La sesta edizione del Responsible Investment Brand Index, co-fondato da Jean-François Hirschel, valuta 600 gestori patrimoniali di tutto il mondo in base alla loro capacità di tradurre il proprio impegno in investimenti responsabili.
- Il Responsible Investment Brand Index RIBI™2024, giunto alla sua sesta edizione, valuta 600 gestori patrimoniali di tutto il mondo sulla loro capacità di tradurre il loro impegno per gli investimenti responsabili nel loro marchio.
- Si delinea una tendenza positiva per l’integrazione dell’investimento responsabile nella cultura aziendale: il 57% delle società di gestione che esprimono una ragione d’essere lo fanno in diretto collegamento con la responsabilità sociale.
- Mancanza di coerenza culturale: due terzi dei gestori patrimoniali che esprimono un obiettivo lo fanno in modo slegato dal proprio sistema di valori.
In un 2023 impegnativo, caratterizzato da performance finanziarie altalenanti e da un crescente scetticismo degli investitori nei confronti dei fattori ESG, il RIBI™ 2024 (Responsible Investment Brand Index) evidenzia la resilienza e il progresso degli asset manager.
Il settore nel suo insieme sta andando avanti. Abbiamo il 3% in meno di ritardatari rispetto allo scorso anno e l’8% in meno rispetto a tre anni fa, quando il RIBI è diventato globale. Più di 50 gestori patrimoniali si sono attivati per abbandonare il campo dei ritardatari e spostarsi in una delle nostre altre tre categorie più avanzate. La migliore categoria RIBI, quella dell’Avanguardia, rimane molto competitiva, con solo il 20% delle società di gestione analizzate che rientrano in questa categoria molto impegnativa (quella delle aziende che ottengono un punteggio superiore alla media su entrambi gli assi di analisi, Engagement e Brand ).
Uno sviluppo incoraggiante è che il 57% delle società di gestione che formulano uno scopo ora lo fanno in collegamento diretto con la propria responsabilità sociale. Markus Kramer, co-fondatore del Responsible Investment Brand Index, partner della società di consulenza Brand Affairs e autore di “The Guiding Purpose Strategy, A Navigational Code for Brand Growth”, afferma: “Lo scopo è la stella polare che ci guida e che noi bisogno più che mai in un settore soggetto a molteplici e talvolta divergenti dinamiche. È il riferimento che unisce e dà energia ai team e aiuta clienti e stakeholder a comprendere il ruolo di un’azienda nel mondo e nella società. Sono incoraggiato nel vedere sempre più gestori patrimoniali assumersi la propria responsabilità sociale e considerare la performance degli investimenti come una necessità assoluta, come un mezzo e non come un fine”.
Tuttavia, resta ancora molto da fare: due terzi dei gestori patrimoniali che esprimono uno scopo non riescono ancora ad allineare il proprio sistema di valori, e quindi le convinzioni che esprimono, all’obiettivo che si sono prefissati.
I gestori patrimoniali europei continuano a essere all’avanguardia
L’Europa rimane in testa con punteggi di coinvolgimento e brand ben al di sopra della media. Il Nord America è in ritardo, come lo è stato l’anno scorso – o più precisamente, gli Stati Uniti sono in ritardo. È chiaro che il dibattito sugli investimenti sostenibili sta diventando sempre più politico negli Stati Uniti, con un effetto bianco e nero molto manicheo, e questo continua ad essere visto nel RIBI.
Nella regione leader, l’Europa, assistiamo a un miglioramento continuo con una percentuale più elevata di Avant-Gardistes anno dopo anno: oggi, il 30% delle aziende in questa regione rientra in questa categoria molto esigente.
Le 10 aziende globali con il miglior punteggio complessivo.
- DPAM
- CANDRIAM
- Gestione patrimoniale UBS
- Nordea Asset Management
- Pictet Asset Management
- Amundi
- Gestione delle risorse Wb
- Gestione patrimoniale Impax
- Ecofi
- Robeco
Ci congratuliamo con sei società che mantengono la loro posizione nella top 10 dallo scorso anno: DPAM, Candriam, Amundi, Impax Asset Management, Ecofi e Robeco. Diamo il benvenuto ai nuovi arrivati in questa ambita classifica: UBS Asset Management, Nordea Asset Management, Pictet Asset Management e Wheb Asset Management (nuova valutazione quest’anno).
Tutte le aziende tra le prime 10 a livello mondiale rimangono europee, continuando così una tendenza identificata nelle precedenti edizioni del RIBI. La top 10 globale è composta sia da grandi organizzazioni che da boutique. In altre parole, l’investimento responsabile e la coerenza del marchio dipendono dalle convinzioni e dalle convinzioni che guidano le decisioni del management, piuttosto che dalle dimensioni dell’organizzazione.
Jean-François Hirschel, cofondatore del Responsible Investment Brand Index, nonché CEO e fondatore di H-Ideas, società specializzata in strategia e posizionamento nel settore finanziario, aggiunge: “La nostra società ha bisogno di una fiducia incrollabile tra i gestori patrimoniali e i loro clienti e i loro beneficiari. Un’identità chiara e ben espressa è un modo efficace per creare allineamento tra i gestori patrimoniali e i loro clienti. Sono incoraggiato dai progressi complessivi del settore su questi temi. La diversità degli approcci adottati dagli asset manager per integrare gli investimenti responsabili nei loro marchi è un segno della maturazione della materia. Il settore si sta muovendo verso ESG 2.0.”
