Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita è diventato uno dei maggiori investitori al mondo, con oltre tre miliardi di dollari investiti ogni anno in vari progetti. Oggi il fondo partecipa a 14 nuovi fondi di venture capital e ad alcune delle più grandi società di intelligenza artificiale del mondo.
Articolo di Iain Martin per Forbes US – tradotto da Flora Lucas
Negli ultimi dieci anni, il Fondo di investimento pubblico dell’Arabia Saudita ha accumulato investimenti in alcuni dei progetti più importanti della Silicon Valley, tra cui gli investimenti in Uber, nel produttore di auto elettriche Lucid e nella realtà aumentata Magic Leap. Oggi, prima di investire 40 miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale, il fondo ha acquisito partecipazioni in Mistral, il campione francese di intelligenza artificiale, in Databricks e in una manciata di piccole aziende specializzate nell’intelligenza artificiale.
Molti investimenti
Il ramo tecnologico del Fondo di investimento pubblico (FPI) sembra essere una delle poche entità con un libretto degli assegni sufficientemente profondo da garantire la crescita continua di alcune delle più grandi società di intelligenza artificiale del mondo. Mistral ha raccolto 640 milioni di dollari con una valutazione di 6 miliardi di dollari a giugno, e Databricks ha raccolto 500 milioni di dollari con una valutazione di 43 miliardi di dollari l’anno scorso, mentre gli investitori hanno investito più di 70 miliardi di dollari in startup di intelligenza artificiale dall’inizio dell’anno, secondo Pitchbook.
“Sanabil ha investito nel nostro round di Serie B, parte di un round di finanziamento globale che coinvolge capitali provenienti da Stati Uniti, Unione Europea, Asia e Medio Oriente”ha affermato Arthur Mensch, cofondatore di Mistral, in un comunicato stampa indirizzato a Forbes. La società saudita Sanabil è stato l’unico investitore pubblico menzionato nel round, ad eccezione della banca d’investimento BPI France. Databricks non ha risposto a una richiesta di commento, ma ha anche rivelato che Sanabil era un investitore nel suo ultimo round di finanziamento.
Sanabil, che gestisce gli investimenti privati del REIT, ha recentemente aggiornato l’elenco delle startup, del capitale di rischio e dei fondi di buyout che ha sostenuto, ma non ha rivelato l’importo ricevuto da ciascuna entità. Ha inoltre rivelato una partecipazione nel colosso cinese del fast fashion Shein, aggiungendosi a un portafoglio di investimenti diretti al consumatore, tra cui la start-up educativa Classera e lo strumento di monitoraggio sanitario Oura Health.
Sanabil ha inoltre sostenuto 14 nuovi venture capitalist, tra cui giganti della crescita come Altimeter Capital Management di Brad Gerstner (un investitore nell’app Grab che ha appena raccolto 550 milioni di dollari per un nuovo fondo da 750 milioni di dollari, secondo una dichiarazione di titoli di luglio), New Enterprise Associates e Eric Schmidt’s Fondo per lo sforzo di innovazione.
Il fondo ha investito anche in Hongshan Capital di Neil Shen, ex partner di Sequoia, investendo anche in due fondi con sede in Cina (5Y Capital e Yunqi Partners) e sostenendo il fondo svedese Northzone. L’anno scorso, Sanabil ha rivelato di aver investito in giganti del venture capital come Andreessen Horowitz, Coatue e Founders Fund.
Anche New Enterprise Associates (NEA), uno dei più grandi fondi di venture capital al mondo, che gestisce asset per oltre 23 miliardi di dollari, è nell’elenco delle società di cui Sanabil è azionista diretto. Secondo quanto riferito, NEA ha venduto una partecipazione del 15% nella sua società di gestione a Dyal Capital Partners e alla società kuwaitiana Wafra nel 2020. Non è chiaro quando Sanabil abbia acquisito la sua partecipazione in NEA. La NEA ha rifiutato di commentare.
Gli investimenti al centro degli obiettivi di Mohammed bin Salman
Il fondo sovrano saudita è noto soprattutto per i suoi massicci investimenti nel Vision Fund da 100 miliardi di dollari di SoftBank, la sua battaglia con la lega di golf PGA e il suo piano per costruire una nuova città futuristica, Neom, del valore di 500 miliardi di dollari. Tuttavia, nuove informazioni rivelano che il fondo ha iniziato a emettere assegni a venture capitalist emergenti e a sostenitori del settore, come Afore Capital, che è stata fondata solo nel 2022, A* Capital e South Park Commons, un incubatore tecnologico con sede a San Francisco che ha anche emette assegni alle start-up.
Le società di venture capital raramente rivelano l’identità dei loro sostenitori, noti come “ soci accomandanti “, e molte di queste istituzioni non rivelano l’identità dei loro gestori degli investimenti, a meno che non siano enti pubblici come l’ Sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California (Sistema pensionistico dei dipendenti pubblici della California). Il FIP è stato classificato dal think tank tra i fondi sovrani meno trasparenti al mondo poco meno di dieci anni fa Peterson Institute per l’economia internazionale. A partire dal 2022 ha iniziato a rivelare alcuni dei suoi investimenti e la sua performance finanziaria.
Forbes ha contattato i 14 venture capitalist menzionati sul sito web di Sanabil, ma nessuno ha risposto ad una richiesta di commento. In passato, molti investitori e fondatori sono stati riluttanti a rivelare i propri legami con l’Arabia Saudita a causa della sua situazione in materia di diritti umani e dell’assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018, ma alcuni venture capitalist hanno sostenuto pubblicamente il regno più recentemente, anche facendo apparizioni pubbliche all’Arabia Saudita. alcuni dei suoi convegni più importanti. “I sauditi hanno un fondatore. Non lo chiami fondatore, lo chiami Sua Altezza Reale”Ben Horowitz ha detto del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a un evento FIP a Miami, in Florida, nel 2023.
Con quasi 1 trilione di dollari in asset, la FIP è al centro degli sforzi di Mohammed bin Salman per diversificare l’economia del regno lontano dalla produzione petrolifera, sostenuta dall’IPO della compagnia petrolifera statale Aramco.
Il governatore della FIP Yasir al-Rumayyan ha dichiarato a febbraio che il fondo prevede di aumentare la propria spesa a 70 miliardi di dollari all’anno, dagli attuali 40 a 50 miliardi di dollari. Ciò nonostante le notizie secondo cui Riyadh intende ridimensionare i suoi megaprogetti a causa del calo dei prezzi del petrolio e dei deficit nazionali, che metterebbero a dura prova anche le finanze più profonde del regno.
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