Al passo con la tendenza GenAI: il pragmatismo conta per i team di pianificazione e analisi finanziaria – Comunicati stampa

Nonostante l’entusiasmo diffuso, l’adozione dell’intelligenza artificiale generativa (o GenAI) nella pianificazione e analisi finanziaria è ancora agli inizi. GenAI ha un caso d’uso e presso Unit4 stiamo sviluppando diversi scenari per capire come implementare GenAI e altri strumenti basati sull’intelligenza artificiale (AI) all’interno della nostra suite. Le applicazioni possono incoraggiare l’automazione delle attività e aumentare l’efficienza per gli utenti.

Il nostro CEO, Mike Ettling, ha recentemente parlato dell’unione della potenza dell’intelligenza artificiale e della progettazione incentrata sull’utente per semplificare le interazioni degli utenti con i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) e ridurre gli errori, nonché per alleviare il carico di attività manuali e ripetitive. A lungo termine, è possibile che padroneggiare l’intelligenza artificiale consentirà alle nostre applicazioni di adattarsi e rispondere in modo efficace a fattori scatenanti come i comportamenti e le posizioni degli utenti o le attività che svolgono. Nel mondo della pianificazione e dell’analisi finanziaria, questa prospettiva alimenta la nostra ambizione di creare un’esperienza utente che non sia solo intuitiva e coinvolgente, ma anche consapevole del contesto, intelligente e innovativa.

Esistono interessanti possibilità di applicazione per GenAI nel campo della pianificazione e analisi finanziaria. Immagina che alla fine del trimestre, le annotazioni aggiunte dai leader operativi ai report di pianificazione e analisi finanziaria possano essere utilizzate da GenAI per generare un report riepilogativo di questi commenti.

Le capacità linguistiche di GenAI sono forse la risorsa più preziosa per i team di pianificazione e analisi finanziaria di oggi. Quando si compilano ipotesi su un budget, uno strumento GenAI potrebbe essere abbinato a un’applicazione di pianificazione e analisi finanziaria per fornire al creatore del report le conoscenze che documentano tali ipotesi. Il pragmatismo, tuttavia, in questa situazione ha un valore inestimabile. Le allucinazioni sono un problema ben documentato che colpisce questa tecnologia; Inoltre, la politica di intelligenza artificiale di un’azienda dovrebbe stabilire come il team di pianificazione e analisi finanziaria interagisce con GenAI, come interroga le risposte da esso fornite e come garantisce che le fonti siano autentiche.

Gettare solide basi per GenAI

È importante gettare solide basi per l’adozione della GenAI, a partire dalla politica aziendale. Ciò dovrebbe coprire punti come i seguenti:

1. Sviluppare tutele destinato a impedire che informazioni finanziarie sensibili vengano condivise con un’applicazione esterna o esposte a Internet pubblico. È inoltre importante stabilire autorizzazioni basate sui ruoli per garantire che solo le persone giuste possano condividere informazioni con lo strumento.

1. Approva il metodo di apprendimento dell’app, per evitare allucinazioni, tenere conto delle sfumature e fornire analisi precise. Nel contesto della pianificazione e dell’analisi finanziaria, ciò è tanto più complesso in quanto GenAI dovrà avere accesso a sottopiani per valutare le condizioni specifiche di una particolare azienda. Il completamento con successo di questa fase consentirà di comprendere e spiegare l’approccio decisionale.

1. Fornire formazione tecnica ed operativa per mostrare come i professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria possono utilizzare la tecnologia e vederla come uno strumento per svolgere compiti più gratificanti.

Non sottovalutare la sfida tecnica e umana dell’adozione di GenAI. Date le preoccupazioni che l’intelligenza artificiale possa sostituire determinati ruoli, è importante dare al personale il tempo di acquisire familiarità con la tecnologia e comprendere il valore che ha per loro. Ciò impedirà che la memoria istituzionale detenuta da dipendenti esperti lasci l’azienda. La conoscenza del personale delle sfumature della pianificazione finanziaria e delle informazioni di analisi non dovrebbe mai essere sottovalutata. Se questi dipendenti si sentono minacciati dall’intelligenza artificiale, potrebbero scegliere di lasciare l’azienda;

è quindi fondamentale creare fiducia in tutta l’azienda. Il team responsabile della pianificazione e dell’analisi finanziaria deve essere rassicurato se vuole collaborare con questa tecnologia, e il senior management deve essere sicuro che essa fornisca decisioni significative.

Contesto, sempre contesto

Questo è il motivo per cui il campo della pianificazione e dell’analisi finanziaria richiederà sempre l’intervento umano per correlare i risultati finanziari con eventi e pressioni esterne. Molte di queste informazioni sono nelle teste dei leader operativi. Questo contesto è cruciale e i professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria devono estrarlo per creare una storia di performance finanziaria che l’azienda comprenda e di cui possa fidarsi. I dati reali potrebbero indicare che la spesa di marketing nel primo trimestre è stata significativamente inferiore al previsto, ma solo interrogando i dati e parlando con le parti interessate possiamo estrarre i fattori che hanno influenzato questa situazione.

Oggi questo compito è ancora troppo difficile per la GenAI. Gli editori stanno sviluppando versioni specializzate di questi strumenti, ma rimangono ancora relativamente generici; pertanto, sarà difficile adattare l’analisi a una particolare narrativa di pianificazione e analisi finanziaria.

Nel campo della pianificazione e dell’analisi finanziaria, l’informazione efficace è indiscutibile

L’approccio più pragmatico è riconoscere che i team di pianificazione e analisi finanziaria dispongono già di un modello informativo abbastanza potente su cui basare una narrativa avvincente per un’azienda. Lo sviluppo di un budget e di una previsione, seguito dalla revisione dei progressi confrontando i dati effettivi con le previsioni, fornisce una solida base per identificare le variazioni. Oggi, un team di professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria può esaminare queste lacune testando le ipotesi dei sottopiani in meno tempo di quello necessario per configurare e addestrare uno strumento GenAI e convalidare i risultati.

In futuro, se questi strumenti si dimostreranno in grado di assorbire tutte le informazioni rilevanti da un piano di pianificazione e analisi finanziaria, comprendendo le sfumature di un particolare business e l’impatto delle forze esterne su di esso, GenAI sarà in grado di assumersi maggiori responsabilità.

Questo ruolo crescerà rapidamente nei prossimi anni con l’evoluzione della tecnologia; Oggi, invece, i professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria rappresentano un anello indispensabile nella comunicazione narrativa della performance finanziaria di un’azienda. Nel corso dei prossimi 12 mesi, i professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria dovrebbero essere disponibili per comprendere la tecnologia e le sue capacità, quindi iniziare a definire cosa è necessario mettere in atto per ampliarne la portata. Le responsabilità dei professionisti della pianificazione e dell’analisi finanziaria probabilmente evolveranno in futuro; tuttavia, pensare ora a un approccio per integrare GenAI nella narrativa di pianificazione e analisi finanziaria aiuterà a creare nuove opportunità per i professionisti in questo campo.