(AOF) – Atos comunica che è stato integralmente completato l'aumento di capitale con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale (DPS) da 233 milioni di euro. Al termine di tale operazione e tenuto conto del completamento della riduzione di capitale prevista dal piano di salvaguardia accelerato, il capitale sociale della società sarà composto da circa 63,175 miliardi di azioni del valore nominale di 0,0001 euro ciascuna.
Nell'ambito dell'aumento di capitale con mantenimento del diritto di sottoscrizione preferenziale sono state sottoscritte poco più di 18,475 miliardi di nuove azioni. Tra queste rientrano le nuove azioni sottoscritte da Philippe Salle, presidente del consiglio di amministrazione e futuro direttore generale della società, che ha sottoscritto, rispettando il suo impegno di sottoscrizione, poco più di 2,43 miliardi di nuove azioni, ovvero un importo totale di 9 milioni di euro. .
Il gruppo IT ha ricordato che la finalizzazione dell'aumento di capitale con mantenimento dei diritti di sottoscrizione preferenziali “segna un passo importante nel completamento del processo di ristrutturazione finanziaria di Atos come previsto dal suo piano di salvaguardia accelerato”.
“L'attuazione del piano di ristrutturazione finanziaria comporterà una massiccia emissione di nuove azioni e una sostanziale diluizione degli attuali azionisti di Atos, il che potrebbe avere un impatto molto negativo sul prezzo delle azioni”, ha sottolineato ancora la società. Negli ultimi giorni le azioni Atos hanno registrato un forte rimbalzo.
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Punti chiave
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– Leader internazionale nella trasformazione digitale, nel calcolo ad alte prestazioni e nelle infrastrutture legate alle tecnologie dell'informazione, creato nel 1997, leader europeo nel cloud, nella sicurezza informatica e nei supercomputer;
– Attività da 1O,7 miliardi di euro, suddivisa in 2 divisioni: Eviden -digital, big data & security- per il 48% delle vendite, e Tech Foundations per il 51% -infrastrutture e ambienti di lavoro connessi;
– Fatturato generato al 30% in Nord Europa e Asia-Pacifico, 23% in Europa Centrale, 23% nelle Americhe quindi 21% in Sud Europa;
– Ambizione: massimizzazione del valore attraverso la divisione del gruppo in 2 entità distinte: Tech Fondations per infrastrutture, cloud privato e piattaforme ed Eviden per digitale, big data e sicurezza informatica;
– Capitale aperto (9,96% per il fondo pensione Siemens, 2,2% per i dipendenti e, da dicembre 2023, 11,4 per Onepoint);
– La presidenza del consiglio di amministrazione di 12 amministratori è assicurata, dall'ottobre 2023, a Jean_Pierre Mustier, direzione generale guidata da Paul Saleh, assistito da Carlo d'Asaro Biondo, “direttore generale”.
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Sfide
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– Agilità del modello di business:
– ostacolato dal ritardo nella scissione del gruppo tra Eviden e Tech Fondations,
– focalizzato per un anno sul risanamento finanziario, né sulle cessioni, di un importo previsto di 400 milioni di euro per il 2024, né sulla disponibilità e autofinanziamento gratuito che consenta il pagamento delle scadenze obbligazionarie, in particolare per i prestiti 2025
– si distingue per la sua forza innovativa sviluppata in 18 centri di ricerca e sviluppo con un portafoglio di 3.000 brevetti basati sull'innovazione aperta attraverso partnership con centri universitari (calcolo quantistico, computer exascale, intelligenza artificiale, HPC,) e alleanze con altri attori industriali (AWS, Dell, Google, Huma, ecc.)
– Strategia ambientale di carbon neutrality al 2028 e dimezzamento delle emissioni entro il 2025 vs 2021:
– Buona visibilità con portafoglio ordini pari al fatturato;
– Situazione finanziaria molto degradata -2,23 miliardi di euro di debiti, flusso di cassa negativo di 1,1 miliardi di euro-, la ristrutturazione in corso è sostenuta dalla maggior parte dei creditori e dei banchieri attraverso il “Nuovo finanziamento sicuro” e il lock-up.
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Sfide
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Dopo le perdite registrate nel 2021, 2022 e 2023 (3,4 miliardi di euro) e i successivi rifiuti di potenziali acquirenti di Eviden o Tech Fondations (Thales, Airbus, EPEI, ecc.), la sfiducia degli investitori nella governance ( segnalazione all'Autorità dei mercati finanziari di gravi disfunzioni nel consiglio da parte di uno degli amministratori, aumento di Unpunto nel capitale del gruppo, ecc.);
– Verso una probabile acquisizione da parte dello Stato francese delle attività “sovrane” e persistenti dubbi sull'emergere di azionisti significativi; ;
– Dopo l'apertura, a fine luglio, di una procedura di salvaguardia accelerata, verso la conversione di quasi la metà del debito in azioni e un aumento di capitale;
– Raggiungimento di obiettivi quantificati:
– ricavi: 9,9 miliardi di euro nel 2024, 10,2 miliardi di euro nel 2025, 10,8 miliardi di euro nel 2026,
– margine operativo: 4,3% nel 2024, 6,3% nel 2025, 8,6 miliardi di euro nel 2026,
– utile netto: -13 milioni di euro nel 2024, 202 milioni di euro nel 2024, 788 milioni di euro nel 2026,
– generazione di flussi di cassa positivi dal 2026;;
– Soppressione del dividendo.
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