A 39 anni, Nico Rosberg può contare sulla sua celebrità per aprire le porte alle più grandi società di investimento del mondo. Oggi, l’ex campione del mondo di F1 scommette che questo accesso privilegiato sarà vantaggioso per molti ricchi europei che desiderano farsi strada nella Silicon Valley.
Articolo da Justin Birnbaum per Forbes USA
Sfrecciare per le strette strade di Monte Carlo a oltre 300 chilometri all'ora non è niente in confronto alla scarica di adrenalina che si prova avvicinandosi a una delle leggende del venture capital, il co-fondatore Mike Maples Jr. di Floodgate. Nico Rosberg ha avuto questa possibilità durante una conferenza d'affari a New York il mese scorso, e con le centinaia di ammiratori che circondano il famoso venture capitalist, semplicemente parlare con lui sarebbe sembrato impossibile.
A 39 anni, Nico Rosberg ha comunque trovato un modo efficace per rompere il ghiaccio in questo tipo di situazioni. “Di solito sono molto riservato, ma devo distinguermi grazie ai miei due secondi di presentazione”spiega. “Quindi sono andato dritto [vers lui] e io ho detto: “Ehi, sono il campione del mondo di F1, Nico”. »
Quel giorno, è riuscito a trascorrere qualche minuto con Mike Maples Jr. Questa non è la prima volta che Nico Rosberg, che ha trascorso 11 stagioni correndo per i team Williams e Mercedes, sfrutta il suo successo sulla griglia di F1 per presentarsi un pubblico completamente nuovo di fondatori e investitori. Da quando ha preso la sua ultima bandiera a scacchi nel 2016, il pilota di origine tedesca ha lavorato per ricostruire la sua immagine di imprenditore, finanziando più di 30 aziende e fondandone alcune. Oggi, con una rete che si estende dalla Silicon Valley all’Europa occidentale, Nico Rosberg si mette al volante della sua impresa più ambiziosa: gestire un fondo.
Riunisce le migliori società di venture capital americane
Ad aprile, la sua società con sede a Monaco, Rosberg Ventures, ha annunciato la creazione di un “fondo di fondi”, che raccoglie il capitale e lo distribuisce principalmente attraverso altre società di venture capital, piuttosto che investire direttamente in società start-up. Nico Rosberg ha dichiarato oggi in esclusiva Forbes di aver assicurato 100 milioni di dollari di asset in gestione, inclusi almeno 5 milioni di dollari di capitale. L'obiettivo, dice, è riunire le migliori società di venture capital americane, perché “ha senso affidare i propri soldi alle migliori aziende del mondo”.
È una strategia intelligente. Uno studio del 2014 condotto dalla società di servizi finanziari Wealthfront ha rilevato che il 95% dei rendimenti ottenuti dal settore del venture capital negli Stati Uniti sono stati generati dalle prime 20 aziende del settore, una cifra che, secondo l’autore del rapporto Andy Rachleff, è ancora attuale.
Tuttavia, questi risultati hanno reso anche aziende di alto profilo come Andreessen Horowitz, Kleiner Perkins e Thrive Capital così desiderabili da dover allontanare investitori entusiasti. Questo ecosistema competitivo fa parte del discorso di Nico Rosberg: per i suoi clienti, principalmente famiglie tedesche e italiane molto ricche che non hanno legami con la Silicon Valley, può sfruttare le sue relazioni per offrire loro un servizio a cui non vogliono le loro case.
“Diventa una classe di accesso piuttosto che una classe di asset perché tutti i rendimenti vengono catturati da queste poche aziende leader”spiega Nico Rosberg. “I vincitori continuano a vincere. »
Dalla F1 all’angel investing
Questo tipo di dominio dinastico è un concetto familiare a Nico Rosberg, anche se si colloca in un ambito molto diverso. Come membro del team Mercedes-AMG Petronas F1, ha contribuito a garantire tre campionati costruttori consecutivi, l'inizio di una serie senza precedenti di otto titoli sotto la guida del miliardario proprietario e amministratore delegato della scuderia Toto Wolff. Tuttavia, nel 2016, dopo aver battuto il compagno di squadra Lewis Hamilton per il titolo del Campionato Mondiale Piloti, Nico Rosberg ha scioccato il mondo delle corse e ha interrotto bruscamente la sua carriera all'età di 31 anni.
Si è rivolto rapidamente all’angel investing ed è entrato a far parte della cerchia di atleti famosi che sono diventati veri imprenditori, non semplici sponsor. Così, il playmaker dei Lakers LeBron James, che ha co-fondato la società di sviluppo e produzione di intrattenimento SpringHill, nel 2022 è diventato il primo atleta attivo ad avere un patrimonio netto di 1 miliardo di dollari, mentre Joe Famed NFL quarterback Montana e la leggendaria tennista Serena Williams hanno trovato successo nel capitale di rischio. Per quanto riguarda Nico Rosberg, aveva soldi per crescere dopo aver accumulato quasi 80 milioni di dollari di utili al lordo delle imposte nel corso della sua carriera, grazie al suo stipendio in F1 e ai bonus di prestazione, secondo le stime di Forbes.
“Come atleta o celebrità, generalmente hai accesso alle informazioni”spiega un socio di una grande società di venture capital nella Silicon Valley, dove Nico Rosberg è un investitore. “Ottieni questo accesso speciale perché le persone vogliono conoscerti, vogliono connettersi con te. […] Se riesci a presentarti alle migliori aziende, a portare valore aggiunto e ad avere una bella dotazione su cui investire, allora sei il benvenuto. »
I legami di Nico Rosberg con la F1 lo hanno visto cogliere la sua prima opportunità poco dopo aver lasciato il motorsport. Mercedes-Benz, la casa automobilistica che possiede un terzo della squadra corse, stava investendo nella start-up ChargePoint, specializzata in infrastrutture per veicoli elettrici, e ha invitato l'ex campione a partecipare. Ha firmato un assegno a cinque cifre e si è dimesso dopo che la società è stata quotata in borsa nel 2021. Nico Rosberg si rifiuta di rivelare esattamente quanto ha guadagnato con l'accordo, ma dice che è stato così. “molto più di quanto ho investito”.
