Giovedì il petrolio greggio WTI (CLM24) di giugno ha chiuso in rialzo del +0,27 (+0,34%) e la benzina RBOB di giugno (RBM24) ha chiuso in rialzo del +1,00 (+0,39%).
I prezzi del petrolio greggio e della benzina giovedì hanno registrato guadagni modesti. Il dollaro più debole (DXY00) giovedì si è rivelato rialzista per i prezzi dell’energia. Inoltre, le notizie commerciali cinesi migliori del previsto mostrano la forza dell’economia cinese, che è rialzista a causa della domanda di energia e dei prezzi del greggio. Inoltre, il greggio ha riportato il supporto da mercoledì, quando l’EIA ha riportato un calo delle scorte settimanali di greggio.
Notizie commerciali più forti del previsto provenienti dalla Cina, il secondo consumatore mondiale di greggio, sostengono la domanda e i prezzi del carburante. Le esportazioni cinesi di aprile sono cresciute del +1,5% a/a, più del +1,3% a/a previsto. Inoltre, le importazioni di aprile sono aumentate del +8,4% a/a, più del +4,7% a/a previsto.
In un fattore rialzista per i prezzi del greggio, la Aramco, società statale dell’Arabia Saudita, ha aumentato i prezzi del greggio per la consegna di giugno ai clienti asiatici di 90 centesimi al barile, al di sopra del consenso di 60 centesimi.
Una produzione di greggio russa superiore alle attese è ribassista per i prezzi del petrolio. Secondo i calcoli di Bloomberg basati su dati ufficiali, la produzione di greggio russa in aprile è stata di 9,418 milioni di barili al giorno, oltre +300.000 barili al giorno in più rispetto all’obiettivo di 9,1 milioni di barili al giorno concordato dalla Russia con l’OPEC+.
Le preoccupazioni per l’intensificarsi del conflitto Hamas-Israele sostengono i prezzi del greggio. Lunedì l’esercito israeliano ha detto ai civili di lasciare Rafah, un possibile segno che Israele lancerà presto operazioni militari nella città. Permane la preoccupazione che la guerra possa estendersi agli Hezbollah in Libano o addirittura sfociare in un conflitto diretto con l’Iran. Inoltre, gli attacchi alle navi commerciali nel Mar Rosso da parte dei ribelli Houthi sostenuti dall’Iran hanno costretto i caricatori a deviare le spedizioni attorno alla punta meridionale dell’Africa invece di passare attraverso il Mar Rosso, interrompendo le forniture globali di petrolio greggio.
La riduzione del petrolio greggio nello stoccaggio galleggiante è rialzista per i prezzi. I dati settimanali di lunedì forniti da Vortexa hanno mostrato che la quantità di petrolio greggio detenuto in tutto il mondo su navi cisterna ferme per almeno una settimana è scesa del -14% p/p a 57,76 milioni di bbl al 3 maggio.
La riduzione della domanda di greggio in India, il terzo maggiore consumatore di greggio al mondo, è ribassista per i prezzi del petrolio dopo che la domanda di petrolio indiana di marzo è scesa del -0,6% a/a a 21,09 MMT.
Il greggio è sostenuto dai recenti attacchi di droni ucraini contro le raffinerie russe che hanno danneggiato diversi impianti di lavorazione del petrolio russi, limitando la capacità di esportazione di carburante della Russia. Tuttavia, le esportazioni di carburante della Russia si sono riprese poiché nella settimana fino al 5 maggio le esportazioni sono aumentate di circa +250.000 barili giornalieri a 3,68 milioni di barili giornalieri rispetto ai 3,43 milioni di barili giornalieri della settimana precedente. JPMorgan Chase ha affermato di prevedere che 900.000 barili giornalieri di capacità di raffineria russa potrebbero rimanere offline “per diverse settimane se non mesi” a causa degli attacchi, aggiungendo 4 dollari al barile di premio di rischio ai prezzi del petrolio.
I prezzi del greggio hanno avuto supporto dal 3 aprile, quando l’OPEC+, nella sua riunione mensile, non ha raccomandato alcuna modifica ai tagli alla produzione di greggio esistenti, che hanno mantenuto in vigore circa 2 milioni di barili giornalieri di tagli alla produzione fino alla fine di giugno. Tuttavia, la produzione di greggio dell’OPEC a marzo è aumentata di +10.000 barili giornalieri a 26.860 milioni di barili giornalieri, un fattore ribassista per i prezzi del petrolio mentre l’Iraq e gli Emirati Arabi Uniti continuano a pompare al di sopra delle loro quote di produzione.
Il rapporto EIA di mercoledì ha mostrato che (1) le scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti al 3 maggio erano inferiori del -3,1% alla media stagionale quinquennale, (2) le scorte di benzina erano inferiori del -2,0% alla media stagionale quinquennale e (3) distillati le scorte sono state del -6,6% inferiori alla media stagionale quinquennale. La produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti nella settimana terminata il 3 maggio è rimasta invariata rispetto al mese precedente a 13,1 milioni di barili al giorno, al di sotto del recente massimo record di 13,3 milioni di barili al giorno.
Baker Hughes ha riferito venerdì scorso che le piattaforme petrolifere attive negli Stati Uniti nel fine settimana terminato il 3 maggio sono scese di -7 a 499 impianti, leggermente al di sopra del minimo di 2 anni di 494 impianti registrato il 10 novembre. l’anno scorso rispetto al massimo quadriennale di 627 impianti registrato nel dicembre 2022.
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