Sondaggio Global Investor Insights 2024

Sondaggio Global Investor Insights 2024
Sondaggio Global Investor Insights 2024
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L’indagine di quest’anno rivela come i consulenti patrimoniali si stanno adattando a un panorama in evoluzione, con approfondimenti su sentiment, mercati privati, intelligenza artificiale e trasferimento di ricchezza intergenerazionale.

La Schroders Global Investor Insights Survey offre preziosi spunti sul mutevole panorama della gestione patrimoniale; evidenziando le strategie chiave e le sfide che i consulenti di gestione patrimoniale devono affrontare nel mercato dinamico di oggi. L’indagine è stata condotta a metà del 2024 in un contesto di tensioni geopolitiche e condizioni economiche difficili. Nonostante ciò, il sentiment dei consulenti e dei loro clienti rimane incoraggiante. Stiamo assistendo a segnali di un atteggiamento sempre più positivo nei confronti degli asset rischiosi, nonché dei clienti e dei loro consulenti che cercano nuove fonti di rendimento attraverso una maggiore esposizione agli asset privati.

L’indagine, che riflette le opinioni di oltre 1.700 consulenti di gestione patrimoniale in tutto il mondo, rivela livelli di fiducia incoraggianti, in particolare riguardo al soddisfacimento delle aspettative di rendimento dei clienti. Nonostante questo contesto incerto, il 62% dei consulenti in tutto il mondo è ottimista riguardo al raggiungimento degli obiettivi di performance dei propri clienti nei prossimi 1 o 2 anni.

Al di là dei rendimenti, il colossale trasferimento di ricchezza tra partner e generazioni, in corso e destinato a continuare per molti anni, rimane al centro delle preoccupazioni. Il 59% dei consulenti in tutto il mondo considera molto importante il trasferimento di patrimonio. Tuttavia, per un argomento così critico, c’è l’opportunità di sviluppare competenze e aumentare il livello di discussione, soprattutto in alcune regioni. I consulenti nelle Americhe sono in testa, con il 62% che dà priorità alle discussioni sul trasferimento di ricchezza. In America Latina, il 58% dei consulenti ha parlato di questo argomento con più della metà dei propri clienti, rispetto al 43% nella regione EMEA e al 46% nell’Asia-Pacifico. Ciò suggerisce un’opportunità per i consulenti in alcune regioni di migliorare il loro coinvolgimento con i clienti riguardo alla pianificazione patrimoniale e al trasferimento patrimoniale intergenerazionale.

I mercati privati ​​continuano a svolgere un ruolo crescente nei portafogli di gestione patrimoniale, con il 55% dei consulenti patrimoniali che già alloca asset privati ​​e un ulteriore 19% che prevede di farlo nei prossimi 1-2 anni. L’indagine evidenzia la crescente domanda di private equity, soluzioni private multi-asset e azioni di infrastrutture rinnovabili, con il 65% degli intervistati che cita il potenziale di rendimenti più elevati come il principale motore degli investimenti nei mercati privati. Ci sono, ovviamente, alcuni ostacoli da superare e l’indagine identifica la necessità di maggiore chiarezza sulla liquidità e sulle valutazioni e sottolinea la necessità di una formazione continua in questo settore.

L’avvento dell’intelligenza artificiale e la massiccia cascata di ricchezza attraverso le generazioni presenta sia opportunità che sfide per i professionisti del settore patrimoniale e per il modo in cui gestiscono le loro attività e interagiscono con i clienti. L’indagine fornisce informazioni su come possiamo collaborare con i nostri stimati clienti consulenti patrimoniali per migliorare il modello di servizio, con una chiara attenzione alle esigenze del cliente finale.

In sintesi, i risultati dell’indagine di quest’anno mostrano che i consulenti patrimoniali si stanno adattando alle complesse sfide odierne, ma stanno anche cogliendo le opportunità. Man mano che le aspettative dei clienti evolvono ed emergono nuovi temi di investimento, i consulenti sono in grado di guidare i propri clienti attraverso queste complessità, garantendo sia resilienza che crescita negli anni a venire.

Informazioni sul sondaggio Global Investor Insights

La Schroders Global Investor Insights Survey analizza le prospettive di investimento dei professionisti della finanza globale su una gamma di temi quali macrotemi, sostenibilità e mercati pubblici e privati.

Il lavoro sul campo è stato condotto da CoreData Research attraverso un’ampia indagine globale condotta tra giugno e luglio 2024. I 1.755 consulenti patrimoniali intervistati sono così distribuiti: 300 dal Nord America e Bermuda, 665 dall’EMEA, 150 dal Regno Unito, 525 dall’Asia -Pacifico e 115 dall’America Latina. Gli intervistati provengono da un totale di 31 località diverse. Le opinioni espresse riflettono i nostri risultati a luglio 2024. Non intendono essere una previsione o una garanzia di risultati futuri. In tutto il rapporto integriamo i nostri risultati globali con risultati regionali e approfondimenti degli esperti Schroders.

Leggi il rapporto completo ecco.

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