Mercato azionario oggi: il Nasdaq balza davanti agli utili di Nvidia

Lunedì le azioni sono state per lo più positive, ma il Dow Jones è stato appesantito Nvidia (NVDA) e Nike (NKE). Tuttavia, l’S&P 500 e il Nasdaq sono stati rafforzati Netflix (NFLX) e Tesla (TSLA) nonché una lettura ottimistica per un sondaggio sui costruttori di case ampiamente seguito. Guardando al futuro, il rapporto sugli utili di Nvidia è il momento clou della settimana, anche se gli investitori continuano il processo irregolare di determinazione dei prezzi in una seconda amministrazione Trump.

IL Indice nazionale del mercato immobiliare NAHB/Wells Fargo (HMI) si è attestato a 46,0 per novembre, in aumento rispetto a 43,0 di ottobre e migliore della previsione di consenso di 44,5 compilata da FactSet. Tuttavia, l’HMI rimane in territorio di contrazione. Ma, come dice il capo economista Raymond James Eugenio J. Alemán nota, è in aumento di sette punti rispetto ai 39,0 di agosto.

Tutti e tre gli indici HMI sono saliti a novembre, secondo l’Associazione nazionale dei costruttori edili, come evidenziato da un aumento di sette punti a 64 nel risultato dell’indagine sulle aspettative di vendita nei prossimi sei mesi. Le attuali condizioni di vendita sono aumentate di due punti a 49, mentre il traffico dei potenziali acquirenti ha registrato un aumento di tre punti a 32.

“Sebbene il miglioramento dell’indice del mercato immobiliare sia una buona notizia per il mercato delle vendite di nuove case”, scrive Alemán, “è chiaro che i costruttori hanno continuato a utilizzare incentivi, compresi prezzi più bassi, per incentivare le vendite”. L’economista osserva inoltre che i costruttori edili devono ancora far fronte a carenza di manodopera e di lotti edificabili.

“Il lato positivo è che erano ottimisti sul fatto che una svolta repubblicana avrebbe aiutato l’industria riducendo gli oneri normativi per l’industria”, continua Alemán. “Tuttavia, questo sembra un pio desiderio poiché le questioni normative del mercato immobiliare dipendono dai governi statali e locali piuttosto che dal livello del governo federale.”

Il Census Bureau fornirà ulteriori approfondimenti sul mercato dell’edilizia residenziale quando rilascerà i dati sull’avvio degli alloggi e sui permessi di costruzione per ottobre domani mattina alle 8:30 est. Secondo FactSet, la previsione mediana per la costruzione di nuove costruzioni è un tasso annuo destagionalizzato di 1,34 milioni, in calo rispetto a 1,35 milioni di settembre. La previsione mediana per i permessi di costruire è di 1,44 milioni, in aumento rispetto a 1,43 milioni di settembre.

IL Nasdaq composito ha aggiunto lo 0,6% per chiudere a 18.791. IL S&P500 è aumentato dello 0,4% a 5.893. IL Media industriale del Dow Jonessopra e sotto la linea di pareggio più volte nel corso della sessione, ha chiuso in ribasso dello 0,1% a 43.389.

Netflix segna con Friday Night Fights

Netflix è salito al rialzo alla campana di apertura di lunedì e ha chiuso in rialzo del 2,8% dopo l’evento live Friday Night Fights con una partita Mike Tyson vs Jake Paul. Nonostante i problemi che hanno influito sull’esperienza di milioni di abbonati e hanno minacciato di trasformare Tyson vs Paul in un knockout tecnico prima ancora che i pugili toccassero i guantoni, Netflix può rivendicare una prova di successo.

“Se sei rimasto sveglio fino a mezzanotte ET per guardare Paul vs Tyson, conoscerai molte più persone del previsto sintonizzate, poiché NFLX aveva problemi di larghezza di banda”, scrive l’analista di Oppenheimer Jason Helfstein (Sovrappeso, l’equivalente di Acquista). Come osserva Helfstein, durante il fine settimana Netflix ha riferito che 60 milioni di famiglie hanno guardato il suo evento Friday Night Fights e il numero di spettatori ha raggiunto il picco di 65 milioni di stream simultanei.

Questi numeri evidenziano “la capacità della NFLX di generare spettatori, suggerendo che la società avrà successo con la pubblicità attorno agli eventi dal vivo”, afferma Helfstein. I calcoli dell’analista – “presumendo 2,5 spettatori per famiglia implicano 150 milioni di spettatori” e quel numero “rispetto ai 124 milioni del Super Bowl del 2024” – suggeriscono che NFLX ha raggiunto “il più alto numero di spettatori per qualsiasi trasmissione statunitense” quest’anno.

Il management di Netflix ha recentemente riferito che il suo piano di abbonamento a livello pubblicitario ha raggiunto i 70 milioni di utenti medi mensili ed è cresciuto di oltre il 75% da maggio, “avvicinandosi a una scala critica per gli inserzionisti”, secondo Helfstein. Il prossimo evento dal vivo del gigante dello streaming è un doubleheader della NFL del giorno di Natale con Kansas City Chiefs contro Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens contro Houston Texans.

“Mentre la stampa si concentrerà sui problemi tecnici della larghezza di banda e sui reclami dei clienti, la nostra ipotesi è che la visualizzazione sia stata probabilmente circa 2 volte superiore alle aspettative interne, un problema di alta qualità che può essere facilmente risolto entro il giorno di Natale”, ha affermato Helfstein.