Da allora il suo portafoglio non ha fatto altro che crescere, coprendo un’ampia gamma di settori, tra cui il ride-sharing (Vay) e l’intelligenza artificiale (Codeium), con una media di 50.000 dollari per investimento. Ha preso parte alla start-up Ivy, specializzata in pagamenti digitali, dopo aver inviato una serie di email spontanee. “Mi sono detto: ‘Va bene, rispetto il tuo entusiasmo. Incontriamoci” »spiega Ferdinand Dabitz, cofondatore di Ivy.
Portare valore aggiunto
Sebbene i bilanci non siano necessariamente la sua area di competenza, Nico Rosberg ha trovato altri modi per aggiungere valore, ad esempio presentando Ferdinand Dabitz a un amministratore delegato europeo del settore dei trasporti, potenziale cliente di Ivy.
Attraverso opportunità di coinvestimento, chiamate a freddo e presentazioni di fondatori, Nico Rosberg ha iniziato a costruire la sua reputazione nel settore del capitale di rischio. La serie televisiva-realtà Formula 1: i piloti del loro destino di Netflix, che ha permesso alla F1 di raggiungere un nuovo livello di popolarità negli Stati Uniti, ha promosso la sua celebrità anche oltre Atlantico. Tuttavia, Nico Rosberg ha subito una serie di rifiuti quando ha cercato di investire i suoi soldi in fondi primari. Al quinto tentativo fallito, la Andreessen Horowitz Company gli diede qualche consiglio, suggerendogli di rivolgersi ad aziende con assegni più grandi e un modo chiaro per distinguersi.
Nico Rosberg, nato in Germania e cresciuto a Monaco, ha quindi deciso di accumulare capitali e si è rivolto dall'altra parte dell'Atlantico. Secondo Crunchbase, il mercato europeo dei capitali di rischio è molto meno maturo e finora ha raccolto solo un terzo dei 140 miliardi di dollari della sua controparte statunitense. “Non abbiamo davvero l’equivalente della Silicon Valley e nemmeno di New York”afferma Nigel Morris, socio amministratore della società di venture capital fintech QED Investors e importante uomo d'affari inglese che deve ancora lavorare con Nico Rosberg. Nigel Morris aggiunge che la regione è in ritardo nel dinamismo del mercato, cioè nella qualità e nel ritmo delle transazioni, e che gli investitori devono affrontare differenze normative e culturali da un paese all’altro.
Nico Rosberg, che ha avuto l'opportunità di farsi un nome come figlio dell'ex campione di F1 Keke Rosberg e che ha rafforzato la sua celebrità partecipando per diverse stagioni allo show tedesco La vasca degli squali, la fossa dei leoni (The Lions' Den), ha trovato il modo di entrare in contatto con le famiglie dietro le aziende tedesche a media e grande capitalizzazione. È entrato in contatto con investitori anche in Italia, dove ha molti estimatori. E aveva una proposta unica per venderli: l’accesso alla Silicon Valley.
“Se non entri nei migliori fondi di venture capital, il tuo portafoglio medio mostrerà rendimenti insoddisfacenti”dice un membro di una grande famiglia industriale tedesca che ha investito con Nico Rosberg. “Molte persone nel settore fanno promesse su ciò che possono ottenere, ma Nico mantiene le sue promesse. »
Una vasta rete di investitori europei
Con una rete di investitori europei a sua disposizione, Nico Rosberg disponeva quindi di una riserva di capitale in gran parte inutilizzata per attirare l'attenzione dei grandi fondi. Ha raccolto silenziosamente 22 milioni di dollari verso la fine del 2022 e, al momento del cambio di calendario, ha impegnato l’intero importo a un’unica società di livello 1. Ciò ha portato direttamente alla creazione del suo fondo di fondi, che ad aprile ha iniziato a raccogliere 75 milioni di dollari e si è conclusa con 78 milioni di dollari di emissioni sottoscritte in eccesso, da circa 25 investitori. Il fondo sarà completamente utilizzato entro due anni, anche se Nico Rosberg si rifiuta ancora una volta di rivelare esattamente attraverso quali società.
Ci vorrà molto più tempo per giudicare la performance del fondo. Funziona su un ciclo decennale, con la possibilità di aggiungere proroghe triennali, imitando il modo in cui operano i fondi di investimento sottostanti. Storicamente, i migliori fondi del settore hanno avuto un rendimento medio annuo del 25%, ma in futuro, secondo Nico Rosberg, vi è consenso sul fatto che questo rendimento potrebbe essere leggermente peggiore in tutto il settore. “leggermente più limitato”nelle sue parole. Ha intenzione di creare un nuovo fondo di fondi ogni due anni per rimanere attivo quando le migliori aziende offriranno nuove opportunità.
Finché questi soldi verranno gestiti altrove, Nico Rosberg non resterà con le mani in mano. Organizza regolarmente eventi nelle gare di F1 e costruisce nuove relazioni all'interno della sua rete. In effetti, ha contribuito a negoziare una partnership di partecipazione agli utili tra la società tecnologica tedesca SAP e la startup SecJur, specializzata nell’automazione della conformità.
“Creiamo connessioni”dichiara Nico Rosberg. “Questo è ciò che facciamo. »
Una traduzione di Flora Lucas. Questo articolo può essere trovato nella versione originale su Forbes.com.
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