(Boursier.com) – Il 13 dicembre, Luppolo ha proposto il proprio progetto di piano di risanamento ai creditori e agli azionisti, raggruppati per classi di soggetti interessati. Questo piano è la continuazione del riorientamento strategico della sua attività sullo sviluppo di sistemi di celle a combustibile per il mercato dei trasporti pesanti.
Questa bozza di piano, elaborata in collaborazione con gli organi procedurali, dovrebbe consentire a Hopium di iniziare una nuova fase della sua storia incentrata sul suo nuovo modello di business.
Principali assi strategici del progetto di recupero
Hopium intende realizzare un piano strategico e operativo come parte del suo piano di risanamento. Tuttavia, l’attuazione di questo piano strategico e operativo richiede un fabbisogno finanziario significativo, stimato in 8 milioni di euro per il 2025 e 30 ME per il periodo 2025-2028.
La capacità della società di attuare il proprio piano strategico e operativo dipende quindi dalla sua capacità di realizzare l’aumento di capitale con mantenimento dei diritti di sottoscrizione preferenziali per un importo di 8 ME nel corso del 1° trimestre 2025 e di reperire i fondi aggiuntivi necessari per gli anni successivi.
Hopium ha ottenuto da investitori, tra cui azionisti storici di Hopium, l’intenzione di sottoscrivere l’aumento di capitale con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale di 2,2 milioni di euro.
Nuovo modello di business rivolto al mercato dei trasporti pesanti
Hopium desidera ora trarre vantaggio dai sistemi di celle a combustibile ad alta potenza (100 kW e 200 kW) e dalle soluzioni di motorizzazione complete sviluppate dai suoi team, che consentono di affrontare molteplici mercati della mobilità come il trasporto stradale medio e pesante, le macchine edili, gli autobus , aeronautico, ferroviario e anche marittimo.
Hopium ha già una prima partnership che prevede la consegna di sistemi di celle a combustibile con K-Challenge per la motorizzazione delle sue imbarcazioni appoggio entro la fine di giugno 2025. Altri ordini sono in fase di negoziazione, in particolare nel campo dell’aeronautica .
Dopo aver effettuato le prove al banco, Hopium ha annunciato, il 7 ottobre, il successo delle prove su strada, segnando un passo decisivo verso la commercializzazione della sua innovativa tecnologia di celle a combustibile. Questi test hanno confermato la robustezza e l’affidabilità del sistema di propulsione a idrogeno sviluppato da Hopium. Convalidano quindi il funzionamento del sistema di batterie Hopium in un ambiente reale, ovvero un livello di maturità TRL7. Questo traguardo cruciale rappresenta un significativo passo avanti verso l’obiettivo dell’azienda di offrire una soluzione per la decarbonizzazione del trasporto pesante in vista della commercializzazione a partire dalla prima metà del 2025.
Ridimensionare l’azienda
Nell’ambito del suo riorientamento strategico avviato nel 2023, Hopium ha scelto di concentrare le proprie risorse, sia umane che finanziarie, sullo sviluppo dei suoi sistemi di celle a combustibile. Ciò ha comportato una significativa riduzione dell’organico, oggi composto da una trentina di persone (dipendenti, dirigenti e stakeholder esterni), accompagnata da una ristrutturazione dei costi di produzione e delle spese operative.
Disponendo ora di sistemi di batterie commerciabili, Hopium concentrerà i suoi sforzi, nell’ambito del piano di risanamento, soggetto all’approvazione del Tribunale di Commercio, sullo sviluppo dei suoi impianti industriali situati a Saint-Bonnet-de-Mure per rispondere alla crescita sostenuta delle vendite da un team commerciale e tecnico la cui missione è sviluppare l’attività di Hopium nei suoi diversi mercati di riferimento.
