Ecobank Transnational Incorporated (ETI), una società a responsabilità limitata, è stata fondata come holding bancaria nel 1985 come iniziativa del settore privato guidata dalla Federazione delle Camere di Commercio e dell’Industria Africane dell’Ovest con il sostegno della Comunità Economica dell’Ovest Stati africani. (ECOWAS).
POSIZIONE: Gestore di portafoglio
CONTESTO DELLA POSIZIONE
Internamente, il Gestore di portafoglio deve collaborare con il Gestore di portafoglio senior per gestire le relazioni chiave con le unità funzionali quali conformità, audit interno, vendite e sviluppo aziendale, middle office e operazioni. Dovrebbe essere consapevole dei problemi e fornire input significativi durante le riunioni di gestione delle rispettive attività di gestione patrimoniale nel paese.
RESPONSABILITÀ PRINCIPALI
Costruzione del portafoglio
Sviluppo e/o identificazione dell’obiettivo di investimento del cliente. Il ruolo richiede che il Gestore di portafoglio sia in grado di identificare gli obiettivi di investimento del cliente in base all’interazione con il cliente. Questa attività copre sia gli investitori istituzionali che quelli con patrimoni elevati. Per i portafogli predeterminati come gli organismi di investimento collettivo, lui/lei dovrebbe comprendere chiaramente l’obiettivo di investimento dichiarato del sistema ed essere guidato di conseguenza. Lui/lei deve comunicare chiaramente con il cliente per determinare il rendimento desiderato e la tolleranza al rischio.
Scegliere le classi di asset ottimali. A seconda dell’obiettivo di investimento, deve determinare quello più appropriato. Questo mix di attività include, ma non è limitato a, azioni e titoli a reddito fisso
Valutazione e analisi fondamentale e tecnica
Il gestore del portafoglio dovrebbe guidare la valutazione delle azioni e dei titoli a reddito fisso da parte del team di gestione del portafoglio. Ciò richiede una solida conoscenza di tutte le principali metodologie di valutazione come il Dividend Discount Model (DDM), il Free Cash Flow to Company (FCFF), il Free Cash Flow to Equity (FCFE), il valore aziendale e altre tecniche di valutazione relative.
Coordinare e condurre l’analisi macroeconomica di indicatori quali inflazione, PIL, tasso di cambio, entrate e deficit pubblici per scoprire tendenze e modelli. Ciò dovrebbe orientare il posizionamento sulla curva dei rendimenti e la strategia di allocazione delle attività a reddito fisso, come i limiti di durata.
Incontri e presentazioni con gli investitori
Il gestore del portafoglio deve coordinare e sviluppare un programma di incontri con tutti i principali investitori di EDC Asset Management. Ciò garantisce che gli investitori vengano incontrati almeno due volte l’anno.
Assistere nella preparazione delle presentazioni agli investitori. Queste presentazioni riguarderanno analisi dei mercati economici e finanziari, analisi di portafoglio (comprese le principali partecipazioni e allocazione degli asset, performance e allocazione del portafoglio), prospettive economiche e di mercato, strategie di investimento e raccomandazioni. Per gli amministratori dei fondi pensione e le compagnie di assicurazione l’attività viene svolta con cadenza trimestrale.
Analisi del portafoglio
Esaminare le schede informative dei fondi per tutti gli organismi di investimento collettivo prima dell’approvazione da parte del gestore principale del portafoglio.
Eseguire analisi sui portafogli per scoprire le tendenze in un’ottica di ribilanciamento dei portafogli. Le analisi chiave richieste includono l’indice di Sharpe, l’indice di Treynor, l’indice di Sortino, ecc.
Analisi della crescita del patrimonio gestito, dinamica della composizione patrimoniale, analisi dell’esposizione delle controparti, analisi delle grandi partecipazioni e analisi delle attività e delle linee di reddito per scoprire tendenze e sequenze per informare l’azienda sulle aree di miglioramento dell’efficienza.
Valutazione e scoring del credito
Sviluppare, mantenere e migliorare i modelli di valutazione del rischio di credito. Deve avere familiarità con il modello CAMEL e i parametri richiesti per la valutazione del rischio di credito della controparte.
Deve sviluppare, mantenere e migliorare modelli per la valutazione della capacità di debito delle emissioni societarie e obbligazionarie. Deve essere a proprio agio e ben informato nella previsione dei rapporti di copertura del servizio del debito.
Generazione di idee di investimento
Deve essere fortemente coinvolto nello sviluppo di soluzioni di investimento per i clienti. Ciò comporta un’approfondita ricerca di mercato per sviluppare nuovi prodotti in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.
Lavorare a stretto contatto con il team di vendita e di sviluppo aziendale per progettare soluzioni di investimento o prodotti che soddisfino queste esigenze.
Deve comprendere il processo di sviluppo del prodotto, che include la collaborazione con tutte le principali parti interessate come regolatori, dirigenti senior e fornitori di servizi chiave per garantire il successo del lancio di nuovi prodotti.
Sviluppare strategie di esecuzione commerciale
Deve essere molto informato sulle dinamiche del mercato azionario, monitorare da vicino i movimenti dei prezzi e dei volumi per determinare le strategie di trading appropriate da adottare.
Deve lavorare a stretto contatto con i broker per ottenere visibilità sugli eventi del mercato azionario per ottenere visibilità sulle dinamiche di trading, sulla scoperta e sulla traiettoria dei prezzi e sulla strategia di esecuzione ottimale sviluppata.
Sviluppare idee e una strategia di trading a reddito fisso per migliorare la performance del portafoglio e ridurre al minimo i costi di negoziazione. Ciò implica l’utilizzo delle competenze del team di investimento per elaborare i big data al fine di scoprire modelli e tendenze nel mercato del reddito fisso.
Riunioni del consiglio e dei comitati
Deve preparare le informazioni e le relazioni necessarie per le riunioni del comitato di investimento (IC), le riunioni del consiglio di amministrazione degli organismi di investimento collettivo. Ciò può includere la collaborazione con gestori di portafoglio senior e analisti degli investimenti per preparare i report richiesti.
Deve partecipare e presentare rapporti ai membri dell’IC e ai membri del consiglio per la revisione e l’approvazione.
Elaborare relazioni speciali su richiesta dell’IC o del Consiglio di amministrazione del Fondo.
Esperienza e qualifiche
- Laurea triennale in Economia, Commercio, Finanza, Matematica, Statistica e Ingegneria
- Certificazione normativa pertinente
- Un master in finanza, economia o un MBA costituisce un vantaggio aggiuntivo.
- Una certificazione professionale come CFA, ACCA, CA, ecc. è un vantaggio.
- Almeno 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario e degli investimenti
Abilità, abilità e attributi diretti
- Dimostrare leadership di pensiero e pensiero strategico.
- In grado di gestire team operativi multifunzionali.
- Competenze digitali e analitiche
- Buone capacità di comunicazione orale, scritta e di presentazione
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