L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il settore sanitario, ma sono soprattutto i grandi player a beneficiare del suo colossale potenziale.
L’intelligenza artificiale sta trasformando il settore sanitario, anche se, per ora, sono le mega cap a trarre i maggiori benefici dalla sua implementazione. Queste aziende giganti hanno le risorse, i dati e il know-how per beneficiare dei maggiori e migliori vantaggi di questa rivoluzione tecnologica. Qual è il potenziale dell’intelligenza artificiale per il settore sanitario e quali sono le opportunità per gli operatori più piccoli?
Il potere di grandi riserve di dati
Il settore sanitario ha un enorme vantaggio quando si tratta dell’uso dell’intelligenza artificiale (AI): ha a disposizione enormi quantità di dati e questi dati sono essenziali quando si tratta di sviluppare applicazioni innovative utilizzando l’IA. Man mano che l’intelligenza artificiale diventa sempre più radicata nel settore sanitario, le principali aziende farmaceutiche e biotecnologiche come Eli Lilly, Novo Nordisk e Amgen attirano sempre più attenzione.
Il valore aggiunto generato dall’intelligenza artificiale è attualmente fortemente concentrato nelle mega e large cap, poiché queste sono le aziende che dispongono già dei mezzi finanziari e dei grandi set di dati necessari per perseguire attivamente progetti di intelligenza artificiale. Collaborando con giganti della tecnologia come Microsoft e Nvidia, le aziende sanitarie stanno aumentando le proprie capacità di intelligenza artificiale e accorciando significativamente i cicli di ricerca e sviluppo. Queste alleanze aprono nuove prospettive personalizzate per l’industria farmaceutica. Queste alleanze aprono nuove prospettive per la medicina personalizzata e le soluzioni assistite da robot, ambiti in cui i piccoli attori faticano ad affermarsi.
Intelligenza artificiale: un driver esclusivo di vantaggio competitivo
La predominanza delle società statunitensi nel portafoglio del nostro fondo Bellevue AI Health può, in una certa misura, essere attribuita agli sviluppi nel campo dell’intelligenza artificiale, sviluppi che riflettono l’enorme potere di investimento e l’infrastruttura abilitante dell’intelligenza artificiale negli Stati Uniti.
Gli Stati Uniti investono sei volte più capitali nella ricerca medica rispetto ai tre maggiori paesi europei. Anche la maggior parte dei principali fornitori di tecnologia AI – Nvidia, Microsoft e Qualcomm, per citarne alcuni – hanno sede negli Stati Uniti, facilitando la collaborazione e guidando l’innovazione.
Aziende come Roche e Novartis hanno dimostrato che le aziende europee possono comunque competere nel campo dell’intelligenza artificiale. Genentech (Roche), in collaborazione con Nvidia, punta sull’intelligenza artificiale generativa (GenAI) per accelerare i processi diagnostici e lo sviluppo di soluzioni terapeutiche, mentre Novartis ha lanciato il suo AI Innovation Lab nel 2019. L’obiettivo di Novartis è rendere le cellule CAR-T terapie per l’immunoterapia antitumorale ancora più precise e personalizzare al meglio i trattamenti per ciascun paziente.
Mercati emergenti fuori dai giochi – per ora
Sebbene l’India, il Brasile e alcune parti dell’Africa abbiano una notevole esperienza nel campo della tecnologia dell’informazione, il fondo Bellevue AI Health non ha praticamente aziende di questi paesi. Ciò si spiega con la loro bassa capitalizzazione di mercato e la loro scarsa valutazione nel Bellevue AI Affinity Score, che funge da criterio di valutazione per le attività di investimento del fondo. Un’eccezione è QuantumPharm, un’azienda con sede a Shenzhen specializzata in intelligenza artificiale e robotica per la scoperta e lo sviluppo di farmaci e che consideriamo un promettente pioniere.
I mercati emergenti potrebbero, tuttavia, svolgere un ruolo maggiore in futuro, soprattutto se le attuali elevate barriere all’ingresso verranno ridotte sulla scia del calo dei costi tecnologici. Le piccole e medie imprese potrebbero quindi beneficiare di un migliore accesso ai dati necessari e alle tecnologie di intelligenza artificiale, consentendo loro di partecipare maggiormente all’evoluzione guidata dall’intelligenza artificiale del mercato sanitario.
Sviluppi dell’intelligenza artificiale nei mercati di nicchia
Nel segmento a media capitalizzazione due aziende sono interessanti: Procept BioRobotics ha preso una posizione decisiva con il suo sistema robotico Hydros per la resezione del tessuto prostatico. Hydros è una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale che i chirurghi utilizzano per pianificare il trattamento, che viene poi eseguito con parti monouso, garantendo risultati di trattamento più rapidi, sicuri e coerenti, indipendentemente dall’esperienza del chirurgo. Con quasi 450 sistemi robotici già installati, Hydros è in un’ottima posizione per affermarsi sul mercato grazie al suo elevato grado di integrazione e ai flussi di lavoro semplificati. Dexcom ha lanciato un nuovo prodotto innovativo che gli consente di rivolgersi a un nuovo segmento di clienti nello spazio del diabete. Con il sensore di glucosio Stelo recentemente approvato, l’azienda offre ora una soluzione “portatile” per i diabetici che non assumono insulina. Questo sensore aiuta gli utenti a comprendere meglio la relazione tra dieta, esercizio fisico e zucchero nel sangue. Stelo espande il portafoglio di prodotti Dexcom oltre il segmento dei pazienti insulino-dipendenti e amplia il mercato target dell’azienda.
È tutto come prima?
È difficile immaginare un settore più adatto o attraente per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale rispetto a quello sanitario. Le notevoli quantità di dati generati giorno dopo giorno nel sistema sanitario offrono possibilità quasi illimitate per diagnosi personalizzate, terapie di precisione o studi clinici più efficienti. Le grandi aziende farmaceutiche e biotecnologiche possono trarre vantaggio da questi dati grazie alle loro vaste risorse ed esperienza nella gestione di informazioni sensibili sulla salute dei pazienti. L’intelligenza artificiale li aiuta a identificare modelli complessi in grandi set di dati sanitari e quindi ad aumentare significativamente l’efficienza delle loro attività di ricerca e sviluppo. L’analisi dell’intelligenza artificiale delle immagini mediche e l’identificazione dei principi attivi per la formulazione dei farmaci sono esempi di sviluppi rivoluzionari consentiti dall’intelligenza artificiale.
Sebbene possa essere difficile per gli operatori più piccoli adattarsi a questa nuova dinamica, essa offre loro anche delle opportunità, ad esempio attraverso accordi di collaborazione e applicazioni di nicchia specializzate che consentono loro di sfruttare il potenziale dell’intelligenza artificiale senza possedere i propri big data o disporre di ampie risorse.
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