L’ambiziosa visione del Vietnam per l’industria dei semiconduttori

>> Prospettive politiche per lo sviluppo del settore dei semiconduttori

Essendo un paese emergente, il Vietnam non solo attrae i giganti della tecnologia globale, ma sostiene anche la crescita delle imprese nazionali, creando un ecosistema dinamico e competitivo.

È noto da tempo come un potenziale mercato nel segmento “assemblaggio, test e incapsulamento” dei semiconduttori grazie alla presenza di stabilimenti di grandi gruppi come Intel, Samsung e Hana Micron. Tuttavia, l’ecosistema di questo settore nazionale sta infatti vivendo una notevole espansione, coprendo fasi cruciali della catena del valore, anche se la maggior parte di queste attività rimangono dominate da aziende straniere.

Vent’anni fa, quando l’industria dei semiconduttori del Vietnam era ancora agli inizi, la giapponese Renesas, un importante produttore di semiconduttori, scelse il Vietnam per fondare il suo primo grande centro di progettazione nella regione. Questa decisione segnò l’inizio di un’evoluzione spettacolare. Oggi questa scelta si rivela visionaria: Renesas non è più l’unico investitore in Vietnam in questo settore. Nel Paese sono presenti anche altri leader globali, come Global Unichip e Faraday Technology (Taiwan-Cina), Microchip, Marvell, Synopsys e Qorvo (USA).

Uno dei motivi dell’attrattiva del Vietnam risiede nei suoi successi nel settore dell’informatica, con una forza lavoro particolarmente qualificata. Oggi il paese è il secondo fornitore mondiale di ingegneri informatici, un fatto poco noto. Secondo Jensen Huang, fondatore e CEO di NVIDIA, il colosso americano dell’intelligenza artificiale (AI), il Paese beneficia di risorse considerevoli, tra cui i valori della famiglia e una priorità data all’istruzione.

Sullo sfondo della diversificazione delle catene di approvvigionamento e dei complessi sviluppi geopolitici a livello globale, il Vietnam sta emergendo come destinazione preferita per gli investitori nel settore dei semiconduttori.

Questo posizionamento è spiegato da numerosi punti di forza, come un ambiente favorevole agli affari e agli investimenti, una forza lavoro qualificata e la seconda più grande riserva mondiale di terre rare. È quanto emerge dalla prima riunione del Comitato direttivo nazionale per lo sviluppo dell’industria dei semiconduttori, presieduto il 14 dicembre 2024 ad Hanoi dal primo ministro Pham Minh Chinh.

Secondo il rapporto 2024 Global Innovation Index (GII), presentato alla fine dello scorso settembre dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), il Vietnam si posiziona al 44° posto^e classificarsi tra 133 economie classificate, due migliori rispetto al 2023.

Quattro assi principali

Attualmente, il Vietnam ospita più di 50 aziende specializzate nella progettazione di chip con circa 6.000 ingegneri. Il segmento “test e incapsulamento” conta 7 stabilimenti, con circa 6.000 ingegneri e più di 10.000 tecnici. Qui hanno iniziato le loro attività anche aziende produttrici di attrezzature e materiali per l’industria dei semiconduttori come Samsung, Seojin, Coherent, ecc.

In termini di investimenti, il Paese conta 174 progetti di investimenti diretti esteri (IDE) nel settore dei semiconduttori, con un capitale sociale totale di quasi 11,6 miliardi di dollari. Nel 2024, i ricavi di questo settore in Vietnam dovrebbero ammontare a 6,16 miliardi di dollari, rispetto ai 5,58 miliardi del 2023.

In termini di sviluppo delle infrastrutture, il Paese ha creato il Centro nazionale per l’innovazione (NIC) e diversi parchi high-tech ad Hanoi (nord), Da Nang (centro) e Ho Chi Minh City (sud), oltre a molti altri parchi industriali standard. parchi per attrarre maggiori investimenti da parte dei giganti tecnologici globali.

Nella catena del valore dei semiconduttori, la progettazione rimane la fase a maggior valore aggiunto, che richiede sia competenze tecniche avanzate che infrastrutture moderne. Se alcuni osservatori ritengono che il Vietnam sia il più competitivo a breve termine nel segmento “test e incapsulamento”, nel settembre 2024 il Paese ha pubblicato la sua prima strategia di sviluppo dell’industria dei semiconduttori, che mira a sviluppare, per fasi, l’intera catena del valore.

Studenti dell’Università di Tecnologia e Educazione (Università di Da Nang) durante una sessione pratica di progettazione di circuiti a semiconduttore.

Foto: CTV/CVN

La strategia nazionale si basa su una formula semplice ma ambiziosa: C = SET + 1, con C per “Chips”, “S” per “Specializzazione”, “E” per “elettronica”, “T” per “Talento” e la “+1” si riferisce al Vietnam come “una nuova destinazione affidabile per le catene di approvvigionamento globali”.

Questo approccio è suddiviso in quattro assi principali:

Innanzitutto, il Paese si sta concentrando sulla produzione di chip specializzati, soprattutto per applicazioni strategiche come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose. Successivamente, cerca di sviluppare la propria industria elettronica, un settore essenziale per soddisfare la crescente domanda di semiconduttori. Allo stesso tempo, particolare enfasi viene posta sulla formazione di risorse umane specializzate nel settore dei semiconduttori e altamente qualificate nel campo della progettazione di chip.

