Il CEO di Alphabet Sundar Pichai parla alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco presso l'Hotel Bayerischer Hof di Monaco, in Germania, il 16 febbraio 2024.
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Con l'attenzione di Wall Street focalizzata sul cloud computing questa settimana, Google ha superato i suoi rivali in termini di crescita, un segnale chiave per gli investitori che la società Internet sta guadagnando terreno nel campo dell’intelligenza artificiale.
Quello di Google il business del cloud, che comprende infrastrutture e abbonamenti software, è cresciuto del 35% su base annua nel terzo trimestre raggiungendo 11,35 miliardi di dollari, con un’accelerazione rispetto al 29% del periodo precedente.
Amazzonia I servizi Web, che rimane il leader del mercato, sono cresciuti del 19% raggiungendo i 27,45 miliardi di dollari, il che significa che è più del doppio di Google Cloud ma si espande a una velocità pari a circa la metà. Al secondo posto, Microsoft, ha affermato che i ricavi di Azure e di altri servizi cloud sono cresciuti del 33% rispetto all'anno precedente.
Cinque delle aziende tecnologiche da sei trilioni di dollari hanno riportato risultati questa settimana, con il produttore di chip AI Nvidia come valore anomalo. Amazon, Alphabet e Microsoft riferiscono sempre più o meno nello stesso periodo, offrendo agli investitori un’istantanea di come si stanno svolgendo le guerre del cloud.
“Mentre Alphabet è stata spesso criticata come una persona di scarsa importanza per la sua dipendenza dalla pubblicità digitale, la rapida crescita di Google Cloud ha iniziato a diversificare le entrate dell'azienda”, hanno scritto in un articolo gli analisti di Argus Research, che consigliano di acquistare le azioni. rapporto del 31 ottobre.
Per molto tempo il cloud è stato un pozzo di denaro per Google, ma non è più così.
Google ha registrato un margine operativo cloud del 17% nel terzo trimestre, dopo aver realizzato un profitto lo scorso anno. È stato “un vero superamento delle aspettative”, ha detto alla CNBC questa settimana Melissa Otto, responsabile della ricerca nel settore della tecnologia, dei media e delle telecomunicazioni presso Visible Alpha. Ha detto che non è sicura che l'azienda possa sostenere quel livello di redditività.
La storia opposta è vera per Amazon, che da tempo conta su AWS per la maggior parte dei profitti totali.
Il margine operativo di AWS per il terzo trimestre è stato del 38%, che gli analisti di Bernstein hanno descritto come un numero “enorme”. I dirigenti sono stati attenti alle assunzioni e hanno interrotto i servizi AWS meno popolari. Inoltre, all’inizio del 2024, Amazon ha esteso la vita utile dei suoi server da cinque a sei anni, un cambiamento che ha aumentato il margine operativo di 200 punti base, ovvero di 2 punti percentuali.
Microsoft questa settimana ha iniziato a fornire agli investitori letture più accurate del suo cloud pubblico di Azure. Quando in passato la società ha riportato una crescita dei ricavi di Azure, il numero includeva le vendite di servizi di mobilità e sicurezza e di software di analisi dei dati Power BI. Microsoft, che è il principale investitore nel creatore di ChatGPT OpenAI, sta ottenendo un forte impulso dai servizi di intelligenza artificiale.
“La domanda continua a essere superiore alla nostra capacità disponibile”, ha affermato Amy Hood, responsabile finanziario di Microsoft, durante la conferenza sugli utili della società.
Anche se la crescita di Azure nell’attuale trimestre si modererà un po’, Hood ha affermato che dovrebbe riprendere nella prima metà del 2025 “poiché i nostri investimenti di capitale creeranno un aumento della capacità di intelligenza artificiale disponibile per soddisfare una parte maggiore della crescente domanda”.
Amazon sta assistendo a una dinamica simile.
“Penso che praticamente tutti oggi abbiano meno capacità di quella richiesta, e sono soprattutto i chip l'area in cui le aziende potrebbero utilizzare più offerta”, ha detto il CEO di Amazon Andy Jassy durante la conferenza sugli utili della sua azienda.
Per alleviare il carico, Amazon fa affidamento in una certa misura sui propri processori, oltre alle unità di elaborazione grafica (GPU) di Nvidia. Jassy ha affermato che i clienti stanno mostrando interesse per Trainium 2, il chip di seconda generazione dell'azienda per i modelli di allenamento.
“Ci siamo rivolti più volte ai nostri partner di produzione per produrre molto di più di quanto avevamo inizialmente pianificato”, ha affermato.
Google è ora alla sesta generazione delle proprie unità di elaborazione tensore personalizzate per l'intelligenza artificiale. Il CEO Sundar Pichai ha detto agli analisti di aver trascorso del tempo con il team TPU.
“Non potrei essere più entusiasta della tabella di marcia lungimirante, ma tutto ciò ci consente sia di pianificare in anticipo il futuro sia di realizzare davvero un'architettura ottimizzata per esso”, ha affermato.
Microsoft ha introdotto il proprio chip AI nel cloud, Maia, un anno fa. L'azienda ha iniziato a utilizzare i chip Maia per alimentare i propri servizi, ma non li ha ancora resi disponibili ai clienti per il noleggio, ha detto un portavoce.
Gli analisti di DA Davidson hanno affermato in una nota questa settimana che non vedono questa come una battaglia che Microsoft possa vincere contro Amazon e Google. Hanno una valutazione neutrale su Microsoft.
Oracoloche generalmente si colloca al quarto posto tra le società statunitensi di infrastrutture cloud, dovrebbe pubblicare risultati trimestrali a dicembre. Nel suo ultimo rapporto, Oracolo ha affermato che i ricavi delle infrastrutture cloud sono aumentati del 45% a 2,2 miliardi di dollari, rispetto alla crescita del 42% del trimestre precedente.
Oracle ha recentemente collaborato con i suoi tre maggiori rivali nel cloud per rendere i suoi database disponibili sui loro servizi, una mossa che il presidente Larry Ellison ha affermato durante le ultime chiamate sugli utili, ” darà un forte impulso alla crescita del nostro business dei database negli anni a venire”.
OROLOGIO: Otto: La portata del business cloud di Alphabet e la spesa per l’infrastruttura AI saranno fondamentali
