Il gruppo TMX valuta il collocamento privato di obbligazioni da 300 milioni di dollari

-
Lezione in: Offerte
Temi : Offerte, PvP

TORONTO, 9 maggio 2024 /PRNewswire/ — TMX Group Limited (TMX Group) ha annunciato oggi di aver fissato un prezzo per un collocamento privato a Canada (il collocamento) di un totale di 300 milioni di dollari di capitale comprendente il 4,747% delle obbligazioni senior non garantite della serie J arrivate casualmente il 26 maggio 2026 (le obbligazioni) da investitori qualificati a Canada. Le obbligazioni costituiranno obbligazioni senior dirette, non garantite e non subordinate del Gruppo TMX e si classificheranno pari passu con tutti gli altri titoli di debito senior, non garantiti e non subordinati del Gruppo TMX.

Il Gruppo TMX prevede che l’offerta si concluda il 24 maggio 2024 e che alle obbligazioni venga assegnato un rating di credito AA (basso) con un trend negativo da parte di DBRS Limited.

I proventi netti dell’offerta verranno utilizzati per ripagare una parte del debito insoluto e per scopi aziendali generali.

Le obbligazioni vengono offerte esclusivamente a persone residenti in una provincia canadese attraverso un sindacato di agenti guidato da RBC Capital Markets e Scotiabank e comprendente BMO Capital Markets, Canaccord Genuity, CIBC Capital Markets, Financial National Bank, TD Securities, Barclays, Casgrain & Company , Citigroup e Laurentian Bank Securities, mediante collocamento privato in conformità alle esenzioni dai requisiti del prospetto previste dalle leggi sui titoli applicabili in queste province. Le obbligazioni non sono idonee alla vendita al pubblico ai sensi di queste leggi sui titoli.

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di obbligazioni o altri titoli del Gruppo TMX in alcuna giurisdizione, né costituisce un’offerta di vendita in alcuno degli Stati Uniti.Uniti di tutti i titoli del Gruppo TMX. I titoli del Gruppo TMX, compresi i titoli di debito, non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi delle leggi sui titoli degli Stati Uniti o siano soggetti a un’esenzione dalla registrazione ai sensi di tali leggi. L’offerta descritta nel presente comunicato stampa non viene effettuata negli Stati Uniti e le obbligazioni offerte non sono state e non saranno registrate ai sensi delle leggi sui titoli degli Stati Uniti. Di conseguenza, le Obbligazioni non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti tranne che in determinate transazioni esenti dai requisiti di registrazione delle leggi statunitensi sui titoli applicabili.

Attenzione relativa alle informazioni previsionali

Il presente comunicato stampa del Gruppo TMX contiene informazioni previsionali (ai sensi della legislazione canadese applicabile sui titoli) basate su aspettative, ipotesi, stime, previsioni e altri fattori che il management ritiene rilevanti alla data del presente comunicato stampa. Le informazioni previsionali sono spesso, ma non sempre, riconosciute dall’uso di termini ed espressioni di natura previsionale come previsione, aspettativa, budget, piano, obiettivo, obiettivo, stima, intenzione o convinzione, o variazioni di questi termini ed espressioni o la loro forma negativa o affermazioni secondo cui determinate azioni o determinati eventi o risultati potrebbero, dovrebbero, potrebbero o non potrebbero essere intrapresi, verificarsi o materializzarsi o non essere. Per loro natura, le informazioni previsionali ci impongono di formulare ipotesi e sono soggette a rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che le nostre aspettative, conclusioni e ipotesi si rivelino errate.

Le informazioni previsionali contenute nel presente comunicato stampa includono, tra le altre cose, la chiusura e gli esiti dell’offerta, nonché il rating creditizio atteso delle obbligazioni, che comportano tutti rischi e incertezze significativi.

Questi rischi includono, ma non sono limitati a, quanto segue: dipendenza dall’economia canadese; l’impatto negativo sui nostri risultati delle condizioni economiche globali (compresi eventi geopolitici, fluttuazioni dei tassi di interesse, minaccia di recessione) o dell’incertezza che circonda l’economia globale, compresi i cambiamenti nei cicli economici che influiscono sul nostro settore; fattori geopolitici e di altro tipo che potrebbero comportare l’interruzione dell’attività; dipendenza dalla tecnologia dell’informazione; la vulnerabilità delle nostre reti e dei fornitori di servizi di terze parti ai rischi per la sicurezza, inclusi gli attacchi informatici; i vincoli imposti dalle normative; i vincoli imposti dal nostro livello di debito; rischi di contenzioso o altri procedimenti; rischio valutario; dipendenza da fornitori e prestatori di servizi terzi; l’impatto negativo di un evento di mercato sistemico su alcune delle nostre attività; i vincoli normativi che si applicano alle attività del Gruppo TMX e delle sue controllate regolamentate.

