(Alliance News) – Il FTSE 100 di Londra ha chiuso in rialzo lunedì, poiché i guadagni delle banche britanniche hanno contribuito a porre fine ad una recente serie di perdite.
L'indice FTSE 100 è salito di 52,80 punti, ovvero dello 0,7%, a 8.125,19. L'indice FTSE 250 ha chiuso in rialzo di 203,57 punti, ovvero dell'1,0%, a 20.721,49. L'AIM All-Share ha guadagnato 3,57 punti, ovvero lo 0,5%, a 737,93.
Il Cboe UK 100 è salito dello 0,7% a 815,50, il Cboe UK 250 è salito dell'1,1% a 18.160,09 ma il Cboe Small Companies è sceso dello 0,4% a 16.177,81.
In Europa, il CAC 40 di Parigi e il DAX 40 di Francoforte sono saliti entrambi dell'1,2%.
Le azioni americane sono in rialzo, sulla scia dei massimi record di venerdì. Il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,8%, l'S&P 500 dello 0,3% e il Nasdaq Composite dello 0,1%.
Il dollaro ha ricevuto ulteriore sostegno poiché gli investitori hanno valutato le implicazioni di una politica fiscale più allentata e delle possibili tariffe da parte del nuovo presidente Donald Trump.
“Il commercio di Trump è stato messo sotto pressione alla fine della scorsa settimana”, ha detto Kathleen Brooks a XTB, e la domanda ora è se ciò potrà continuare.
“Negli ultimi giorni, Trump è stato duro nei confronti delle tariffe e dell'immigrazione clandestina. Entrambe sono politiche inflazionistiche: una attraverso l'aumento delle aliquote fiscali, l'altra attraverso la riduzione dell'offerta di lavoro”, ha osservato.
“Ciò ha tolto un po' di entusiasmo al mercato dei futures sui fondi federali. La probabilità di un taglio dei tassi a dicembre è scesa al 64%, rispetto all'80% prima delle elezioni. “Di conseguenza, il mercato di Trump potrebbe cambiare nei prossimi giorni La manifestazione frenetica che ha seguito la vittoria di Trump potrebbe affrontare venti contrari”, ha suggerito Brooks.
Gli analisti di Brown Brothers Harriman si aspettano che il dollaro salga ulteriormente.
Al di là del “Trump Trade”, l’economia americana si trova in una situazione favorevole e supera le altre economie avanzate. Inoltre, la prospettiva di una politica fiscale più allentata sotto l’amministrazione Trump e un margine di allentamento limitato da parte della Fed indicano un dollaro più forte”.
La sterlina è stata quotata a 1,2875 USD nel tardo pomeriggio di lunedì a Londra, rispetto a 1,2926 USD alla chiusura dei mercati azionari di venerdì. L'euro si è attestato a 1,0654 USD, in calo da 1,0731 USD. Contro lo yen, il dollaro è stato scambiato in rialzo a 153,81 yen da 152,62 yen.
Sul FTSE 100 di Londra, NatWest è salita del 3,7% dopo aver riacquistato azioni per un valore di 1 miliardo di sterline dal Tesoro britannico, mentre il governo britannico continua a vendere la propria partecipazione nell'istituto di credito.
Il governo ora possiede una partecipazione del 12% in NatWest, dopo averne detenuto l’84% in seguito al salvataggio dei contribuenti di quello che allora era il gruppo Royal Bank of Scotland durante la crisi finanziaria del 2008 e 2009.
Fino al 2018, il Tesoro deteneva una partecipazione del 62% in NatWest, ma da allora l’ha gradualmente venduta. NatWest ha detto che annullerà tutte le azioni riacquistate. Continua a puntare a un rapporto CET1 compreso tra il 13 e il 14%.
Russ Mold di AJ Bell ha affermato che la decisione di vendere le azioni NatWest vicino al livello più alto degli ultimi nove anni ha confermato la decisione della cancelliera Rachel Reeves di luglio di abbandonare l'offerta pubblica di acquisto “Tell Sid” della restante quota governativa.
L'abbandono della vendita delle azioni è stata una delle prime cose che ha fatto dopo la vittoria dei laburisti alle elezioni generali, dichiarando che si trattava di un “cattivo utilizzo del denaro dei contribuenti”, dato che l'iniziativa lanciata dal governo precedente era quella di offrire le azioni con uno sconto potenzialmente significativo al prezzo di mercato per invogliare il pubblico ad acquistarli.
Mold ha osservato che gli aumenti dei prestiti annunciati nel Bilancio hanno spinto al rialzo i rendimenti dei gilt e cambiato le prospettive per i tassi di interesse.
“Il mercato ora ritiene che i tassi potrebbero rimanere relativamente alti più a lungo, il che crea un contesto più favorevole per la capacità delle banche di addebitare tassi più elevati per i prestiti”, ha affermato.
