Si prevede che i mercati azionari europei aprano in rialzo

(ABM FN-Dow Jones) Lunedì si prevede che i mercati azionari europei aprano in rialzo.

IG prevede un guadagno di apertura di 77 punti per il DAX tedesco, un vantaggio di 28 punti per il CAC 40 francese e un leggero calo di 1 punto per il FTSE 100 britannico.

Venerdì i mercati azionari europei hanno chiuso in ribasso, dopo quello che gli osservatori del mercato hanno descritto come un inizio anno poco brillante.

Secondo Deutsche Bank, “gli asset rischiosi hanno perso parte del supporto” poiché gli investitori hanno ridimensionato le loro aspettative per il numero di tagli dei tassi della Federal Reserve.

Gli analisti di Nordea affermano che la politica monetaria negli Stati Uniti è entrata in una nuova fase, con i tagli dei tassi di interesse dipendenti dalla minore inflazione o da un mercato del lavoro più debole.

I seguaci del mercato sperano tuttavia nel cosiddetto “effetto gennaio”, per cui le azioni, in particolare le small cap, vivono il mese più forte dell’anno nel primo mese dell’anno. In media, secondo i dati di mercato di Dow Jones, le azioni sono aumentate dell’1,2% a gennaio, rispetto a una media dello 0,6% negli altri mesi dal 1928.

“Negli ultimi 35 anni, i componenti dell’S&P 500 che sono scesi anche solo del 10% in un anno solare hanno registrato un rendimento medio del 2,3% nel gennaio successivo”, ha scritto UBS.

A livello macroeconomico è stato annunciato che il numero dei disoccupati in Germania è leggermente aumentato nel mese di dicembre, anche se il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 6,1%. Nel mese di dicembre erano 2,81 milioni i tedeschi senza lavoro. Un mese prima questo era di 2,77 milioni.

Novità aziendali

A Francoforte RWE ha guadagnato il 2,6%, Siemens Energy il 2,2% e Rheinmetall l’1,9%. BASF ha perso il 2,5% e Bayer il 2,1%.

A Parigi Engie ha guadagnato lo 0,6%, mentre TotalEnergies ha guadagnato lo 0,5%. Kering ha perso il 4,9%.

ArcelorMittal perde il 4,7% ad Amsterdam, diventando il fondo più in ribasso dopo il fallimento dell’acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel. Il presidente Joe Biden non autorizzerà questo accordo. Aperam ha perso l’1,3%.

AB InBev ha pesato sul Bel20 ed è sceso del 2,7%. Secondo il vicepresidente del servizio sanitario pubblico americano, le bevande alcoliche dovrebbero riportare sull’etichetta un avvertimento più chiaro che il consumo comporta un rischio di cancro. Ad Amsterdam Heineken ha chiuso in ribasso dell’1,8%.

Euro STOXX 50 4.871,45 (-0,9%)

STOXX Europa 600 508,19 (-0,5%)

DAX 19.906,08 (-0,6%)

CAC 40 7.28,.22 (-1,5%)

FTSE 100 8.223,98 (-0,4%)

SMI 11.624,02 (+0,2%)

AEX 884,59 (-0,3%)

BEL 20 4.259,13 (-0,7%)

FTSE MIB 34.127,62 (-0,7%)

IBEX 35 11.651,60 (-0,2%)

AZIONI USA

Lunedì Wall Street apre in positivo secondo i futures americani.

I mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo venerdì, aiutando Wall Street a scrollarsi di dosso il cupo inizio del nuovo anno di giovedì.

Il rally dell’indice S&P 500 ha accelerato venerdì pomeriggio, ma la ripresa è forte [ten opzichte van de verliezen van donderdag] non era abbastanza grande da poterlo definire un tradizionale “raduno di Babbo Natale”. Il periodo di raduno di Babbo Natale copre sette giorni di negoziazione e termina con la chiusura della seconda sessione di negoziazione del nuovo anno o con la chiusura della sessione di negoziazione di venerdì.

Gli analisti hanno avvertito che le azioni potrebbero trovarsi in un periodo volatile dopo la forte performance azionaria degli ultimi due anni, salutata come la performance più forte in un quarto di secolo. Le valutazioni azionarie sono elevate e la Fed è diventata più cauta nel tagliare i tassi poiché l’economia statunitense si comporta in modo solido.

Il presidente della Fed di Richmond, Thomas Barkin, ha dichiarato venerdì che le sue aspettative per l’economia statunitense sono positive, con una crescita continua e consumatori sensibili ai prezzi che contribuiscono a ridurre l’inflazione. Barkin prevede che l’attuale equilibrio nel mercato del lavoro sarà più propenso a favorire le assunzioni [van nieuw personeel] poi lo sparo [van werknemers]”.

Venerdì il rendimento decennale statunitense è salito di 2 punti base al 4,597%, mentre il rendimento a due anni è salito di 3 punti base al 4,281%.

