Il 21 febbraio Sopra Steria, specialista in servizi IT con sede ad Annecy, ha avviato trattative esclusive con Axway Software per vendere la maggior parte delle sue attività dedicate alle soluzioni bancarie (Sopra Banking Software).
In un comunicato, Sopra Steria, che ha realizzato un fatturato di 5,8 miliardi di euro nel 2023, ha spiegato di voler “rafforzare il proprio sviluppo in Europa nei servizi e nelle soluzioni digitali e concentrare i propri investimenti sulla consulenza e sul digitale nei suoi mercati strategici: servizi finanziari, difesa e sicurezza, aeronautica, spazio e settore pubblico”.
Un’operazione stimata in 330 milioni di euro
Una strategia che comincia a prendere forma da quando il gruppo alto-savoiardo ha annunciato lunedì 3 giugno la firma di un contratto di vendita con l’azienda franco-americana specializzata nell’editoria di software, “che rappresenta un ambito di 335 milioni di euro di fatturato nel 2023, per un enterprise value di 330 milioni di euro”.
Sopra Steria precisa che “l’acquisizione degli asset di Sopra Banking Software da parte di Axway Software sarà in parte finanziata mediante un aumento di capitale con mantenimento dei diritti di sottoscrizione preferenziali degli azionisti”.
Operazioni che dovrebbero concludersi entro il 3° trimestre del 2024
Il gruppo alto-savoiardo informa contestualmente della firma del contratto di cessione a Sopra GMT (holding azionista di riferimento di Sopra Steria) “di 3,619 milioni di azioni Axway (ovvero il 16,7% del capitale) attualmente detenute da Sopra Steria, ad un prezzo di 26,50 euro per azione, per un importo di 95,9 milioni di euro”. Un’operazione che sarà “assicurata da un aumento di capitale riservato a un partner finanziario, One Equity Partners, con il quale Sopra GMT ha anche concluso un accordo vincolante”.
Sopra Steria auspica che queste due operazioni vengano finalizzate “al più presto entro la fine del terzo trimestre del 2024”.
