(Boursier.com) — Wall Street è leggermente scesa giovedì, l’S&P 500 ha perso lo 0,21% a 5.780 punti, il Dow Jones -0,14% a 42.454 punti e il Nasdaq -0,05% a 18.282 punti, dopo i dati sull’inflazione statunitense e un rimbalzo inaspettato. nelle richieste settimanali di disoccupazione negli Stati Uniti… Queste due statistiche possono sembrare contraddittorie e complicare (un po’) il lavoro della Fed. Venerdì inizierà anche la stagione dei risultati finanziari trimestrali sul mercato americano con le grandi banche, il che invita alla cautela, mentre i mercati americani si avvicinano ai massimi. Mercoledì sera, il verbale dell’ultima riunione monetaria della Fed non ha sorpreso gli investitori…
Anche l’incertezza geopolitica rimane elevata, poiché il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha parlato con Joe Biden, mentre Israele prepara la risposta all’attacco missilistico iraniano e Washington cerca di stemperare questa reazione… Nel frattempo, il presidente americano ha chiesto a Netanyahu di ridurre il numero dei limitare il più possibile le vittime civili in Libano. I due leader si sono sentiti al telefono, per la prima volta dopo quasi due mesi. Dovranno rimanere in stretto contatto per i prossimi giorni…
Al Nymex, il barile di greggio WTI è salito del 3,2% a 75,8 dollari. Un’oncia d’oro ha guadagnato l’1,7% a 2.644 dollari. L’indice del dollaro guadagna lo 0,1% rispetto a un paniere di valute.
Per quanto riguarda i tassi della Fed, lo strumento FedWatch del CME mostra una probabilità di circa l’88% di un taglio di un quarto di punto il 7 novembre, dopo la prossima riunione monetaria, che porterebbe il tasso dei fondi Fed tra il 4,5 e il 4,75%, rispetto al 4,75-5%. attualmente.
Secondo il “Verbale” del FOMC pubblicato mercoledì, a settembre una sostanziale maggioranza dei funzionari della Fed si è espressa a favore di un taglio dei tassi di 50 punti base. Tuttavia, secondo questo rapporto della riunione del 17-18 settembre, è emerso un consenso ancora maggiore sull’idea che questa decisione non impegnasse la Fed a rispettare un calendario per ridurre i costi di finanziamento… Sostenitori di un taglio dei tassi di mezzo punto a settembre “ha osservato che una tale ricalibrazione della politica monetaria la porterebbe più in linea con i recenti indicatori sull’inflazione e sul mercato del lavoro.”
Alcuni partecipanti all’incontro di settembre, tuttavia, hanno sostenuto un taglio di soli 25 punti base, mentre “molti altri” hanno indicato che “avrebbero potuto sostenere” una misura del genere, mostra il verbale. La decisione di settembre “non deve, tuttavia, essere interpretata come la prova di una prospettiva economica meno favorevole”. “Era importante comunicare”, sempre secondo questi verbali, i funzionari della Fed hanno sottolineato di considerare la loro decisione come una “ricalibrazione” intesa a tenere conto del forte calo dell’inflazione…
Tuttavia, l’inflazione americana sembra un po’ più persistente del previsto… Così, l’indice dei prezzi al consumo americano per il mese di settembre ha registrato un aumento dello 0,2% da un mese all’altro e del 2,4% su un anno, contro rispettivamente +0,1 % e +2,3% di consenso. Escludendo alimentari ed energia, elementi volatili, anche l’IPC è cresciuto più del previsto, in crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente e del 3,3% su base annua, rispetto rispettivamente al +0,2% e al +3% previsto.
Le registrazioni dei disoccupati sono aumentate notevolmente la scorsa settimana negli Stati Uniti… Il Dipartimento americano del lavoro ha annunciato, per la settimana terminata il 5 ottobre, nuove registrazioni per 258.000 (!), con un aumento di 33.000 rispetto al livello rivisto della settimana precedente. Il consenso si è posizionato a 231.000. Dopo la recente bella sorpresa relativa al rapporto mensile sull’occupazione americana per il mese di settembre, il racconto si è nuovamente spostato su questo mercato del lavoro americano così difficile da valutare, che mostra quindi una notevole debolezza nella lettura di queste iscrizioni disoccupati.
