Ecco un po’ di sottigliezza per coloro che amano concentrarsi sui fondamentali e sulle forze economiche quando prevedono il movimento del mercato. Quando l’inflazione aumenta, generalmente i titoli azionari ne beneficiano, mentre è vero il contrario. L’inflazione porta ad un aumento dei profitti attraverso il potere di fissazione dei prezzi e l’espansione dei margini per la maggior parte delle aziende, e l’effetto di indebolimento che ha sul dollaro fa aumentare i prezzi delle azioni.
Tuttavia, non tutte le azioni sono uguali. Alcuni infatti soffrono di inflazione, perché non riescono a tenere il passo con la crescita economica. Lo stesso vale quando l’inflazione scende e questo ha un impatto sull’economia. Invece di imporre un orientamento ribassista sull’intero indice S&P 500, gli investitori possono applicare un ragionamento fondamentale per individuare potenziali titoli che potrebbero sovraperformare nei prossimi due trimestri.
Operando nel settore dei consumi, azioni come Coca-Cola Co.(NYSE:KO) offrono un certo potenziale di crescita in quanto hanno un potere di fissazione dei prezzi e una portata internazionale sufficienti per attutire il calo dei tassi di inflazione negli Stati Uniti. Altri, come Realty reddito Co.(NYSE:O), fornire agli investitori un reddito stabile in un momento in cui il reddito sta perdendo il suo potere. Uscendo da questo investimento immobiliare, il settore sanitario offre un ulteriore potenziale di rialzo con quote di Pfizer Inc.
Coca-Cola: il titolo azionario duraturo che ogni investitore deve possedere
Gli investitori possono ancora aspettarsi che la Coca-Cola fornisca stabilità e crescita potenziale durante la maggior parte dei cicli, sia che l’economia sia in forte espansione o in declino, e sia che l’inflazione sia in forte espansione o in calo. Anche se l’inflazione rallenta attraverso una misura dell’indice dei prezzi al consumo (PCE) del 2,2%, rispetto a oltre il 3,5% di un anno fa, la capacità di crescita della Coca-Cola presenta numerosi vantaggi.
Servendo più di un miliardo di prodotti Coca-Cola al giorno, l’azienda può aumentare significativamente le proprie entrate e i propri profitti aumentando i prezzi ogni anno semplicemente per stare al passo con l’inflazione, oltre a un piccolo bonus reso possibile dalla penetrazione del marchio Coca-Cola nel mercato. il mercato delle bevande.
Ecco perché alcuni a Wall Street hanno iniziato ad avere una visione rialzista del titolo, guidati dagli analisti di Wells Fargo attraverso la loro raccomandazione “Overweight” da settembre 2024. Questa volta, hanno fissato un obiettivo di prezzo di $ 78 per le azioni Coca-Cola, che rappresenta un potenziale di rialzo netto del 9,8% rispetto agli attuali prezzi delle azioni, per non parlare di un nuovo massimo di 52 settimane.
Il fatto che l’azienda sia un colosso valutato 309 miliardi di dollari presenta anche altri vantaggi. Gli investitori possono ora godere di un dividendo di 1,94 dollari per azione, un rendimento da dividendi annualizzato del 2,7% per contrastare il ritmo di rallentamento dell’inflazione odierna. Tuttavia, il sentimento rialzista nei confronti della Coca-Cola non si ferma qui.
Acquirenti istituzionali come Legal & General Group hanno deciso di aumentare le loro partecipazioni in Coca-Cola del 2,9% da agosto 2024, portando il loro investimento netto a 2,46 miliardi di dollari oggi, ovvero quasi l’1% della proprietà della società. Naturalmente, dietro questo muro di proprietà istituzionale c’è Warren Buffett, che possiede azioni della Coca-Cola ormai da decenni.
Sicurezza e reddito: Realty Income è un must per il tuo portafoglio
Il settore immobiliare è spesso visto come uno spazio stabile e protettivo per l’investimento di capitali. Realty Income potrebbe essere una buona scelta per gli investitori oggi.
C’è una ragione per cui gli analisti di Stifel Nicolaus hanno recentemente fissato un obiettivo di prezzo di $ 70,25 su questo investimento immobiliare, prevedendo un potenziale di rialzo fino al 12,6% rispetto ai prezzi attuali.
Questo rialzo è ciò che la maggior parte degli investitori si aspetta di ricevere ogni anno dall’indice S&P 500, ma c’è un ulteriore vantaggio. Grazie ai suoi locatari di alta qualità, il portafoglio immobiliare della società offre ora agli investitori un dividendo di 3,16 dollari per azione.
Questo è il lato positivo dell’investimento in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT), poiché gli azionisti possono ora assicurarsi un rendimento da dividendi del 5,1%, più del doppio del tasso di inflazione dei prezzi al consumo dell’indice. C’è altro da dire, poiché gli analisti di Wall Street ora si aspettano di vedere le azioni di Realty Income fornire una crescita importante degli utili per azione (EPS) del 280% nei prossimi 12 mesi.
Pfizer: la scelta affidabile nei cicli economici
Il settore sanitario è un altro spazio che consente agli investitori di acquistare e dimenticare quasi ogni ciclo economico; dopo tutto, è uno dei requisiti fondamentali dell’uomo. All’interno di questa nicchia, Pfizer offre un’offerta speciale che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione oggi, soprattutto dopo aver preso in considerazione gli obiettivi di Wall Street.
Attualmente scambiato con uno sconto dell’85% sul suo massimo di 52 settimane, questo lascia spazio sufficiente affinché il titolo ritorni ai livelli precedenti. Inoltre, gli analisti di Cantor Fitzgerald hanno deciso di ribadire la loro raccomandazione “Sovrappeso” sulle azioni Pfizer, senza dimenticare di fissare oggi un obiettivo di prezzo di 45 dollari per la società.
Per raggiungere questi obiettivi, le azioni devono aumentare del 57,3% rispetto ai prezzi attuali. Potrebbe non essere un titolo REIT, ma condivide alcuni dei suoi vantaggi; Pfizer propone ora di pagare un dividendo di 1,68 dollari per azione per un rendimento da dividendi annuo del 5,9%, superiore all’inflazione.
Infine, gli investitori possono notare lo sconto rispetto alla valutazione media odierna del settore medico. Su un multiplo prezzo-valore contabile (P/B), Pfizer viene scambiato a 1,8x, ben al di sotto della valutazione P/B media del settore pari a 4,8x. È qui che risiede la maggior parte del potenziale di rialzo.
L’articolo “3 titoli che dovrebbero trarre vantaggio dal trend calmante dell’inflazione” è stato pubblicato per la prima volta su MarketBeat.
