DENVER, 16 settembre 2024–(BUSINESS WIRE)–BKV Corporation (“BKV”) ha annunciato oggi di aver lanciato l'offerta pubblica iniziale di 15.000.000 di azioni ordinarie. Gli underwriter avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 2.250.000 azioni da BKV al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti di sottoscrizione e le commissioni. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra $ 19,00 e $ 21,00 per azione. Le azioni sono state approvate per la quotazione sulla Borsa di New York con il simbolo “BKV”.
Citigroup e Barclays agiscono come lead book-running manager per l'offerta. Evercore ISI, Jefferies e Mizuho agiscono come joint book-running manager. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLP, TPH&Co., il business energetico di Perella Weinberg Partners e Truist Securities agiscono come senior co-manager. Citizens JMP e SMBC Nikko agiscono come co-manager per l'offerta.
L'offerta sarà effettuata solo tramite un prospetto. Quando disponibili, copie del prospetto preliminare relativo all'offerta possono essere ottenute da: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, o telefonicamente al numero (800) 831-9146; o Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via e-mail all'indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero (888) 603-5847.
Se disponibile, per ottenere una copia gratuita del prospetto, visitare il sito web della Securities and Exchange Commission (“SEC”), www.sec.gov, e cercare sotto il nome del registrante, “BKV Corporation”.
Una dichiarazione di registrazione relativa all'offerta è stata depositata presso la SEC ma non è ancora entrata in vigore. Questi titoli non possono essere venduti né le offerte di acquisto possono essere accettate prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Informazioni su BKV Corporation
Con sede a Denver, Colorado, BKV Corporation (BKV) è una società energetica lungimirante e orientata alla crescita, focalizzata sulla creazione di valore per i propri azionisti. L'attività principale di BKV è la produzione di gas naturale dalle proprie attività upstream possedute e gestite. BKV (e la sua entità predecessore) è stata fondata nel 2015 e BKV e i suoi dipendenti si impegnano a costruire un diverso tipo di società energetica. BKV è uno dei primi 20 produttori di gas naturale ponderati per il gas negli Stati Uniti e il più grande produttore di gas naturale per volume lordo gestito nel Barnett Shale. BKV Corporation è la società madre della famiglia di società BKV.
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Dichiarazioni previsionali
Le informazioni contenute nel presente comunicato stampa includono dichiarazioni previsionali ai sensi delle leggi federali sui titoli. Tali dichiarazioni si riferiscono generalmente a eventi futuri o alle nostre future performance finanziarie o operative e includono dichiarazioni relative alle dimensioni, ai tempi e ai risultati previsti dell'offerta pubblica iniziale. Quando utilizzate nel presente comunicato stampa, parole come “aspettarsi”, “progettare”, “stimare”, “credere”, “anticipare”, “intendere”, “budget”, “pianificare”, “cercare”, “immaginare”, “prevedere”, “obiettivo”, “prevedere”, “potrebbe”, “dovrebbe”, “potrebbe”, “sarà”, la negazione di questi termini e simili espressioni sono intese a identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali parole identificative. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e ipotesi della direzione e sono soggette a incertezze, rischi e cambiamenti intrinseci nelle circostanze che sono difficili da prevedere. Di conseguenza, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati in queste dichiarazioni previsionali. Quando si considerano queste dichiarazioni previsionali, si dovrebbero tenere a mente i fattori di rischio e altre dichiarazioni cautelative nel prospetto di BKV. BKV non si assume alcun obbligo e non intende aggiornare queste dichiarazioni previsionali per riflettere eventi o circostanze che si verificano dopo questo comunicato stampa. Si raccomanda di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che parlano solo alla data di questo comunicato stampa.
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