L’elezione di Donald Trump la scorsa settimana segna un ritorno senza precedenti alla Casa Bianca, rendendolo l’unico presidente degli Stati Uniti a vincere due mandati non consecutivi dai tempi di Grover Cleveland alla fine del XIX secolo. Questo ritorno solleva molte domande e preoccupa analisti finanziari, investitori e leader aziendali per le potenziali ripercussioni sui mercati finanziari.
Inoltre, mercoledì scorso le azioni del produttore di veicoli elettrici Tesla, di proprietà del miliardario Elon Musk, importante alleato di Donald Trump, sono aumentate del 14%.
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Aumento del dollaro USA e rinascita del bitcoin
Mercoledì scorso, dopo la vittoria del repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali, il valore del dollaro statunitense sul mercato valutario è salito alle stelle. Il desiderio di Trump di “rendere di nuovo grande l’America” promuovendo la produzione interna e tassando maggiormente le importazioni potrebbe rafforzare ulteriormente il dollaro americano.
Inoltre, mercoledì il valore attribuito al bitcoin è aumentato notevolmente dopo la vittoria elettorale di Donald Trump, che si è dichiarato favorevole alla crescita del mercato delle criptovalute. Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 75.000 dollari, in aumento dell’8% rispetto al prezzo del giorno precedente. L’allentamento normativo e le misure fiscali promesse da Donald Trump sembrano attesi con impazienza dagli investitori in bitcoin.
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Un riorientamento delle politiche fiscali: tagli fiscali e incentivi
Uno dei principali argomenti economici di Donald Trump è la riduzione delle tasse, in particolare per le imprese e i redditi alti, con l’obiettivo di stimolare la crescita economica. Nel suo primo mandato, Trump ha implementato il Tax Cuts and Jobs Act che ha ridotto l’aliquota dell’imposta sulle società dal 35% al 21%. Una settimana dopo la sua elezione, vediamo che i prezzi a Wall Street salgono alle stelle grazie alle sue promesse di tagli fiscali.
Tuttavia, gli investitori temono che massicce agevolazioni fiscali possano peggiorare il deficit di bilancio e il debito pubblico, un punto che potrebbe preoccupare i mercati a lungo termine. Se queste preoccupazioni si intensificassero, potremmo assistere a fluttuazioni significative nei mercati obbligazionari, a causa delle incertezze sulla sostenibilità fiscale degli Stati Uniti.
Rinnovate tensioni commerciali: la Cina nel mirino
Il protezionismo è stato un pilastro della politica commerciale di Trumpe la guerra commerciale con la Cina ne è stato l’esempio più evidente.
Il ritorno delle tensioni commerciali potrebbe aumentare la volatilità dei mercati, in particolare nei settori fortemente legati al commercio internazionalecome la tecnologia, l’industria manifatturiera e l’agricoltura. Gli investitori temono che le tariffe e altre restrizioni possano danneggiare le catene di approvvigionamento globali, già indebolite dagli eventi degli ultimi anni, e rallentare la crescita economica globale. Inoltre, se venissero imposte misure commerciali drastiche, ciò potrebbe rafforzare la posizione della Cina nella sua ricerca di indipendenza tecnologica, indebolendo così le aziende americane dipendenti da componenti cinesi.
Politica monetaria e rapporti con la Federal Reserve
Durante il suo primo mandato, Trump ha spesso criticato la Federal Reserve (Fed), in particolare per i suoi aumenti dei tassi di interesse. Il ritorno di Trump potrebbe significare una maggiore pressione sulla Fed affinché mantenga una politica monetaria accomodanteanche se si suppone che la banca centrale operi in modo indipendente. Trump potrebbe provare a nominare leader in sintonia con la sua visione economica.
Tale pressione sulla Fed affinché tagli i tassi di interesse potrebbe portare ad una nuova bolla sui mercati finanziariaumentando il credito e incoraggiando gli investitori ad assumersi maggiori rischi. Tuttavia, questa strategia potrebbe anche alimentare un’inflazione persistente nel caso in cui l’economia si surriscaldasse, colpendo famiglie e imprese nel medio termine.
Conseguenze per i piccoli investitori
Per le famiglie americane Le politiche di Trump potrebbero portare benefici a breve terminein particolare grazie ai tagli fiscali e alla crescita economica stimolata dall’aumento della spesa pubblica. Tuttavia, l’aumento del debito pubblico e il rischio di inflazione potrebbero danneggiare i piccoli risparmiatori nel medio e lungo termine.
Se l’inflazione persistesse, i risparmi potrebbero risentirne. I piccoli investitori potrebbero avere difficoltà a proteggere il proprio potere d’acquisto e opzioni come le obbligazioni potrebbero diventare meno attraenti se non tengono il passo con l’inflazione. Ciò potrebbe incoraggiare gli individui a investire in azioni o altri asset più rischiosi, aumentando così la loro esposizione alla volatilità.
La rielezione di Donald Trump nel 2024 rappresenta una sfida per i mercati finanziari globali combinazione di impulsi di crescita a breve termine e rischi strutturali. Sebbene le sue politiche fiscali e di deregolamentazione possano rilanciare alcuni settori, le tensioni commerciali, le incertezze geopolitiche e i rischi di inflazione potrebbero indebolire i mercati a lungo termine. Per gli investitori, L’era Trump 2024 potrebbe essere caratterizzata da potenziali guadagni in alcuni settori, ma anche da una maggiore volatilità. I mercati dovranno rimanere attenti ai segnali politici per adattare le proprie strategie sulla base di queste questioni complesse.
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