L’operazione ha raccolto più di 13.000 sottoscrittori, superando di gran lunga le aspettative iniziali e dimostrando la fiducia degli investitori nel piano di crescita della banca, ha affermato in un comunicato stampa il gruppo Holmarcom.
In seguito a questa operazione, il gruppo Holmarcom detiene ora, tramite la sua holding HFC, il 67,4% del capitale e dei diritti di voto del Crédit du Maroc, precisa la stessa fonte.
L’offerta pubblica di vendita del Crédit du Maroc ha incontrato una forte domanda, con un importo totale sottoscritto pari a 18,06 miliardi di dirham (miliardi di dirham), ovvero un tasso di sottoscrizione in eccesso di circa 18 volte. In totale sono state assegnate 1.229.577 azioni, per un importo totale di 1,03 miliardi di dirham.
Questa grande attrattiva del titolo CDM testimonia l’interesse degli investitori per il potenziale della banca e le sue prospettive di sviluppo.
Per quanto riguarda la tranche riservata ai dipendenti del Crédit du Maroc, ha registrato una domanda 3 volte superiore all’offerta, il che conferma il forte sostegno dei dipendenti alla nuova dinamica di sviluppo della banca. Si ricorda che il prezzo dell’offerta pubblica è stato fissato in 850 dirham per azione, mentre la tranche riservata ai dipendenti è stata offerta a condizioni di acquisto e finanziamento esclusive e accessibili con, in particolare, un prezzo unitario di 680 dirham.
Partecipazione massiccia di individui e istituzioni
L’analisi dei risultati per categoria di sottoscrittori rivela una fortissima partecipazione dei privati che costituiscono la prima categoria di investitori a questa offerta pubblica di vendita, con una quota superiore al 56% delle azioni assegnate, per un totale di 696.503 azioni. Questo buon andamento delle sottoscrizioni individuali ha permesso di raggiungere l’obiettivo di migliorare la liquidità delle azioni Crédit du Maroc.
Gli investitori istituzionali hanno rappresentato il 39% delle azioni assegnate, con una sottoscrizione iniziale pari a oltre 10 miliardi di dirham. Le persone giuridiche, dal canto loro, hanno dimostrato un notevole entusiasmo, con una sottoscrizione di quasi 1 miliardo di dirham.
Il tasso di soddisfazione della richiesta varia a seconda delle categorie di iscritti. Gli investitori istituzionali hanno beneficiato di un tasso di soddisfazione del 3,85%, le persone giuridiche del 4,35%, mentre i privati hanno visto la loro richiesta soddisfatta attorno al 9,15%.
Un’operazione in linea con gli obiettivi strategici della divisione finanziaria del Gruppo Holmarcom
Il successo di questa offerta pubblica di vendita ha permesso di aumentare il flottante del Crédit du Maroc, che passa ora dall’11% al 22%, diversificando la sua base azionaria, allineandosi così alle migliori pratiche di mercato.
Inoltre, l’operazione contribuisce a coinvolgere ulteriormente i dipendenti nello sviluppo e nelle performance della Banca e consente loro di beneficiare, accanto agli azionisti storici e ai nuovi azionisti, della dinamica di sviluppo in cui la banca è impegnata da quando è entrata nel gruppo Holmarcom.
Infatti, da quando ha preso il controllo del Crédit du Maroc nel dicembre 2022, Holmarcom ha avviato un ambizioso piano di sviluppo strutturato attorno a un riposizionamento strategico, al miglioramento delle prestazioni commerciali e all’accelerazione della trasformazione digitale, che ha dato luogo a una notevole evoluzione dei risultati della banca a partire dal 2023.
Il completamento di questa offerta pubblica di vendita, che è pienamente in linea con le ambizioni strategiche della divisione finanziaria del gruppo Holmarcom, libererà inoltre ulteriore capacità per perseguire il piano di sviluppo di questa divisione e sostenere lo sviluppo delle sue filiali.
“Il successo di questa operazione riflette la fiducia degli investitori nel potenziale del Crédit du Maroc e nel piano di sviluppo adottato dal suo nuovo azionista di riferimento, il gruppo Holmarcom, che riafferma il suo impegno a sostenere lo sviluppo sostenibile e responsabile della sua filiale al servizio dei suoi clienti e a sostegno dell’economia nazionale. Il gruppo dà quindi il benvenuto ai nuovi azionisti della Banca e ringrazia i suoi azionisti storici nonché tutti gli stakeholder che hanno contribuito al successo di questa operazione”, conclude il comunicato.
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