrivano, c’è che le fabbriche chiudono temporaneamente. » Chiusure che ricorderebbero l’anno 2022, quando il prezzo del gas costrinse i siti industriali europei a rallentare la loro attività.
Per compensare il calo della produzione, l’Europa ha importato fertilizzanti
“Nel 2022, l’Europa ha registrato un calo del 70% nella capacità di produzione di fertilizzanti azotati”, ricorda Monica Marucci, responsabile dell’Osservatorio europeo sui fertilizzanti. La situazione è migliorata nel 2023, e quest’anno ci siamo circa 80% della capacità produttiva al solito. »
Per compensare il calo della produzione nazionale, l’Europa ha importato in maniera massiccia fertilizzanti. Se nel 2022, a seguito delle sanzioni europee, il Russia registrato un calo delle esportazioni verso l’UE di circa il 7% rispetto alla media del periodo 2014-2021, è rapidamente tornata ad essere il principale fornitore europeo di fertilizzanti azotati, con una quota di mercato del 28% nel 2024. La Bielorussia, anch’essa nel mirino delle sanzioni, e che ha visto diminuire le sue esportazioni di potassio, è in procinto di ritornare sui mercati europei.
Prezzi dei fertilizzanti equilibrati nel 2024
Dal lato dei prezzi, il calo delle esportazioni di urea e fosfati cinesi, durante la prima metà del 2024, ha compresso i prezzi, anche se da allora le esportazioni sono riprese.
Altro fattore positivo: guerre nel Mar Nero e nel Medio Oriente hanno portato ad un riorientamento dei flussi logistici. Il commercio che passa attraverso il Canale di Suez, ad esempio, ha raggiunto solo il 6% del commercio globale, rispetto al 14% in tempi normali, con le navi di linea che hanno invece aggirato il continente africano.
Infine, dopo il calo dei prezzi del cloruro di potassio a seguito delle sanzioni europee, l’interesse degli acquirenti globali per questa merce ha fatto aumentare i suoi prezzi. Il ritorno della produzione nei paesi che erano stati sanzionati e la riduzione delle volatilità del gas hanno, al contrario, rilassato i mercati.
Il prezzo dell’azoto diminuirà nei prossimi anni?
Il consumo globale di fertilizzanti, che era diminuito del 4% nel 2022-2023 rispetto al 2021, potrebbe, nel 2024, tornare al livello dell’anno record 2020, secondo l’IFA, International Fertilizer Industry Association. Se Cina e America Latina dovessero trainare i consumi, L’Europa preferirebbe mostrare un declino l’uso di fertilizzanti minerali.
In questione, l’aumento complessivo delle superfici dedicate all’agricoltura biologica, l’importazione di cereali ucraini, la riduzione delle superfici destinate alle grandi colture, e l’inasprimento della legislazione tedesca e inglese sull’uso dei fertilizzanti.
“A lungo termine, riteniamo che il tasso di consumo di fertilizzanti rallenterà a partire dal 2025 a causa di a rallentamento della crescita demografica mondo, e quindi la produzione agricola”, sottolinea Hanna Chtioui, analista del mercato minerario dell’IFA. L’azoto sarebbe particolarmente colpito, con un surplus stimato a 5 Mt nel 2028, che ne farebbe scendere il prezzo.
Entro il 2028, azoto del Qatar e potassio brasiliano?
“Entro il 2028, la maggior parte delle nuove capacità di produzione di fertilizzanti dovrebbero provenire dalla Russia, dall’Europa orientale e dall’Asia centrale”, stima Hanna Chtioui. Se i progetti russi sono convenzionali e si basano sul gas naturale, il Sud-Est asiatico ha un mix di progetti basati sul gas naturale progetti di ammoniaca verdee gli Stati Uniti stanno investendo massicciamente in tecnologie a basse emissioni di carbonio. »
Anche il Qatar, l’Arabia Saudita e l’Australia stanno entrando nella corsa per l’azoto senza emissioni di carbonio. I progetti di sviluppo dei fertilizzanti di base sono concentrati in Marocco, Arabia Saudita, Brasile, India ed Egitto per i fosfati, e in Russia, Laos e Canada per i fertilizzanti a base di potassio.
