Focus sul fondo gestito da Pauline Grange focalizzato sulle aziende che rispettano le sfide globali in termini di sostenibilità.
Il fondo “CT (Lux) Global Sustainable Outcomes Global Equity”. offre l’opportunità di investire in aziende di alto valore focalizzate sulla ricerca di soluzioni alle sfide globali della sostenibilità.
“Negli ultimi trimestri, la crescita dell’economia globale è stata significativamente più robusta del previsto”, afferma Pauline Grange, gestore del portafoglio azionario internazionale presso Columbia Threadneedle Investments, e aggiunge: “Verso la fine del 2023, una migliore situazione economica ha stimolato le performance in settori di natura piuttosto ciclica come la produzione industriale e le materie prime, che hanno portato a guadagni di prezzo del fondo “CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity”, che è sovrappesato in entrambe le aree.”
Questo fondo, di cui è responsabile Pauline Grange, mira ad ottenere un aumento a lungo termine del valore degli investimenti effettuati, investendo in aziende i cui prodotti e servizi generano risultati positivi duraturi per l’ambiente e l’azienda. A tal fine, il fondo investe almeno il 90% del proprio patrimonio in azioni emesse da società di tutto il mondo, comprese società situate nei paesi emergenti.
AI, salute, materie prime: le azioni di punta nel mirino di CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity
Tra le partecipazioni preferite del fondo figurano i titoli del settore informatico. Pauline Grange ha scommesso fin da subito sul potenziale di crescita delle aziende tecnologiche che hanno attirato l’attenzione del mercato grazie all’intelligenza artificiale generativa. Pertanto, gli investitori che contribuiscono al fondo beneficiano delle azioni di Nvidia, che occupa una posizione a lungo termine nel fondo “CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity” (CTSOGE). Secondo Bloomberg, quando il colosso informatico ha rivisto drasticamente al rialzo le sue previsioni di crescita per i suoi processori destinati all’intelligenza artificiale, gli analisti hanno calcolato che i profitti dell’azienda sarebbero aumentati di circa il 350%. Le azioni sono migliorate del 239% in un anno, fino a gennaio 2024.
Tra i temi strutturali che hanno spinto i mercati al rialzo negli ultimi trimestri ci sono le molecole sviluppate da Novo Nordisk ed Eli Lily, che offrono due nuovi farmaci destinati a combattere l’obesità. Queste due società fanno parte del secondo elemento settoriale più importante della strategia CTSOGE: azioni legate al settore sanitario. “L’entusiasmo per questi farmaci ha temporaneamente superato anche quello per l’intelligenza artificiale. Gli investitori hanno rapidamente tratto conclusioni sulle conseguenze di una popolazione mondiale più snella, che sarebbe particolarmente visibile negli Stati Uniti, dove, secondo le autorità sanitarie americane, il 42% della popolazione adulta è considerata clinicamente sovrappeso”, riferisce Pauline Grange aggiunge: “Per molte delle posizioni che deteniamo nella strategia CTSOGE, questi temi di investimento strutturalmente attraenti hanno alimentato una crescita degli utili più forte del previsto. Questo infatti è aumentato del 26,5% lo scorso anno, mentre l’MSCI ACWI ha guadagnato il 22,8%.
Energie rinnovabili: speranza per l’intero pianeta, nonostante le crescenti sfide sociali ed ecologiche
Il tema sempre presente dell’intelligenza artificiale non può nascondere il fatto che le sfide sociali ed ecologiche sono diventate più acute. È chiaro che negli ultimi tre anni la povertà è aumentata a livello globale, aggravata dai conflitti geopolitici e dai disastri ambientali legati al cambiamento climatico.
“Eppure rimane la speranza”, sottolinea Pauline Grange. “Grazie al duplice obiettivo perseguito dalla maggior parte dei Paesi del mondo, ovvero la sicurezza energetica e la decarbonizzazione, l’energia rinnovabile ha visto un’espansione di quasi il 50% nel 2023, raggiungendo una produzione totale di circa 510 gigawatt, che rappresenta il tasso di crescita più elevato nel ultimi due decenni”.
Questo sviluppo è stato guidato dall’energia solare alla quale dobbiamo il 75% di questa crescita. La potenza delle energie rinnovabili ha così raggiunto un livello record in Europa, Stati Uniti e Brasile. Tuttavia, è la Cina a guidare il gruppo: nel 2023, la seconda economia più grande del mondo avrà messo in funzione tanti nuovi impianti di energia solare quanto l’intero pianeta nel 2022.
Sullo sfondo di ingenti investimenti nelle energie rinnovabili, l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha rivisto al rialzo le sue previsioni complessive sulle energie rinnovabili per il 2024 e oltre. Pauline Grange precisa a questo proposito: “L’IEA prevede che quasi 3.700 gigawatt di nuova capacità di energia rinnovabile alimenteranno la rete entro il 2028”.
Tecnologie pulite: cauto ottimismo per il 2024, nonostante alcune battute d’arresto
Nonostante l’aumento degli investimenti, i titoli cleantech hanno avuto un altro anno deludente nel 2023 poiché i rendimenti del settore ad alta intensità di capitale sono stati colpiti dall’aumento dei costi di finanziamento a causa dell’inflazione dei materiali e dei problemi della catena di approvvigionamento, in particolare nei progetti di parchi eolici offshore.
Considerato che nel 2024 più del 50% della popolazione mondiale sarà chiamata a partecipare a elezioni importanti, Pauline Grange desidera seguire da vicino i cambiamenti in atto nella politica ambientale dei vari governi, in particolare per far fronte ai cambiamenti climatici. Da questo punto di vista, le elezioni presidenziali rappresentano un grosso rischio per la politica ambientale degli Stati Uniti. Una vittoria dei repubblicani di Trump potrebbe portare all’abrogazione della legge antinflazionistica di Biden nonché al ritiro dall’accordo sul clima di Parigi. Pauline Grange, però, non si lascia destabilizzare: “La crescente redditività delle energie rinnovabili che, secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, ha fatto sì che il 96% dei nuovi impianti eolici e solari costruiti lo scorso anno costassero meno di quelli nuovi esistenti centrali elettriche convenzionali a combustibili fossili, così come il crescente consenso globale sull’abbandono dei combustibili fossili, ci portano a credere che una vittoria elettorale di Trump non impedirebbe la transizione verso sistemi energetici sostenibili, in un processo che richiederà diversi decenni e che la maggior parte dei politici ora lo considera necessario.
Impara di più riguardo il fondo CT (Lux) Sustainable Outcomes Global Equity IU USD (SICAV | ISIN: LU2282711105)
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