- L’inflazione CPI statunitense per ottobre è salita al 2,6% a/a, in linea con le aspettative, mentre l’inflazione core è rimasta al 3,3% a/a. L’assenza di sorprese sull’inflazione ha alimentato le aspettative di tagli dei tassi di interesse
- Tuttavia, ciò non ha danneggiato il dollaro USA. L’EURUSD è scambiato a 1,055, il livello più basso dall’ottobre 2023. Wall Street ha continuato a guadagnare, anche se a livelli moderati, con cali in Europa.
- Donald Trump ha riconosciuto ufficialmente oggi che Elon Musk assumerà la carica di capo del Dipartimento per l’efficacia del governo. Sebbene non si tratti di una posizione ufficiale del governo, si prevede che Elon Musk consiglierà l’amministrazione e Donald Trump sui tagli alla spesa. Elon Musk ambisce a tagliare la spesa di 2 trilioni di dollari, il che sembra un piano ambizioso considerando che la spesa attuale è di quasi 7 trilioni di dollari
- Il dollaro forte sta mettendo pressione sul mercato dei metalli preziosi, con l’oro che oggi è sceso di un altro 0,6% e l’argento che ha testato la zona dei 30,5 dollari l’oncia. Palladio e platino perdono più dell’1%. I rendimenti dei titoli del Tesoro USA a 10 anni sono aumentati oggi di oltre 2 punti base, al 4,45%.
- Le dichiarazioni dei membri della Fed Kashkari, Logan, Musalem e Schmid indicano che la Federal Reserve è sempre più fiduciosa che l’inflazione tornerà al livello target. Tuttavia, secondo Logan, gli attuali tassi di interesse sono vicini a un tasso neutrale per l’economia, il che mostra una certa divergenza dalle convinzioni di alcuni membri, suggerendo che i tassi della Fed rimangono a livelli restrittivi.
- Tutti i membri della Fed hanno espresso fiducia nella forza delle imprese e dei consumi americani. Tuttavia, rimangono cauti nel valutare le condizioni del mercato del lavoro, poiché la maggior parte suggerisce che le condizioni si sono raffreddate in modo significativo e che la Fed sarà incline a “rispondere” se vedesse ulteriore debolezza nei dati.
- Le azioni del produttore di vaccini mRNA guadagnano oggi più del 5%; l’azienda punta ad acquisire la società cinese Biotheus per espandere il proprio portafoglio prodotti nel campo delle terapie antitumorali; si prevede che l’acquisizione costerà 800 milioni di dollari e la conclusione dell’accordo è prevista nel primo trimestre del 2025 (BNT327).
- Le azioni di Siemens Energy sono aumentate oggi di quasi il 19%, dopo i risultati dello scorso trimestre; la società ha annunciato ordini record e ha alzato le previsioni; Le azioni Siemens sono la componente più forte del DAX quest’anno; dall’inizio dell’anno sono aumentati del 290%.
- Progrediscono le materie prime energetiche; Il petrolio greggio Brent e WTI sta aumentando di oltre l’1%, e i contratti sul gas naturale stanno guadagnando oltre il 3%, superando il livello psicologico di 3 dollari per MMBtu.
- I futures del cacao sono aumentati di oltre il 3% oggi poiché i trader sono preoccupati per l’impatto delle forti piogge in Africa in vista del picco della stagione del raccolto a dicembre. Queste precipitazioni aumentano il rischio di malattie degli alberi e muffe, che limitano l’offerta. Le scorte di cacao nei porti di New York rimangono le più basse dal 2005
- Le materie prime agricole sono in perdita, sotto la pressione del dollaro forte; si osservano cali soprattutto nei futures del grano, dove ulteriore pressione è aggiunta dalla prospettiva di precipitazioni in Russia e dal miglioramento dei rating dei raccolti negli Stati Uniti; Il GRANO perde l’1,5%.
- Le criptovalute hanno avuto un’altra giornata di grande successo. Bitcoin ha registrato un livello record vicino a 92.500 dollari, cavalcando un’ondata di afflussi crescenti negli ETF e prospettive di sostegno al settore da parte della nuova amministrazione Donald Trump
- Dopo la sessione statunitense, il fornitore di infrastrutture per data center Cisco Systems (CSCO.US) pubblicherà i suoi risultati; alle 21:30 GMT sarà nota la variazione delle scorte di greggio americano secondo l’API.
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