(Boursier.com) — Wall Street sta mostrando una crescita molto forte ora, prima delle negoziazioni di mercato di questo mercoledì successivo la pubblicazione ha ritenuto rassicurante i dati sull’inflazione. L’S&P 500 sale dell’1,6%, il Dow Jones dell’1,5% e il Nasdaq dell’1,9%! Le aspettative di un taglio dei tassi per il 2025 crescono leggermente, mentre i dati sui prezzi al consumo (e ieri quelli alla produzione) non hanno rivelato alcun disastro. I mercati beneficiano anche oggi di una buona serie di risultati bancari trimestrali. Al Nymex, il barile di greggio WTI è salito dello 0,9% a 77,1 dollari. Un’oncia di oro fino avanza dello 0,5% a 2.690 dollari. L’indice del dollaro ha perso lo 0,5% rispetto a un paniere di valute.
Ieri, l’indice dei prezzi alla produzione statunitense per dicembre 2024 è aumentato dello 0,2% su base mensile e del 3,3% su base annua, contro un consensus FactSet del +0,3% rispetto a novembre e del +3,4% su base annua. . Escludendo questa volta alimentari ed energia, il ‘PPI’ americano di dicembre è… stabile da un mese all’altro e in aumento del 3,5% su un anno, contro rispettivamente +0,2% e +3,8% consenso.
L’indice dei prezzi al consumo americano per dicembre 2024 è aumentato oggi dello 0,4% su base mensile e del 2,9% su base annua, rispetto allo 0,3% rispettivamente. % e consenso FactSet del 2,8%. Escludendo questa volta alimentari ed energia, l’indice dei prezzi è aumentato dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 3,2% su un anno, contro il +0,2% e il +3,3% del consenso del mercato. La retribuzione oraria media, come previsto, è aumentata dello 0,3% su base mensile e del 3,9% su base annua.
L’indice manifatturiero Empire State della Fed di New York per gennaio, anch’esso appena annunciato, si è attestato a -12,6 rispetto a -2 previsto. Ciò segnala quindi una chiara contrazione dell’attività manifatturiera nella regione.
Il rapporto settimanale del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti sulle scorte petrolifere nazionali, per la settimana terminata il 10 gennaio, sarà presentato alle 16:30 Il Beige Book economico della Fed, una sintesi delle condizioni regionali, sarà finalmente presentato alle 20:00
Domani le notizie economiche americane saranno di nuovo impegnative, con le richieste settimanali di disoccupazione per la settimana terminata l’11 gennaio (14:30, consenso 213.000), vendite al dettaglio per dicembre (anche 14:30, consenso +0,6% su base mensile). , +0,5% escluse automobili, +0,4% escluse automobili e benzina). Contemporaneamente sarà reso noto l’indice manifatturiero della Fed di Filadelfia per gennaio (consenso -4). Alle 14.30 verranno comunicati anche i prezzi all’import e all’export di dicembre (consenso -0,4% sui prezzi all’import rispetto a novembre). Le scorte e le vendite delle imprese, nonché l’indice del mercato immobiliare statunitense, saranno annunciati alle 16:00
Venerdì, infine, gli operatori seguiranno i dati sull’avvio delle nuove costruzioni e sui permessi di costruire per dicembre (14:30), nonché i dati sulla produzione industriale americana dello stesso mese (15:15).
Dal lato della Fed, oggi intervengono Thomas Barkin, Neel Kashkari, John Williams e Austan Goolsbee. Negli ultimi giorni i funzionari della banca centrale americana hanno minimizzato il rischio di una recrudescenza dell’inflazione, continuando a invocare un allentamento monetario – a un ritmo certamente più moderato. Secondo lo strumento FedWatch del CME Group, la Fed dovrebbe optare per lo status quo monetario alla fine delle prossime tre riunioni (gennaio, marzo e maggio). Lo strumento indica che i tassi dovrebbero scendere di 25 o 50 punti base quest’anno (probabilità rispettivamente del 34% e del 30%), con il permanere dell’ipotesi di uno status quo per tutto l’anno (circa 15,6%). possibile. Sui mercati obbligazionari, il rendimento del T-Bond a 10 anni è sceso al 4,7%, rispetto al 4,89% del 30enne.
