È per questo motivo che il modello di “ Banca d’agenzia ”, potrebbe essere un modo proficuo per le banche senegalesi di fornire servizi finanziari digitali, nelle aree più remote grazie a una rete diversificata di agenti.
Tuttavia, osservando la struttura del portafoglio clientela bancaria, si rileva una predominanza dei conti “persone fisiche” con un numero di 2.604.853 clienti che rappresentano una quota pari al 91,90% del totale rispetto a quelli aperti da persone giuridiche (229.529), il che evidenzia una proporzione inferiore (8,10%). Il che dimostra che l’incidenza del contributo delle banche senegalesi al finanziamento dell’economia (31,1%) è meno sentita, a causa di una certa rigidità dell’offerta.
Inoltre, l’analisi rivela la predominanza dei crediti a breve termine (3.764,97 miliardi; 49,20%) nel portafoglio bancario (7.651,64 miliardi di FCFA).
È quindi del tutto legittimo porsi la questione della marginalità del leasing nel portafoglio bancario con un volume di finanziamenti che ha subito un continuo peggioramento negli ultimi tre anni, passando dall’1,13% nel 2021 allo 0,93% nel 2022 e allo 0,69 % nel 2023.
Per un settore che presenta un carattere oligopolistico con quattro (04) banche del tipo di istituto bancario di importanza sistemica (EBIS) che detengono il 30,0% degli attivi, il 29,7% dei posti di lavoro, il 30,4% del portafoglio crediti, il 32,5% delle risorse e il 32,1% del volume dei depositi, l’attività bancaria è rimasta redditizia, se ci riferiamo al risultato netto complessivo del settore nel 2023, che è aumentato del 41,40% attestandosi a 209,89 miliardi, contro 148,42 miliardi di FCFA nel 2022.
Altro risultato da consolidare, la qualità dei portafogli delle banche è migliorata grazie al rafforzamento del sistema di gestione dei rischi e all’implementazione del sistema di mediazione e conciliazione. A fine dicembre 2023, infatti, i crediti scaduti lordi ammontavano a 683,49 miliardi rispetto a 719,81 miliardi di FCFA, risultando quindi in un calo del 5,0% rispetto al periodo sopra indicato. Infine, la solidità del settore bancario è oggi rafforzata, da un lato, dal consolidamento della raccolta delle risorse che si attesta al 3,7%, e dall’altro, da un netto miglioramento del livello del costo del rischio in aumento da Da 85,01 miliardi di FCFA nel 2022 a 19,16 miliardi nel 2023, riflettendo una certa capacità di controllare i rischi del portafoglio.
Ciò ci consente di affermare che la situazione prudenziale del settore bancario è conforme agli standard normativi. A questo tipo di miglioramento bisogna anche aggiungere che i principali indici operativi bancari, vale a dire il tasso di rendimento degli asset, il coefficiente di redditività e il tasso di margine netto, sono generalmente al verde.
Questo dinamismo è stato accompagnato da un miglioramento del rapporto operativo grazie ad un buon controllo dei costi e ad una prudente gestione del rischio, che ha consentito di raggiungere un risultato netto sottostante.
Tuttavia, questo contesto brillante richiede maggiori sforzi per conformarsi allo standard di divisione del rischio.
Insomma, il quadro sarebbe incompleto se non si segnalasse allo stesso tempo il fatto che c’è stato un aumento del costo del credito, a seguito dell’aumento dei tassi di riferimento, che incide sul livello di finanziamento dell’economia. in un contesto in cui il flusso di cassa delle banche è soggetto al perdurare del trend del deficit strutturale che si attesta a -784,93 miliardi a fine 2023 rispetto a -443.050 miliardi nel 2022.
Allo stesso tempo, il prodotto bancario netto (NBI), che misura il valore aggiunto delle banche, ha registrato un calo del 5%, in gran parte giustificato dal contesto di volatilità dei tassi di interesse e dal calo dei ricavi operativi sulle operazioni bancarie al dettaglio.
L’arrivo di nuovi operatori e la digitalizzazione del settore bancario potrebbero intensificare la concorrenza, che in futuro rischia di pesare pesantemente sui margini bancari.
Con obiettivi più specifici, il settore della microfinanza ha contribuito all’espansione dell’accesso e dell’uso dei servizi finanziari, ma non è stato escluso dall’esame di alcuni standard prudenziali e dal suo scarso contributo al finanziamento dell’economia.
L’esame degli indicatori di attività suggerisce un aumento del numero di clienti e membri che è passato da 3.923.775 a 4.306.771, un aumento del 10,2% combinato con un aumento del tasso di inclusione della performance finanziaria del settore della microfinanza del 19,7% nel 2023.
Queste tendenze favorevoli sono confermate da un lato dall’aumento del 16,2% dei depositi dei clienti di microfinanza con prevalenza di scadenze a vista (45%), ma anche dalla qualità del portafoglio degli istituti di microfinanza che nel 2023 migliorerà di 1,45 punti, attestarsi al 5,08%, al di sopra dello standard regolamentare del 3%. Questa tendenza al rialzo dell’attività creditizia è tuttavia attenuata dal basso contributo del settore della microfinanza al finanziamento dell’economia, che si aggira intorno al 5%.
L’altro contrasto da notare in questa dinamica è il calo del 3% del livello di capitalizzazione degli istituti di microfinanza. Inoltre, a scopo illustrativo, lo standard di autosufficienza operativa non è rispettato dalle istituzioni di microfinanza.
Inoltre, va sottolineato che l’accesso ai servizi finanziari, e il loro utilizzo in Senegal, sono guidati essenzialmente dalla moneta elettronica, grazie alla digitalizzazione.
Queste innovazioni tecnologiche e l’ascesa della tecnologia digitale continuano a rimodellare il panorama dei servizi finanziari e il comportamento degli utenti e offrono nuove opportunità per accelerare l’inclusione finanziaria.
Il tasso di utilizzo dei servizi di moneta elettronica è stato del 59,86% nel 2023, mentre il tasso di utilizzo globale dei servizi finanziari corrispondente al tasso di inclusione finanziaria è stimato all’83,30% nel 2023, il che significa che il Senegal supera di gran lunga la media dei paesi dell’Africa occidentale. Unione Monetaria (UEMOA) che è del 71,4%.
Ma i dati mettono in guardia sui rischi a cui vanno incontro utenti e clienti, nonostante le misure di sicurezza messe in atto. Il 90% degli utenti, infatti, è stato esposto ad almeno un rischio legato all’utilizzo dei Servizi Finanziari Digitali (DFS) (frode, truffa, truffa, ecc.).
Una delle maggiori sfide che si presenta come alternativa per l’intero ecosistema, come ritengono alcuni esperti del settore, è quella di muoversi con decisione verso un’identificazione univoca degli utenti dei servizi finanziari.
È inoltre fondamentale migliorare il sistema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) rafforzando i meccanismi di controllo e la cooperazione internazionale, da integrare meglio nei modelli gestionali delle banche con lo sviluppo di strategie di adattamento e mitigazione del rischio legate alla cambiamento climatico.
Il rafforzamento della tutela dei consumatori resta una delle principali preoccupazioni, in particolare su questioni relative alla trasparenza, alla qualità dei servizi e alla riservatezza dei dati personali, nonché al buon governo societario che rimane essenziale per prevenire il rischio di frode, reputazione e conformità.
Rivista Lejecos
