WALTHAM, Mass., 12 settembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO), una società biofarmaceutica globale in fase clinica impegnata a essere leader nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie basate sull'immunologia trasformativa, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale aumentata di 13.235.294 azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica iniziale di $ 17,00 per azione. Tutte le azioni sono offerte da Zenas. Si prevede che il ricavato lordo dell'offerta, prima di dedurre sconti e commissioni di sottoscrizione e altre spese di offerta, sarà di circa $ 225,0 milioni. Si prevede che le azioni ordinarie di Zenas inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Select Market il 13 settembre 2024 con il simbolo “ZBIO”. L'offerta dovrebbe concludersi il 16 settembre 2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. Inoltre, Zenas ha concesso agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a 1.985.294 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta pubblica iniziale, al netto di sconti e commissioni di sottoscrizione.
Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup e Guggenheim Securities agiscono in qualità di joint book-running manager per l'offerta.
Le dichiarazioni di registrazione relative alle azioni vendute nell'offerta sono state depositate presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”) degli Stati Uniti e sono entrate in vigore il 12 settembre 2024. L'offerta viene effettuata solo tramite un prospetto. Copie del prospetto finale, quando disponibili, possono essere ottenute da: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, o via e-mail all'indirizzo [email protected]; e da Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonicamente al numero (877) 821-7388, o via e-mail all'indirizzo [email protected].
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna offerta o vendita di questi titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Informazioni su Zenas BioPharma, Inc.
Zenas è un'azienda biofarmaceutica globale in fase clinica impegnata a diventare leader nello sviluppo e nella commercializzazione di terapie basate sull'immunologia trasformativa per i pazienti bisognosi. La nostra strategia aziendale principale combina il nostro team di leadership esperto con un approccio disciplinato all'acquisizione di prodotti candidati per identificare, acquisire e sviluppare prodotti candidati a livello globale che riteniamo possano fornire benefici clinici superiori ai pazienti affetti da malattie autoimmuni. Il principale prodotto candidato di Zenas, obexelimab, è un anticorpo monoclonale bifunzionale progettato per legare sia CD19 che FcγRIIb, che sono ampiamente presenti nel lignaggio delle cellule B, per inibire l'attività delle cellule implicate in molte malattie autoimmuni senza esaurirle.
Dichiarazioni previsionali
Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Gli investitori sono invitati a non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, comprese le dichiarazioni sul completamento, la tempistica e la dimensione dell'offerta pubblica iniziale e l'inizio delle negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market. Ogni dichiarazione previsionale è soggetta alle incertezze intrinseche nella previsione di risultati e condizioni futuri e non può essere data alcuna garanzia che l'offerta pubblica iniziale discussa sopra verrà completata nei termini descritti o in assoluto. Il completamento dell'offerta pubblica iniziale proposta e i relativi termini sono soggetti a numerosi fattori, molti dei quali sono al di fuori del controllo di Zenas, inclusi, senza limitazioni, le condizioni di mercato, il fallimento delle consuete condizioni di chiusura e i fattori discussi nella sezione “Fattori di rischio” del prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione, nel modulo depositato per ultimo presso la SEC. Queste dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data di questo comunicato stampa e Zenas non si assume alcun obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.
Contatto per gli investitori:
Matteo Osborne
Relazioni con gli investitori e comunicazioni aziendali
[email protected]
Contatto con i media:
Partner di Argot
[email protected]
