(Agenzia Ecofin) – Tra il 2019 e il 2022 l’Indonesia ha triplicato gli investimenti destinati alla lavorazione locale dei minerali. Tuttavia, tra il 2019 e il 2023, l’Africa ha attirato solo il 2,8% degli investimenti diretti esteri stanziati a livello mondiale per la lavorazione di minerali critici, anche se il continente ospita il 30% delle riserve globali.
L’esperienza dell’Indonesia nello sviluppo di un’industria locale di lavorazione dei minerali offre diversi insegnamenti ai paesi minerari africani. Un rapporto del think tank americano Atlantic Council pubblicato nel dicembre 2024 presenta queste lezioni, sottolineando la difficoltà di replicare in modo identico la strategia indonesiana nel continente.
Intitolato “Nazionalismo delle risorse e downstreaming: lezioni per i produttori africani di minerali critici provenienti dall’Indonesia”, il rapporto indica che l’Indonesia ha sfruttato il suo ruolo centrale nell’offerta globale per diventare un gigante nella lavorazione del nichel. Sebbene il Paese ospiti il 42% delle riserve mondiali, il governo ha attuato un graduale divieto sulle esportazioni di nichel grezzo, introdotto nel 2014 e poi rafforzato nel 2020.
Questa politica ha permesso di aumentare gli investimenti nel settore della trasformazione. Dal 2019 al 2022, gli investimenti nelle infrastrutture per la lavorazione dei minerali sono aumentati da 3,6 miliardi di dollari a 11 miliardi di dollari in Indonesia. Nel luglio 2023, il paese aveva 43 fonderie di nichel operative, con altre 28 in costruzione e 24 pianificate. Questa proliferazione di fabbriche si basa principalmente sul funzionamento di centrali elettriche a carbone che forniscono l’energia necessaria alla trasformazione del nichel.
Tuttavia, il governo indonesiano non è riuscito a raggiungere lo stesso risultato con altre risorse, in particolare bauxite e rame. Per quest’ultimo, il documento spiega che il 96% del valore nella filiera del rame viene creato nelle fasi di estrazione e concentrazione, rendendo la raffinazione locale meno attraente in termini di redditività. Nel 2014, il divieto di esportazione di rame grezzo ha comportato un calo della produzione nazionale del 35%. Per la bauxite, il divieto ha semplicemente portato i clienti del paese a rivolgersi ad altri fornitori, in particolare Guinea e Australia.
L’Africa deve contare sulle proprie forze
Mentre i divieti di esportazione di minerali critici stanno aumentando in Africa, in Ghana, Zimbabwe e persino in Namibia, il rapporto del Consiglio Atlantico raccomanda un altro percorso verso il continente. Secondo gli autori, l’Area di libero scambio continentale africana (AfCFTA) e la creazione di zone economiche speciali (SEZ) sono due leve che i paesi africani ricchi di minerali critici possono utilizzare per promuovere gli investimenti nella lavorazione locale.
L’Africa ospita sicuramente il 30% delle riserve minerali critiche, ma tali riserve sono distribuite in quantità più o meno significative nei diversi Paesi. Gli autori del rapporto sottolineano che questa distribuzione ineguale costituisce un ostacolo agli investimenti nell’installazione di unità di trattamento. Il rapporto raccomanda quindi di consolidare le forniture transfrontaliere per creare un mercato unificato, in grado di giustificare i massicci investimenti necessari per l’industrializzazione.
« Sfruttare l’Area di libero scambio continentale africana per accelerare la formazione di mercati continentali delle materie prime in grado di attrarre investimenti internazionali. L’AfCFTA offre un potenziale significativo per sostenere lo sviluppo delle industrie locali di lavorazione dei minerali in Africa espandendo il mercato locale “, si legge nel rapporto.
Nel giugno 2024, un rapporto aveva già evidenziato i vantaggi derivanti dal consolidamento della produzione di metalli critici in Africa. Secondo questo documento pubblicato da Tralac, la collaborazione regionale consentirebbe ai paesi africani di influenzare l’offerta globale e rafforzare il loro potere negoziale, attirando così investimenti negli impianti di trasformazione e nelle raffinerie locali. Ciò può essere combinato con la creazione di zone economiche speciali per i minerali, che fornirebbero ambienti strutturati con politiche su misura in grado di attrarre investimenti.
La RDC e lo Zambia da un lato, con l’accordo per l’installazione di una SEZ per la produzione di batterie elettriche, e il Sud Africa dall’altro, con il progetto Platinum Valley volto a stimolare la creazione di un ecosistema integrato per l’idrogeno grazie alla sua come esempi vengono citate le riserve di metalli del gruppo del platino. Si tratta anche di identificare i metalli che offrono opportunità di lavorazione locale con un elevato potenziale di redditività e requisiti accessibili, sia in termini di infrastrutture (energia e trasporti) che di tecnologie.
« Il fabbisogno energetico per la lavorazione dei minerali è eccezionalmente elevato e supera di gran lunga il fabbisogno energetico per l’estrazione. Ad esempio, l’estrazione della bauxite consuma solo circa 34 kilowattora (kWh) per tonnellata, mentre la raffinazione in alluminio richiede più di 3.000 kWh per tonnellata. », sottolinea il documento.
I rapporti Tralac e Atlantic Council non indicano come attuare concretamente la strategia proposta, quando i principali progetti minerari del continente sono di proprietà di compagnie minerarie straniere. Inoltre, la Cina ora domina la raffinazione dei metalli critici, ma i suoi principali clienti stanno ora cercando di sviluppare infrastrutture di lavorazione direttamente in Europa negli Stati Uniti. In questo contesto, i paesi africani devono chiedersi se investire massicciamente nella lavorazione locale rimane l’opzione migliore, o se sarebbe più saggio rafforzare la propria posizione nell’estrazione e nell’esportazione negoziando condizioni commerciali migliori.
Emiliano Tossou
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25/07/2024 – Minerali critici: l’Africa fatica ad attrarre investimenti diretti esteri per la lavorazione locale (rapporto)