Le informazioni previsionali si basano su una serie di ipotesi che potrebbero rivelarsi imprecise, comprese ipotesi relative alle condizioni economiche e commerciali generali; tassi di cambio (comprese le stime del tasso di cambio tra il dollaro canadese e il dollaro statunitense o la sterlina britannica); prezzi dei beni; il livello di operatività e di attività sui mercati e in particolare il livello di operatività sui principali prodotti del Gruppo TMX; fluttuazioni dei tassi di interesse e tempistica di tali fluttuazioni; l’importo delle sinergie di costi e ricavi tecnologici derivanti dall’acquisizione di AST Canada e i tempi di tali livelli di produttività del Gruppo TMX, nonché quelli dei concorrenti del Gruppo TMX; concorrenza nel mercato; attività di ricerca e sviluppo; la capacità di lanciare con successo nuovi prodotti e servizi e ottenere l’accettazione dei clienti; la capacità di lanciare con successo varie risorse e capacità tecnologiche; l’impatto sul Gruppo TMX e sui suoi clienti di varie normative; il mantenimento di buoni rapporti tra il Gruppo TMX e i suoi dipendenti e la durata di qualsiasi interruzione del lavoro, guasto delle apparecchiature o altra interruzione significativa delle attività di una delle sue operazioni significative, ad eccezione delle interruzioni a fini di manutenzione e altre interruzioni programmate simili.

Abbiamo tentato di identificare fattori importanti che potrebbero far sì che le azioni, gli eventi o i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli attualmente riflessi nelle informazioni previsionali. Tuttavia, potrebbero esserci altri fattori che potrebbero far sì che azioni, eventi o risultati differiscano sostanzialmente da quelli attualmente pianificati, stimati o attesi. Non è possibile garantire che le informazioni previsionali si riveleranno accurate, poiché i risultati effettivi e gli eventi futuri potrebbero differire sostanzialmente da quelli anticipati in tali dichiarazioni. Di conseguenza, i lettori non dovrebbero fare eccessivo affidamento sulle informazioni previsionali. I fattori sopra menzionati non possono costituire un elenco esaustivo di tutti i fattori che potrebbero influenzarci. Una descrizione degli elementi di cui sopra è disponibile nella sezione Gestione del rischio aziendale della nostra MD&A annuale 2023.

Informazioni sul gruppo TMX (TSX:X)

Il Gruppo TMX opera sui mercati globali. Sviluppa soluzioni di analisi e crea comunità digitali che supportano il finanziamento, la crescita e il successo di aziende, commercianti e investitori. Le principali attività del Gruppo TMX includono la Borsa TorontoScambio di imprese TSXBorsa Alpha TSX, Il depositario di titoli canadeseBorsa di MontrealSocietà canadese di compensazione dei derivati, Vassoio TMX E TMX VettaFi che forniscono mercati di quotazione, mercati di negoziazione, meccanismi di compensazione, servizi di custodia, soluzioni tecnologiche, prodotti informativi e altri servizi alla comunità finanziaria globale. TMX Group ha la sua sede principale Toronto e uffici in tutto il Nord America (Montral, Calgary, Vancouver E New York), così come nei principali mercati internazionali, tra cui Londra, Singapore e Vienna. Per saperne di più su TMX Group, visitare www.tmx.com. Segui il gruppo TMX su X: @TMXGroup.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Gruppo limite Source TMX

Questi comunicati stampa potrebbero interessarti anche

19:08

Ieri sera, WestJet e l’Associazione internazionale dei macchinisti e dei lavoratori aerospaziali (IAM), il sindacato certificato che rappresenta i controllori di carico WestJet, hanno raggiunto un accordo provvisorio su…

19:00

Intact Financial Corporation (Intact o la Società) ha annunciato oggi di aver accettato di emettere titoli non garantiti a medio termine della Serie 15 (i Titoli) per un importo nominale complessivo di 300 milioni di dollari mediante collocamento privato con… .

18:58

I rappresentanti dei media sono invitati a unirsi all’Onorevole Soraya Martinez Ferrada, Membro del Parlamento di Hochelaga e Ministro del Turismo, a nome dell’Onorevole Sean Fraser, Ministro dell’Edilizia, delle Infrastrutture e delle Comunità, Karine…

18:56

Il Consiglio provinciale del settore dei trasporti terrestri (CPSTT) dell’Unione canadese dei dipendenti pubblici (CUPE) è stupito dall’annuncio della creazione dell’agenzia Mobilit Infra Qubec fatto dal ministro Genevive Guilbault in precedenza…

18:43

I media sono invitati a unirsi a Brenda Shanahan, membro del parlamento di Chteauguay–Lacolle, a nome dell’onorevole Sean Fraser, ministro dell’edilizia abitativa, delle infrastrutture e delle comunità, Claude Reid, membro del parlamento di Beauharnois, e Alain Dubuc, sindaco di . ..

18:25

In conformità con la Toronto Stock Exchange Company Guide, la Power Corporation of Canada pubblica questo comunicato stampa per annunciare l’elezione degli amministratori elencati nella circolare per delega della Corporation…

Comunicato inviato 9 maggio 2024 17:55 e distribuito da:

-

PREV Una casa e un garage rasi al suolo da un incendio nel cuore di Villy-Bocage
NEXT Calcio – Ligue 2. Possibile proseguimento, Thomas Callens titolare, Lucas Buades assente…: cosa sapere prima di Rodez