Tra le ultime dichiarazioni dei membri della Federal Reserve, Austan Goolsbee, presidente della Fed di Chicago, prevede un graduale calo dei tassi nei prossimi 12-18 mesi, giudicando che l’inflazione è ormai vicina all’obiettivo del 2% e che l’economia è praticamente a piena occupazione. L’obiettivo della Fed sarebbe quindi quello di mantenere queste condizioni, secondo i commenti di Goolsbee in un’intervista alla CNBC. Barkin, da parte sua, ha affermato di aver osservato un trend in miglioramento dell’inflazione, che andrebbe “nella giusta direzione”. Il capo della Fed di Richmond è favorevole ad un approccio monetario flessibile.
Infine, venerdì i mercati seguiranno l’indice americano dei prezzi alla produzione di settembre (14:30, consenso FactSet +0,1% rispetto ad agosto e +1,6% su un anno, o +0,2% e +2,7% escludendo le voci volatili). L’indice preliminare della fiducia dei consumatori statunitensi dell’Università del Michigan sarà pubblicato alle 16:00 (consenso 71).
Nelle notizie societarie di Wall Street, venerdì verrà lanciata come di consueto la “stagione” dei risultati trimestrali da parte delle principali banche americane, con le pubblicazioni finanziarie di JP Morgan Chase, Wells Fargo et Banca di New York Mellon. Roccia Nera et Chiusura annunceranno anche i loro conti lo stesso giorno, prima del mercato.
Valori
Tesla (-0,9%) dovrà presentare stasera il suo robotaxi. Il prototipo del taxi autonomo è atteso con ansia e il gruppo texano sta giocando molto su questo tema, mentre la valutazione di borsa del produttore si basa in gran parte sulle aspettative nella guida autonoma. Elon Musk ha promesso una nuova era per i trasporti in cui i proprietari di veicoli Tesla potrebbero monetizzare i propri investimenti consentendo alle loro auto di trasportare passeggeri senza conducente. Gli investitori sono quindi nervosi prima del tanto atteso evento “We, Robot”, che deve ruotare essenzialmente attorno al robotaxi, con forse anche nuovi elementi sul robot umanoide Optimus – che dovrà essere prodotto in quantità limitate a partire dal prossimo anno.
Secondo Bloomberg, si prevede che il robotaxi o “Cybercab” di Tesla utilizzerà una combinazione di telecamere e potenza di calcolo per spostarsi sulle strade. “Mentre anche i veicoli autonomi di Cruise e Waymo (GM) si affidano a sensori laser noti come Lidar, Musk li ha rifiutati perché troppo costosi e non necessari”, ricorda Bloomberg. Per quanto riguarda la progettazione del robotaxi non è trapelato nulla, ma il veicolo dovrebbe avere due sedili anteriori e due porte che si aprono verso l’alto come ali di farfalla, secondo persone a conoscenza della questione citate da Bloomberg. Sarebbe anche possibile che Tesla sveli un’altra nuova auto. Alcuni investitori ritengono che Musk introdurrà una sorta di furgone robot in grado di trasportare una dozzina o più persone o di essere utilizzato come veicolo di consegna autonomo…
Bloomberg indica anche che affinché il “Cybercab” funzioni, Tesla dovrà fare grandi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale. “Migliaia di proprietari esistenti di Tesla hanno pagato per anni migliaia di dollari per una suite di funzionalità che l’azienda commercializza come Full Self-Driving, o FSD. Le funzionalità di assistenza alla guida dell’azienda richiedono un monitoraggio costante e non rendono i suoi veicoli autonomi”, affronta Bloomberg . Si prevede che Musk parlerà anche dei piani di Tesla per sviluppare FSD per il suo veicolo “Semi” e di come immagina che la tecnologia venga utilizzata per trasportare merci, hanno detto due persone a conoscenza della questione citate dall’agenzia.
Amazzonia (+0,8%) ha annunciato che Apple TV+, il servizio di streaming diMela (-1%) sarebbe stato offerto negli Stati Uniti su Prime Video, a fine mese, per 9,99 dollari al mese. Si tratta di una notizia piuttosto positiva per Apple, ma anche di un arricchimento dell’offerta Prime Video. Pertanto, Apple TV+ verrà offerta come canale su Prime Video, come potrebbe essere il caso di altri servizi di streaming, tra cui Starz, Showtime, HBO Max o Paramount+.
