mar 07 maggio 2024 ▪
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Nicola T.
Il futuro del sistema monetario internazionale è strettamente legato alle riserve valutarie russe congelate dall’Occidente. Bitcoin in agguato.
L’Arabia Saudita è preoccupata
Il sistema monetario internazionale è al centro delle tensioni geopolitiche e molto dipenderà dal destino delle riserve valutarie russe.
Il Financial Times ha rivelato questo lunedì che il Ministro delle Finanze saudita era allarmato durante l’ultimo incontro del G20. I paesi del G7 vogliono davvero saccheggiare queste riserve per finanziare la guerra in Ucraina? Si rendono davvero conto delle conseguenze di un’azione così radicale?
L’Arabia Saudita e i paesi membri dell’OPEC detengono una parte sostanziale del debito occidentale. Il sequestro definitivo delle riserve russe potrebbe mettere in discussione il sistema monetario internazionale.
Riyadh ha già preso l’iniziativa riducendo drasticamente le sue riserve di titoli del Tesoro americano. “I sauditi sono molto preoccupati”ha detto un funzionario europeo.
Tuttavia, il sequestro delle riserve valutarie russe rovinerebbe sostanzialmente la firma dell’Europa. Secondo il FT, infatti, solo 5 miliardi di dollari sarebbero stati congelati dagli Stati Uniti. Oltre 190 miliardi congelati sono in realtà euro. Il resto è composto da franchi svizzeri, yen, ecc.
Questo è il motivo per cui i consiglieri della Casa Bianca dicono cose come: “abbiamo bloccato insieme i beni; vorremmo anche mobilitarli insieme”…
I banchieri centrali del G7, tuttavia, sono in piena espansione. Sono consapevoli del ruolo cruciale che le riserve valutarie svolgono nel sistema monetario internazionale. Christine Lagarde lo ha avvertito “passare dal congelamento dei beni alla loro confisca, quindi al loro trasferimento [pourrait comporter le risque de] sconvolgere l’ordine internazionale che vogliamo proteggere”.
Washington pronta a sacrificare l’Euro
Alla fine di maggio gli Stati Uniti hanno votato un budget di 61 miliardi di dollari per armare l’Ucraina. Il disegno di legge di finanziamento garantisce inoltre alla Casa Bianca il diritto di sequestrare i beni russi detenuti dagli Stati Uniti.
Ma ancora una volta, tale misura sarebbe indolore per loro. “Non hanno molto da perdere.”ha dichiarato un diplomatico europeo al FT.
Tuttavia, forse gli Stati Uniti hanno l’idea di confiscare i 770 miliardi di dollari delle riserve cinesi… Il segretario al Tesoro Anthony Blinken ha recentemente minacciato di disconnettere alcune banche cinesi dal dollaro.
In ogni caso, il sequestro definitivo delle riserve russe non sembra più essere sul tavolo. Gli Stati Uniti propongono ora di sbloccare un prestito di 50 miliardi di dollari che verrebbero garantiti tramite gli interessi generati dai beni congelati (2,5 miliardi di euro all’anno).
Questo piano, tuttavia, pone un problema se la guerra finirà nel prossimo futuro. “La Russia potrebbe accettare di fare concessioni territoriali all’Ucraina in cambio dei suoi fondi congelati. Non è possibile farlo se tali beni vengono utilizzati come garanzia per un prestito.”ha detto un funzionario tedesco.
L’UE è invece favorevole all’utilizzo diretto degli interessi generati dalle attività russe per acquistare congiuntamente armi per l’Ucraina. Ciò sarebbe molto meno rischioso che monopolizzare direttamente le riserve russe.
Il vecchio continente diffida di tutto ciò che potrebbe influenzare negativamente lo status dell’euro come valuta di riserva internazionale. La moneta unica rappresenta il 22% delle transazioni internazionali e il 20% delle riserve valutarie.
Risposta attraverso i BRICS
La Russia potrebbe rispondere sequestrando i beni europei situati in Russia. Secondo uno studio di Armin Steinbach, professore alla HEC, le società straniere detengono lì asset per un valore di 285 miliardi di dollari.
La maggior parte (~ 105 miliardi di dollari) è di proprietà di aziende europee. Si tratta di più di tre volte i 36 miliardi di dollari di asset detenuti dalle società statunitensi.
Più in generale, la ritorsione russa sarà canalizzata principalmente attraverso i BRICS e le trenta nazioni che desiderano aderire al club. La Russia presiederà il gruppo nel 2024 e intende accelerare il processo di dedollarizzazione.
Tuttavia, il commercio nelle valute nazionali ha i suoi limiti. Ad esempio, l’India ha poco da vendere alla Russia in cambio del suo petrolio. Mosca ha quindi smesso di accettare la rupia come pagamento.
La questione della sostituzione del dollaro e dell’euro rimane, ad oggi, irrisolta. L’oro è ovviamente in aumento, ma non è un sistema di pagamento. Il metallo non viaggia attraverso la fibra.
Se Vladimir Putin vuole veramente privare gli Stati Uniti dei suoi esorbitanti privilegi, sarà necessario farlo con una moneta all’avanguardia.
Un mondo in cui tutte le nazioni, senza eccezioni, commerciano a parità di condizioni richiede una valuta e un sistema di pagamento neutrali. Bitcoin è tagliato per questo ruolo poiché è una valuta senza stato e una rete di pagamento incensurabile a cui tutti sono liberi di partecipare.
La protezione del petrodollaro è in gran parte responsabile delle attuali tensioni geopolitiche. È tempo di creare un nuovo sistema monetario internazionale e il bitcoin può diventare un elemento centrale.
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Nicola T.
Riferendosi a Bitcoin, “la dea della saggezza, che si nutre del fuoco della verità, diventando esponenzialmente sempre più intelligente, più veloce e più forte dietro un muro di energia crittografata”.