Anche Netflix è ottimista riguardo al suo futuro. “Siamo lieti di aver riaccelerato la nostra crescita e, mentre ci avviciniamo al 2025, prevediamo di ottenere una solida crescita dei ricavi e dei profitti sia migliorando le nostre serie principali e l’offerta di film, sia investendo in nuove iniziative di crescita come pubblicità e giochi”, ha dichiarato il management nell’annuncio degli utili del terzo trimestre. Gli analisti stanno ancora aggiustando i loro obiettivi di prezzo, ma Wall Street è generalmente rialzista su NFLX.

Tesla aumenta il piano di abolizione del credito per i veicoli elettrici

Le azioni Tesla sono decollate lunedì, in rialzo del 5,6% in seguito al piano della nuova amministrazione Trump di abrogare i crediti d’imposta dell’era Biden per i veicoli elettrici (EV) e stabilire un quadro federale per i veicoli a guida completamente autonoma. Le azioni Tesla rimangono volatili dopo la vittoria di Trump.

Secondo Dan Ives di Wedbush Securities, “Questo sarebbe un enorme passo avanti nell’allentamento delle regole statunitensi per le auto a guida autonoma e rappresenterebbe un significativo vantaggio per la visione autonoma e AI di Tesla verso il 2025.” Ives e Wedbush “stimano che l’intelligenza artificiale e le opportunità autonome valgano 1 trilione di dollari solo per Tesla”. Mantengono il rating Outperform (Buy) e l’obiettivo di prezzo di $ 400 per le azioni TSLA.

“I crediti d’imposta per i veicoli elettrici vengono ritirati [are] un aspetto negativo per il settore… [but] rialzista per Tesla”, scrive Ives.

“Tesla ha dimensioni e portata che non hanno eguali nel settore dei veicoli elettrici e questa dinamica darà a Musk e Tesla un chiaro vantaggio competitivo in un contesto di sovvenzioni non elettriche a partire dal 2025, insieme a probabili tariffe cinesi più elevate che continuerebbero a allontanare i prezzi più bassi. I produttori cinesi di veicoli elettrici (BYD, Nio, ecc.) non invaderanno il mercato statunitense nei prossimi anni”, aggiunge Ives.

Nvidia riporterà gli utili questo mercoledì

Nvidia, che dovrebbe pubblicare gli utili fiscali del terzo trimestre dopo la chiusura di mercoledì, è scesa dell’1,3% lunedì in base a un rapporto di The Information secondo cui la sua i nuovi chip Blackwell si stanno surriscaldando se installato in rack di server ad alta capacità.

Gli annunci sugli utili del produttore di chip sono diventati eventi importanti a Wall Street. Infatti, in vista del prossimo Nvidia Day, come Lo riferisce il Wall Street Journal“Le azioni di Nvidia si sono mosse in media di oltre il 9% dopo gli ultimi otto rapporti.”

Secondo FactSet, gli analisti si aspettano che Nvidia riporti un fatturato di circa 33 miliardi di dollari e utili di 17,4 miliardi di dollari, in aumento rispetto rispettivamente a 18,1 miliardi e 9,2 miliardi di dollari di un anno fa.

Continuiamo a tenere traccia delle notizie sulla società in vista dell’evento sugli utili fiscali del terzo trimestre sul nostro Blog sugli utili di Nvidia.

Azioni in movimento

Nike ha guidato il Dow al ribasso con una perdita del 2,4%, come rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo continua ad affrontare tendenze impegnative.

“I livelli di traffico pedonale di NKE sono diminuiti del 14% anno su anno (anno su anno) in ottobre (rispetto al -16% di settembre e al -3% di agosto)”, scrive l’analista di Jefferies Randal Konik in una nota del 15 novembre. I livelli di traffico web sono diminuiti del 25% su base annua in ottobre, dopo i cali del 25% e del 15% di settembre e agosto, nota Konik. L’analista resta “cauto sull’andamento futuro della società”.

IL azioni blue chip ha trascinato il Dow Jones Industrial Average con una perdita di oltre il 25% finora nel 2024.

Palantir Tecnologie (PLTR) è sceso del 6,9% lunedì ed è stato il titolo con la performance peggiore nell’indice S&P 500. Ciò avviene dopo che PLTR è salito di oltre l’11% venerdì in seguito all’annuncio del management di voler modificare la quotazione pubblica del titolo. titoli tecnologici dal Nasdaq alla Borsa di New York.

Il 4 novembre ha riferito Palantir un altro quarto di battuta e rilanciocon un fatturato statunitense in aumento del 44% anno su anno e del 14% trimestre su trimestre (trimestrale). I ricavi totali sono aumentati del 30% su base annua e del 7% su base trimestrale.

Supermicrocomputer (SMCI) è cresciuto di quasi il 16%. un rapporto di Barron’s che intende presentare lunedì un piano al Dipartimento delle qualifiche per la quotazione del mercato azionario del Nasdaq che gli consentirà di riacquistare la conformità e continuare a negoziare in borsa.

Il 12 novembre, la SMCI ha dichiarato alla Securities and Exchange Commission (SEC) di non essere in grado di presentare i risultati finanziari per l’ultimo trimestre “senza sforzi o spese irragionevoli”. Questo è stato dopo Super Micro aveva notificato alla SEC di non essere in grado di presentare la sua relazione annuale per l’anno terminato il 30 giugno.

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