Infine, il Vietnam aspira a diventare una destinazione sicura per le catene di approvvigionamento globali, attirando investimenti esteri e rafforzando la propria posizione nel settore.

Molti giocatori chiave

La tabella di marcia della strategia nazionale è divisa in tre fasi: 2024-2030, 2030-2040, 2040-2050, con obiettivi concreti in ciascuna fase. Per la prima (2024-2030), Hanoi prevede di ospitare almeno 100 aziende specializzate nella progettazione, una piccola fonderia e almeno 10 aziende specializzate in test e incapsulamento.

Il Vietnam si sta ritagliando un posto di rilievo nella catena del valore globale dei semiconduttori e le sue aziende hanno preso l’iniziativa. Il Gruppo Tecnologico FPT e il Gruppo Industria Militare e Telecomunicazioni (Viettel), due pionieri locali, hanno già compiuto progressi significativi. FPT ha lanciato semiconduttori dedicati all’Internet delle cose nei settori dell’agricoltura e della sanità, tra gli altri, mentre Viettel ha sviluppato chip per dispositivi 5G. Questi due gruppi locali non si limitano a progettare. Nei prossimi anni mirano anche a diventare autosufficienti nella produzione e nel confezionamento di semiconduttori.

Il Vietnam beneficia anche del sostegno di numerosi partner stranieri. Aziende sudcoreane come Samsung, Hanmi Semiconductor e Hana Micron Vina hanno investito in fabbriche che producono substrati, circuiti stampati e attrezzature per l’imballaggio in Vietnam. Aziende americane come Intel e Amkor Technology hanno aperto lì impianti di assemblaggio e collaudo.

Nel 2024 sono presenti industrialmente nel Paese le principali multinazionali del settore come Apple, Dell, Intel, Meta, Qualcomm, Texas Instrument (Stati Uniti), Samsung (Repubblica di Corea), Xiaomi (Cina), ecc. hanno portato con sé la maggior parte dei loro fornitori come BYD, Foxconn, GoerTek (Cina), ecc.

Un mercato dinamico

Produzione di microchip in una zona industriale.

Foto: CTV/CVN

Insieme allo sviluppo della catena industriale di assemblaggio e produzione elettronica, il Vietnam sta ampiamente incoraggiando la trasformazione digitale, con il suo desiderio di diventare un leader regionale nella tecnologia e nell’innovazione. L’arrivo di questi colossi internazionali apre nuove prospettive ad altri investitori, in particolare nella catena di fornitura. L’industria dei semiconduttori del Paese svolge ora un ruolo vitale in queste catene globali e la sua influenza continua a crescere. Questa crescita è supportata da partnership strategiche internazionali, che aiutano a consolidare le basi dell’industria vietnamita e a rafforzare la sua posizione nel settore.

Si prevede che nel 2024 il mercato nazionale dei semiconduttori supererà la soglia dei 6,16 miliardi di dollari, spinto dalla continua espansione delle grandi multinazionali. La Samsung della Corea del Sud ha fatto del Vietnam il suo più grande centro di sviluppo prodotti nel sud-est asiatico. Altri attori globali stanno seguendo questa dinamica, come il colosso americano dei semiconduttori NVIDIA, che ha appena firmato il 5 dicembre un accordo con il governo vietnamita volto a creare un centro di ricerca e sviluppo sull’intelligenza artificiale e un centro dati sull’intelligenza artificiale in Vietnam. Ciò rappresenta un importante impulso che consentirà al Paese di compiere un salto tecnologico nel prossimo futuro.

Il Vietnam beneficia di un ambiente favorevole per gli investimenti esteri grazie ai suoi incentivi fiscali, una forza lavoro giovane ed esperta di tecnologia, un forte impegno per l’innovazione e la stabilità geopolitica. Queste risorse le hanno permesso di posizionarsi come una destinazione attraente non solo per l’industria dei semiconduttori, ma anche per altri settori tecnologici, in particolare i produttori di elettronica.

La pag^R. D^R. Chu Ðuc Trinh, rettore dell’Università di Ingegneria e Tecnologia dell’Università Nazionale di Hanoi, sottolinea che l’integrazione del Vietnam negli accordi commerciali chiave, come l’Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico (CPTPP) e l’Unione europea-Vietnam di libero scambio (EVFTA), offre un’opportunità unica per espandere il proprio mercato e rafforzare la propria competitività internazionale.

Lo sviluppo dell’industria dei semiconduttori è la scelta strategica e la massima priorità del Vietnam. Per sostenere la crescita è necessario rinnovare i suoi tradizionali driver come investimenti, esportazioni e consumi promuovendone al tempo stesso nuovi come la trasformazione digitale, la transizione verde, le economie circolari e collaborative ma anche la conoscenza e soprattutto nuovi fronti come i semiconduttori, l’intelligenza artificiale, l’Internet of Cose, il cloud computing, per creare nuove forze produttive, ha concluso il capo del governo Pham Minh Chinh.

Thuy Ha/CVN