A livello macroeconomico, venerdì negli Stati Uniti è stato annunciato che l’industria americana si sarebbe contratta meno del previsto a dicembre, mentre in realtà ci si aspettava un’accelerazione della contrazione. L’indice è passato da 48,4 a 49,3. Il mercato si aspettava un livello dell’indice di 48,0.

“Mentre la cifra ha superato le aspettative ed è salita al massimo di nove mesi, l’indice è rimasto al di sotto di 50, il che segnala una contrazione e lo ha fatto in 25 degli ultimi 26 mesi”, hanno detto gli economisti del First Trust.

I futures del petrolio greggio di febbraio hanno chiuso venerdì a 73,96 dollari al New York Mercantile Exchange, in rialzo di 0,83 dollari, o dell’1,1%, in seguito ai commenti del presidente cinese Xi Jinping che chiedeva misure economiche più proattive per rilanciare la crescita entro il 2025. Su base settimanale, i prezzi del greggio il prezzo ha chiuso in rialzo del 4,8%.

Lunedì due pubblicazioni macroeconomiche saranno all’ordine del giorno negli Stati Uniti: l’indice dei direttori degli acquisti per il settore dei servizi e l’ordine delle fabbriche.

Novità aziendali

US Steel è scesa del 6,5%, in seguito alla decisione del presidente americano Joe Biden di bloccare ufficialmente l’acquisizione di US Steel da parte di Nippon Steel. Biden ha affermato che la proposta acquisizione da parte della Nippon porrebbe uno dei più grandi produttori di acciaio statunitensi sotto il controllo straniero, creando un rischio per le catene di approvvigionamento cruciali del paese. L’acquisizione ha comportato un importo di quasi 15 miliardi di dollari. Le due società hanno condannato la decisione come illegale e hanno dichiarato che avrebbero adottato tutte le misure appropriate per proteggere i loro diritti legali.

Tesla è cresciuta dell’8,2% dopo che giovedì il produttore di veicoli elettrici è sceso del 6,1% a seguito delle consegne di veicoli elettrici inferiori alle attese nel quarto trimestre. Il risultato ha portato a un calo delle vendite nel 2024, il primo calo annuale delle vendite dell’azienda dall’introduzione della Model S Sedan, la prima vera auto di serie di Tesla, nel 2012.

Vistra è cresciuta dell’8,5%. Giovedì la società di produzione di elettricità ed energia è cresciuta dell’8,6%. Vistra è cresciuta del 258% lo scorso anno poiché ha portato guadagni significativi nell’adozione dell’intelligenza artificiale da parte delle aziende tecnologiche. L’azienda, come altre utility, fornisce elettricità a enormi data center AI.

Un’altra utility, Constellation Energy, è cresciuta dell’8,4% giovedì dopo che il proprietario della centrale nucleare ha firmato due accordi con il governo degli Stati Uniti, che si prevede pagherà circa 1 miliardo di dollari nei prossimi anni. Venerdì la quota era superiore del 4,0%.

Nvidia è cresciuta del 4,5%, dopo essere cresciuta del 3% giovedì. Il prossimo grande catalizzatore per Nvidia, il principale produttore di chip AI, sarà probabilmente il discorso del CEO Jensen Huang lunedì al salone tecnologico CES di Las Vegas.

Indice S&P 500 5.942,47 (+1,3%)

Indice Dow Jones 42.732,13 (+0,8%)

Nasdaq Composito 19.621,68 (+1,8%)

ASIA

Lunedì i mercati azionari asiatici erano in rosso.

Nikkei 225 39.332 (-1,4%)

Shanghai Composito 3.187 (-0,8%)

Hang Seng 19.629 (-0,7%)

VALORE

L’euro/dollaro viene scambiato a 1,0307. Venerdì, quando le borse americane hanno chiuso, il valore della coppia di valute era ancora a 1.0302 e quando hanno chiuso le borse europee, il valore era ancora a 1.0299.

USD/JPY Yen 157,78

EUR/USD Euro 1,0307

EUR/JPYYen 162,65

MACRO-AGENDA:

01:30 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (Sì)

03:45 Servizi di indice dei responsabili degli acquisti Caixin – Dicembre (Chi)

06:30 Fatturato al dettaglio – Novembre (NL)

06:30 Fiducia dei produttori – Dicembre (NL)

09:15 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (Terme)

09:45 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (Ita)

09:50 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (Fra)

09:55 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (Oro)

10:00 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (euro)

10:30 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (REGNO UNITO)

14:00 Inflazione – Dicembre vlpg (Dld)

15:45 Servizi di indicizzazione dei responsabili degli acquisti – Finale di dicembre. (U.S.A)

16:00 Ordini di fabbrica – Novembre (Stati Uniti)

NOTIZIE AZIENDALI:

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