AMD (-0,3%) dovrebbe annunciare diversi nuovi processori AI e altri chip a San Francisco durante un evento molto atteso… In un mercato attualmente dominato testa e spalle da Nvidia (+1,6%), Reuters ritiene che AMD probabilmente descriverà in dettaglio il suo chip MI325X e il chip MI350 di prossima generazione promesso per quest’anno e il prossimo quando li presenterà allo show Computex di Taiwan a giugno. La serie MI350 offre maggiore potenza di calcolo e memoria, ricorda Reuters. Di fronte all’architettura Blackwell di Nvidia, il suo sfidante intende quindi rimanere competitivo. Secondo Reuters, AMD probabilmente annuncerà anche nuove unità di elaborazione centrale (CPU) per server e chip per PC con maggiore potenza di calcolo dell’intelligenza artificiale.
Tilray (-2,4%), il produttore americano di cannabis quotato a Wall Street ha annunciato per il primo trimestre fiscale 2025 una crescita della sua attività del 13% su base annua, generando un fatturato storico di circa 200 milioni di dollari. Il margine lordo trimestrale è migliorato di oltre 500 punti base, al 30% rispetto al 25% dell’anno precedente. La perdita netta si è ridotta a circa 35 milioni di dollari rispetto ai 56 milioni di dollari dell’anno precedente. La perdita per azione rettificata è stata di appena 1 centesimo per il trimestre concluso, rispetto ai 4 centesimi dell’anno precedente. L’Ebitda rettificato ha rappresentato 9,3 milioni di dollari, rispetto ai 10,7 milioni di dollari dell’anno precedente.
Delta Linee Aeree (-1%) si indebolisce su previsioni finanziarie piuttosto brevi per il quarto trimestre, rispetto ad un consenso molto elevato. Per il periodo in esame, la compagnia aerea americana prevede utili per azione rettificati compresi tra 1,60 e 1,85 dollari, una fascia media inferiore al consenso di Bloomberg di 1,78 dollari. Il terzo trimestre fiscale della compagnia aerea si è rivelato piuttosto forte, con un utile netto di 1,27 miliardi di dollari, 1,97 dollari per azione e un utile per azione rettificato di 1,50 dollari. I ricavi hanno superato le aspettative per l’ultimo trimestre, attestandosi a 15,7 miliardi di dollari rispetto al consenso di 15,4 miliardi di dollari. Ciononostante, il gruppo prevede ricavi compresi tra 13,9 e 14,2 miliardi di dollari (in crescita dal 2 al 4%) nel quarto trimestre, rispetto a un consenso di 14,2 miliardi.
Pizza Di Domino (-1%). Il gruppo ha annunciato una crescita interna comparabile negli Stati Uniti inferiore alle attese per il suo terzo trimestre fiscale, in un contesto di consumi stagnanti. Per il trimestre luglio-settembre, l’utile diluito per azione ha superato il consensus pari a 4,19 dollari, mentre il traffico è aumentato in media dell’8,3% rispetto allo scorso anno, rispetto al 10,7% del trimestre precedente. La catena di pizzerie ha tuttavia registrato una crescita negli Stati Uniti solo del 3% su base comparabile, rispetto al 3,6% previsto. Le vendite totali al dettaglio hanno raggiunto i 4,39 miliardi, rispetto ai 4,22 miliardi dell’anno precedente. Il gruppo prevede ora, per l’anno 2024, una crescita delle vendite al dettaglio globali del 6%, rispetto al 7% precedente.
Pfizer (-2,8%). Starboard non è riuscita a ottenere il sostegno dell’ex CEO e CFO di Pfizer nel suo tentativo di apportare un cambiamento. Pertanto, Ian Read, ex amministratore delegato, e Frank D’Amelio, ex direttore finanziario, hanno deciso di non essere coinvolti negli sforzi dell’investitore attivista. Gli ex dirigenti affermano addirittura di sostenere pienamente l’attuale amministratore delegato del gruppo, Albert Bourla, così come l’attuale direzione e il consiglio d’amministrazione. L’investitore attivista Starboard Value ha appena acquisito una partecipazione del valore di quasi un miliardo di dollari nel capitale del colosso farmaceutico americano, riferiscono Bloomberg e Reuters. Starboard aveva contattato Ian Read e Frank D’Amelio riguardo ai suoi piani…
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