KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC), il più grande fornitore privato di istruzione per la prima infanzia di alta qualità negli Stati Uniti in base alla capacità di iscrizione, ha annunciato oggi il prezzo dell’IPO di 24.000.000 di azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di $ 24,00 per azione . I sottoscrittori hanno un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a 3.600.000 azioni aggiuntive di azioni ordinarie KinderCare al prezzo di offerta iniziale, meno sconti di sottoscrizione e commissioni. Si prevede che le azioni ordinarie di KinderCare inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York il 10/09/2024, con il simbolo “KLC”. La chiusura dell’offerta è prevista per il 10/10/2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
KinderCare intende utilizzare i proventi netti che riceverà dall’offerta per rimborsare gli importi dovuti in base al suo debito esistente e pagare le spese.
Goldman Sachs & Co (NYSE:). LLC, Morgan Stanley , Barclays (LON:) e JP Morgan agiscono in qualità di gestori principali del book-running per l’offerta. UBS Investment Bank, Baird, BMO Capital Markets, Deutsche Bank (ETR:) Securities e Macquarie Capital agiscono come bookrunner congiunti. Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e R. Seelaus & Co., LLC fungono da co-gestori.
L’offerta avviene esclusivamente tramite prospetto. Una copia del prospetto relativo all’offerta, ove disponibile, può essere ottenuta da:
- Goldman Sachs & Co. LLC, All’attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, e-mail: [email protected], Telefono: 1-866-471-2526
- Morgan Stanley & Co (NYSE:). LLC, all’attenzione di: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa alla vendita di questi titoli è stata dichiarata effettiva dalla Securities and Exchange Commission l’8/10/2024. Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di tali titoli, e non costituirà un’offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di quella giurisdizione.
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