Strategia di sviluppo
Inizialmente, Hopium concentrerà la propria attività su applicazioni specifiche dei propri sistemi di celle a combustibile, principalmente per i settori marittimo e aeronautico. Questo graduale incremento consentirà all’azienda di sviluppare le proprie strutture industriali e di beneficiare della riduzione dei costi sui componenti dei suoi sistemi. L’obiettivo perseguito è quello di poter offrire nel medio termine un prezzo competitivo dei propri prodotti, rispetto ai motori diesel convenzionali, per il mercato del trasporto pesante su strada (camion, autobus, macchinari fuori strada), che è il mercato di massa preso di mira da Hopium.
Elementi finanziari del progetto di recupero
Il progetto di piano di risanamento, che sarà sottoposto al voto delle classi di soggetti interessati e poi all’approvazione del Tribunale commerciale di Parigi nel prossimo gennaio, prevede una distribuzione dei creditori interessati dal progetto di piano in classi di soggetti interessati, secondo criteri oggettivi nel rispetto delle normative vigenti.
I termini di trattamento delle passività previsti dal progetto di piano consentono di ridurre l’importo totale delle passività a 9 ME (comprese le passività non interessate dal progetto di piano di risanamento) e il suo pagamento in un periodo di 6 o 9 anni a seconda le classi delle parti interessate. La prima annualità del piano sarà pagata a partire dal 2025, in 4 rate trimestrali a partire dalla sentenza del Tribunale di Commercio che finalizzerà il piano.
Inoltre, Hopium prevede di rimborsare completamente le persone che hanno preordinato una Machina.
Ricerca di nuovi partner finanziari
Il 18 novembre Hopium ha effettuato l’estrazione anticipata di tutte le ultime tranche previste dal contratto di emissione e sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni concluso il 20 settembre 2022 con il fondo Atlas Special Opportunities. Questo prelievo anticipato, pari a 2,25 milioni di euro, ha posto fine al contratto di finanziamento obbligazionario e consente a Hopium di coprire il proprio fabbisogno fino alla fine di febbraio 2025.
Il business plan predisposto a supporto della bozza del piano di risanamento prevede un fabbisogno finanziario di 30 milioni nel periodo 2025-2028la maggior parte del quale sarà destinata allo sviluppo di strumenti industriali e al reclutamento di team a supporto della crescita dell’attività dell’azienda. Per l’anno 2025 tale fabbisogno è stimato in 8 ME compreso il pagamento della prima annualità del piano di risanamento e gli investimenti necessari per la produzione e la commercializzazione dei primi sistemi di celle a combustibile Hopium.
La società è attualmente in trattative con diversi investitori, tra cui gli azionisti storici di Hopium, per ottenere finanziamenti adeguati che consentano alla società di attuare la propria roadmap industriale e strategica per l’anno 2025.
Il progetto di piano di risanamento presentato da Hopium prevede il completamento di un aumento di capitale con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti, per un importo di 8 milioni di euro (
Hopium sottolinea che la realizzazione dell’Aumento di Capitale con Mantenimento di DPS comporterebbe una massiccia diluizione per gli azionisti esistenti che decidessero di non partecipare. Inoltre, gli azionisti esistenti che volessero mantenere l’attuale livello di partecipazione al capitale post aumento di capitale sottoscrivendolo dovranno investire somme significative nella sottoscrizione delle nuove azioni e potrebbero successivamente subire una perdita molto significativa del valore di mercato delle azioni. delle azioni, data l’elevata volatilità del prezzo delle azioni.
Si ricorda inoltre che sono state emesse a favore di Atlas Special Opportunities, come annunciato lo scorso 18 novembre, n. 225 obbligazioni convertibili in azioni del valore nominale di 10.000 euro ciascuna. Le azioni risultanti dalla conversione o dall’esercizio di questi titoli potrebbero essere vendute sul mercato con un preavviso molto breve, il che potrebbe creare una forte pressione al ribasso sul prezzo delle azioni. Gli azionisti potrebbero subire una perdita del capitale investito a causa di una significativa diminuzione del valore delle azioni della Società, nonché di una significativa diluizione dovuta all’elevato numero di titoli emessi per Atlas Special Opportunities.
L’attuazione degli Aumenti di Capitale dovrebbe avvenire entro la fine del 1° trimestre 2025.
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