Per quanto riguarda le pubblicazioni trimestrali delle società quotate a Wall Street, le cose serie cominciano da oggi JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Roccia Nera, Citigroup, Carlo SchwabKinder Morgan e la Banca di New York Mellon. TSMC, UnitedHealth, Banca d’America, Morgan Stanley, PNC finanziaria, Bancorp statunitenseM&T Bank, JB Hunt e First Horizon lo annunciano domani.
Valori
JP Morgan Chase ha pubblicato un utile record per l’anno finanziario chiuso, pari a 58,5 miliardi di dollari rispetto ai 49,6 miliardi di un anno prima, nonché un utile rettificato anch’esso storico, pari a 54 miliardi di dollari e 18,22 dollari per azione. Jamie Dimon, capo del gruppo, discute in particolare della resilienza dell’economia americana e della spesa dei consumatori. Solo nel quarto trimestre, la banca più grande ha generato un utile netto di 14 miliardi di dollari, ovvero 4,81 dollari per azione, rispetto ai 9,3 miliardi di dollari dell’anno precedente. Il consenso sull’EPS era di circa 4,1 dollari. I ricavi dell’investment banking sono aumentati del 46% nel trimestre a 2,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi totali dichiarati sono stati di 42,8 miliardi di dollari, superiori alle aspettative, così come i ricavi rettificati, pari a 43,7 miliardi di dollari. Il patrimonio gestito ammontava a quasi 4.000 miliardi di dollari, in crescita del 18% su base annua.
Goldman Sachs neanche andato male. Il gruppo ha più che raddoppiato i propri profitti nel quarto trimestre, raggiungendo 4,11 miliardi di dollari e 11,95 dollari per azione, rispetto ai 2,01 miliardi di dollari dell’anno precedente. Il consenso era per soli 8 dollari di EPS rettificato. Si tratta del profitto più alto della banca d’investimento di New York dal terzo trimestre del 2021. I ricavi sono stati di 13,9 miliardi contro i 12,2 miliardi del consensus. Le commissioni dell’investment banking sono aumentate del 24% nel trimestre arrivando a 2,05 miliardi di dollari. Nel trimestre terminato alla fine di dicembre, i ricavi della divisione banche e mercati globali sono aumentati del 33% arrivando a quasi 8,5 miliardi di dollari. I ricavi totali dell’investment banking per l’anno sono aumentati del 26% a livello mondiale raggiungendo 86,8 miliardi di dollari (+33% in Nord America).
Wells Fargo da parte sua, ha annunciato un utile per azione di 1,43 dollari per il suo quarto trimestre fiscale, significativamente al di sopra del consenso, per un fatturato di 20,38 miliardi di dollari, un po’ corto. Indipendentemente da ciò, il reddito da interessi netti (NII) ha raggiunto gli 11,84 miliardi di dollari, battendo le aspettative degli analisti. Charlie Scharf, amministratore delegato della banca, parla di una solida performance trimestrale e di un anno di progressi. Wells prevede un aumento del NII dall’1 al 3% nel 2025 rispetto al 2025.
Banca di New York Mellon ha registrato un utile per azione di 1,54 dollari per il quarto trimestre, in linea con le aspettative dei broker locali, per un fatturato di 4,85 miliardi di dollari superiore alle previsioni. Per il 2025, l’azienda prevede di mantenere la crescita grazie ad acquisizioni strategiche di clienti e ad un’offerta di prodotti ampliata. Il gruppo afferma di essere concentrato sull’efficienza operativa e sulle soluzioni basate sulla tecnologia. Robin Vince, amministratore delegato del gruppo, evidenzia gli storici risultati annuali, testimonianza di concentrazione strategica.
