Un'anteprima della giornata sui mercati asiatici.
Gli investitori in Asia si svegliano giovedì con un panorama del mercato globale ridisegnato dalla clamorosa vittoria di Donald Trump nelle elezioni americane, che ha spinto Wall Street a nuovi massimi e innescato un’enorme impennata del dollaro e dei rendimenti obbligazionari statunitensi.
Qualsiasi propensione per le operazioni rischiose in sintonia con il rally delle azioni statunitensi sarà in gran parte compensato, se non completamente spazzato via, dall’inasprimento delle condizioni finanziarie dovuto all’aumento dei rendimenti del Tesoro e del dollaro.
Le valute dei mercati emergenti sono scese ampiamente nella sessione globale di mercoledì – il peso messicano ha perso fino al 3% prima di riprendersi – e anche i tassi di cambio asiatici potrebbero essere sottoposti a forti pressioni di vendita giovedì.
A seconda della velocità e della profondità del crollo, alcune banche centrali potrebbero sentirsi obbligate a intervenire. Le banche centrali di India e Indonesia, ad esempio, sono già intervenute quest’anno sul mercato dei cambi per sostenere le loro valute deboli.
A un certo punto nella giornata di mercoledì, il dollaro USA è aumentato di quasi il 2% in base a un indice, che sarebbe stato il suo più grande guadagno in un giorno dal 24 giugno 2016, il giorno successivo al referendum sulla Brexit, che ha causato la caduta della sterlina. la sterlina scenderà.
Il dollaro ha riguadagnato alcuni guadagni e i titoli del Tesoro hanno recuperato alcune delle loro pesanti perdite mercoledì sera, quando il forte aumento dei rendimenti ha attirato una forte domanda in occasione di un'asta di obbligazioni trentennali.
Giovedì, gli investitori asiatici manterranno le cosiddette “operazioni Trump” – scommesse sull'aumento della spesa federale, dei deficit e dell'inflazione, nonché su una maggiore deregolamentazione, o mostreranno moderazione e aspetteranno livelli più attraenti per rientrare nel mercato? mercato?
Tra le mosse più importanti della sessione di mercoledì, il bitcoin è aumentato di quasi il 10% raggiungendo il record di 75.459 dollari, mentre gli investitori scommettono sull'implementazione da parte dell'amministrazione Trump di politiche che aiuteranno a sostenere la posizione delle criptovalute nell'ecosistema finanziario.
Come se il tumulto delle elezioni americane non bastasse, la Federal Reserve annuncia giovedì la sua decisione sui tassi d'interesse, al termine di una riunione di due giorni. Ciò potrebbe spingere gli investitori a ridurre la loro esposizione al rischio e ad operare in modo più difensivo giovedì.
Il primo giorno intero di scambi in Asia dopo la vittoria di Trump vedrà la pubblicazione dei dati sul commercio e sulle riserve valutarie della Cina.
La Cina è stata l’obiettivo principale della feroce retorica di Trump sul commercio globale e su come gli Stati Uniti hanno sofferto a causa delle pratiche sleali di Pechino. Ha affermato che le importazioni dalla Cina dovranno affrontare tariffe pari o superiori al 60%.
Si prevede che i dati ufficiali di giovedì mostrino che la crescita delle esportazioni ha accelerato in ottobre ad un tasso annuo del 5,2%, favorito da forti sconti, mentre le importazioni probabilmente si sono contratte dell'1,5%, secondo un sondaggio Reuters.
L'agenda di giovedì comprende anche gli ultimi dati sul commercio australiano, i dati sul PIL delle Filippine e i risultati del secondo trimestre di Nissan in Giappone.
Ecco i principali sviluppi che potrebbero muovere i mercati giovedì:
– Reazione alle elezioni presidenziali americane
– Commercio con la Cina (ottobre)
– PIL delle Filippine (3° trimestre)
