Lunedì Goldman Sachs ha ribadito la sua raccomandazione di acquisto su Ultragenyx Pharma (NASDAQ:RARE) con un obiettivo di prezzo stabile di 78,00 dollari. Attualmente scambiato a 42,07 dollari, l’analisi di InvestingPro suggerisce che il titolo è leggermente sottovalutato, con obiettivi degli analisti che vanno da 48 a 140 dollari. L’analisi dell’azienda segue l’annuncio di Ultragenyx delle previsioni sulle entrate fiscali per il 2024, che dovrebbero essere comprese tra 555 e 560 milioni di dollari.
Questa proiezione supera le stime di Goldman Sachs e Visible Alpha Consensus Data rispettivamente di 542 milioni di dollari e 536 milioni di dollari, e batte anche l’intervallo di previsione dell’azienda compreso tra 530 e 550 milioni di dollari. La società ha dimostrato una forte crescita dei ricavi pari al 27,44% negli ultimi dodici mesi. In particolare, si prevede che i ricavi di Crysvita, il prodotto di punta di Ultragenyx, contribuiranno da 405 a 410 milioni di dollari, superando le stime di consenso di 399,3 milioni di dollari e 398,8 milioni di dollari.
Oltre alle aspettative per l’anno fiscale in corso, Ultragenyx ha fornito indicazioni sulle entrate per l’anno fiscale 2025, prevedendo totali compresi tra 640 e 670 milioni di dollari. Queste previsioni superano anche le stime di consenso di 619 milioni di dollari e 626 milioni di dollari, indicando una crescita anno su anno compresa tra il 14% e il 20% circa. Il team di gestione di Ultragenyx prevede che la società raggiunga la redditività GAAP entro il 2027.
I dati di InvestingPro mostrano che la società attualmente opera con livelli di debito moderati e mantiene una forte liquidità con un rapporto rapido di 2,81, sebbene non abbia ancora raggiunto la redditività. Ottieni informazioni più approfondite sulla salute finanziaria di Ultragenyx con il rapporto di ricerca completo di InvestingPro, disponibile con 6 ProTips aggiuntivi. Inoltre, l’azienda potrebbe ricevere fino a tre voucher di revisione prioritaria, che potrebbero accelerare il processo di revisione per trattamenti futuri.
Le prospettive positive di Goldman Sachs sono rafforzate anche dalla fiducia di Ultragenyx nello studio di Fase 3 di Orbit su setrusumab per il trattamento dell’osteogenesi imperfetta. Sebbene la prima analisi intermedia non abbia raggiunto la significatività statistica, il management ritiene che le probabilità di successo aumenteranno con la seconda analisi intermedia prevista per la metà del 2025. Questo ottimismo si basa sui tempi di separazione della curva e sulla durata del follow-up del paziente.
Oltre a setrusumab, Goldman Sachs prevede ulteriori progressi nel progetto Ultragenyx quest’anno. Questi includono una decisione PDUFA e il potenziale lancio commerciale della terapia genica UX111 per la sindrome di Sanfilippo nella seconda metà del 2025, nonché il deposito della domanda di licenza biologica (BLA) per la terapia genica DTX401 per GSD1a intorno alla metà del 2025.
Con una capitalizzazione di mercato di 3,88 miliardi di dollari e un punteggio complessivo di salute finanziaria di “FAIR” secondo InvestingPro, Goldman Sachs conclude che i continui risultati clinici e commerciali di Ultragenyx, insieme al suo potenziale di pipeline, supportano una visione costruttiva sulla performance futura del titolo.
In altre notizie recenti, Ultragenyx Pharmaceutical Inc. ha compiuto progressi significativi nella sua pipeline clinica. La società ha registrato un notevole aumento del 42% su base annua dei ricavi del terzo trimestre del 2024, per un totale di 139 milioni di dollari, nonostante una perdita netta di 134 milioni di dollari per lo stesso periodo. RBC Capital Markets ha ribadito il suo rating Outperform su Ultragenyx, esprimendo ottimismo sul farmaco dell’azienda contro l’osteogenesi imperfetta.
Su un altro fronte, Ultragenyx ha avviato lo studio fondamentale di Fase 3 Aspire per GTX-102, un trattamento sperimentale per la sindrome di Angelman, uno sviluppo che ha portato HC Wainwright a mantenere la sua raccomandazione di acquisto sull’azienda. Inoltre, Ultragenyx sta cercando l’approvazione della FDA per la sua terapia genica UX111 per la sindrome di Sanfilippo A, in seguito all’accettazione da parte della FDA dell’eparan solfato del liquido cerebrospinale come biomarcatore per un’approvazione accelerata.
Questi recenti sviluppi sottolineano l’impegno di Ultragenyx nell’avanzamento della propria pipeline clinica e nel raggiungimento della redditività GAAP entro la fine del 2026. L’azienda si sta inoltre preparando a presentare domande di licenza di prodotti biologici per trattamenti mirati alle malattie rare, con il potenziale di lanciare tre nuove terapie nei prossimi anni.
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