Citigroup è ritornato in utile, grazie in particolare all’attività di trading e di fusioni e acquisizioni. Il gruppo ha registrato un utile netto di 2,86 miliardi di dollari e 1,34 dollari per azione per il trimestre conclusosi a fine dicembre, rispetto ad una perdita di circa 1,8 miliardi di dollari nel corrispondente periodo dell’anno scorso. I ricavi dei mercati sono saliti del 36% a 4,6 miliardi di dollari, mentre i ricavi totali sono stati di 40,9 miliardi di dollari (19,6 miliardi di dollari al netto degli interessi passivi).
Roccia Nerail colosso della gestione patrimoniale, afferma che i clienti gli hanno affidato la cifra record di 641 miliardi di dollari in più (afflussi netti) nel 2024, di cui 281 miliardi di dollari nel quarto trimestre. Pertanto, il patrimonio gestito è aumentato del 26% su base annua superando gli 11,5 trilioni di dollari, mentre i ricavi e l’utile operativo hanno stabilito nuovi record. Nel trimestre chiuso, i ricavi hanno raggiunto i 5,68 miliardi, in crescita del 23% e superiori al consenso. L’utile per azione rettificato è stato di 11,93 dollari contro gli 11,43 dollari previsti.
Intelil fragile colosso dei processori, ha annunciato ieri che scorporerà il suo braccio di investimento e capitale di rischio “Intel Capital”, che diventerà quindi una società autonoma. Intel intende quindi concentrarsi sul miglioramento dell’efficienza in tutta l’azienda. Il gruppo californiano resterà il principale investitore. Si prevede che le operazioni autonome di Intel Capital inizieranno nella seconda metà del 2025, con un nuovo nome. Il team Intel Capital esistente verrà trasferito alla nuova entità. Intel Capital ha asset in gestione per oltre 5 miliardi di dollari e investe nell’ecosistema tecnologico.
Pfizer ha venduto circa 700 milioni di azioni Haleon Plc, che rappresentano una partecipazione del 7,7% nel capitale del produttore britannico di dentifricio Sensodyne. L’operazione ha permesso al colosso farmaceutico americano di raccogliere circa 2,5 miliardi di sterline, ovvero 3,1 miliardi di dollari. I titoli sono stati venduti agli investitori tramite un collocamento accelerato, indica Bloomberg. L’offerta è stata valutata a 3,57 sterline per azione, con uno sconto del 2,8% rispetto ai prezzi di ieri. Secondo Bloomberg, la domanda degli investitori ha superato l’importo offerto pochi minuti dopo il lancio dell’operazione. Pfizer aveva già venduto le azioni Haleon l’anno scorso. Haleon è stata costituita nel 2022 dalla combinazione delle unità di salute dei consumatori di GSK e Pfizer.
Meta piattaformela società madre di Facebook, WhatsApp e Instagram, sta tagliando circa il 5% della sua forza lavoro. Si tratta di licenziamenti basati sulle prestazioni, mentre il gruppo prevede anche di assumere nuove persone per svolgere le loro funzioni quest’anno, secondo una nota interna inviata a tutti i dipendenti e trasmessa in particolare da Bloomberg. A settembre Meta impiegava circa 72.000 persone. I tagli rappresenterebbero quindi circa 3.600 posti di lavoro. “Ho deciso di alzare il livello della gestione della performance e di eliminare più rapidamente i soggetti con performance mediocri”, ha affermato il CEO del gruppo, Mark Zuckerberg, in una nota pubblicata su un forum interno e rivista da Bloomberg News.
Tesla prevede di sospendere parte delle linee di produzione dei suoi veicoli Model Y recentemente “rinnovati” a Shanghai per circa tre settimane durante il Capodanno cinese, ha riferito oggi Bloomberg News, citando persone che hanno familiarità con la questione.