Ciò si è tradotto in guadagni per Barclays, in crescita del 3,6%, e Lloyds Banking Group, in crescita del 3,1%.
In testa alla classifica del FTSE 100, Croda è salito del 5,2%, a seguito di un rassicurante aggiornamento sul trading.
In un aggiornamento commerciale, l’azienda chimica specializzata con sede nello Yorkshire ha affermato che le vendite del terzo trimestre sono aumentate del 5% a 407 milioni di sterline, rispetto ai 387 milioni di sterline di un anno fa.
Le sue prospettive per l’intero anno rimangono invariate, con la società che punta a un utile ante imposte rettificato compreso tra 260 e 280 milioni di sterline a valute costanti. L’utile prima delle imposte rettificato nel 2023 è stato di 308,8 milioni di sterline.
“I titoli azionari hanno avuto un anno difficile, quindi la crescita dei ricavi del terzo trimestre e la conferma delle previsioni sugli utili contenute nell'ultimo aggiornamento sono state accolte con favore dagli investitori sollevati”, ha osservato AJ Bell.
Ma gli analisti di Citi hanno notato che l’aumento della sterlina implica un utile ante imposte rettificato totale di 256 milioni di sterline, il 2% inferiore al consenso della società.
Inoltre, Citi ha affermato che l’utile ante imposte di consenso per l’anno fiscale 25 di 309 milioni di sterline implica una crescita di circa il 20% e potrebbe rivelarsi impegnativo senza un’ulteriore ripresa del contesto della domanda, dato il tasso di esecuzione implicito della seconda metà.
“Vediamo un rischio al ribasso per le stime di consenso sugli utili per il 2025”, ha concluso Citi.
Un forte calo del prezzo dell’oro ha messo Endeavour Mining e Fresnillo in una posizione scottante, con cali rispettivamente del 3,9% e dell’1,7%.
Il metallo giallo è stato quotato a 2.617,20 dollari l'oncia nel tardo pomeriggio di lunedì, in forte calo rispetto a venerdì alla stessa ora (2.685,63 dollari).
Fawad Razaqzada di City Index ha osservato che l’aumento del dollaro ha reso l’oro più costoso per gli acquirenti stranieri, il che potrebbe soffocare la domanda, mentre rendimenti obbligazionari più elevati aumentano il costo opportunità di detenere asset non produttivi come oro e argento.
“Sebbene l'aumento dell'oro sia stato significativo, la recente azione dei prezzi potrebbe essere un segno di una correzione naturale e necessaria da livelli troppo alti. In questo contesto, le previsioni a breve termine per l'oro sono diventate leggermente ribassiste”, ha aggiunto.
Sul FTSE 250 ha brillato Kainos, in rialzo del 6,2%.
La società di servizi IT con sede a Londra ha dichiarato che i suoi profitti sono cresciuti di oltre il 10% nella prima metà dell'anno finanziario in corso e ha annunciato il lancio di un riacquisto di azioni proprie per 30 milioni di sterline.
Anche Trustpilot è cresciuto del 4,7% poiché Deutsche Bank ha iniziato a coprire il titolo con un “rating buy”.
Sull'AIM, le azioni di Aquis Exchange sono più che raddoppiate dopo che la società ha accettato di essere acquistata da Six Group, l'operatore della borsa svizzera.
L’offerta di acquisizione da 727 pence per azione del Six Exchange con sede a Zurigo valuta Aquis a 225 milioni di sterline su base completamente diluita.
Da parte sua, Aquis ha affermato di riconoscere che il mercato europeo dei cambi rimane altamente competitivo e richiede continui investimenti nella tecnologia e nella distribuzione. Ha affermato di aver accettato l'offerta di Six dopo ampie discussioni e “diverse proposte non richieste” da Six.
“Aquis sarà in una posizione migliore per attuare la sua strategia di sviluppo di soluzioni innovative per i mercati dei capitali da una posizione di maggiore scala”, ha affermato la società in una nota.
Il petrolio Brent è sceso a 71,76 dollari al barile alla chiusura delle contrattazioni di lunedì a Londra, in calo rispetto ai 73,58 dollari di fine giornata di venerdì.
Il calendario economico locale di martedì include i risultati del terzo trimestre della società farmaceutica AstraZeneca, dell'operatore di gioco d'azzardo Flutter Entertainment e i risultati semestrali della società di telecomunicazioni Vodafone.
Il calendario economico globale include i dati sulla disoccupazione e sulla crescita salariale del Regno Unito alle 07:00 GMT e i dati sull’IPC tedesco anch’essi alle 07:00 GMT.
Di Jeremy Cutler, giornalista di Alliance News
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