Crédit Agricole Assurances annuncia il lancio di un collocamento accelerato di azioni
Giochi francesi
19 novembre 2024 – Crédit Agricole Assurances (“CAA”), che attualmente detiene, tramite le sue controllate al 100% Predica e Crédit Agricole Assurances Retraite, una partecipazione di circa 10,2 milioni di azioni Française des Jeux (“FDJ”), “Azienda”), rappresentante circa il 5,5% del capitale e il 7,3% dei diritti di voto della Società, annuncia l'avvio, tramite Predica, della vendita di n. 4.073.436 azioni ordinarie FDJ (le “Azioni”), pari a circa il 2,2% del capitale della Società. Tali Azioni saranno collocate presso investitori qualificati attraverso un processo di bookbuilding accelerato (il “Posizionamento“).
CAA è azionista di Française des Jeux sin dalla sua IPO nel novembre 2019, supportando la Società durante tutto il suo sviluppo, in particolare il recente successo dell'acquisizione di Kindred. FDJ diventa così un player internazionale nel settore del gioco d'azzardo. Il Collocamento rientra nella strategia di CAA volta a razionalizzare il proprio portafoglio investimenti. A seguito del Collocamento CAA deterrà circa il 3,3% del capitale e il 4,5% dei diritti di voto della Società. CAA continuerà a far parte del Consiglio di amministrazione della Società.
CAA ha stipulato un accordo di forbearance e lock-up con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (il “Coordinatore globale e bookrunner”) in relazione alle azioni FDJ detenute al termine del Collocamento, per un periodo di 90 giorni, dalla data di regolamento-consegna del Collocamento (fatte salve alcune consuete eccezioni).
Il collocamento inizierà immediatamente dopo questo annuncio. I termini definitivi del Collocamento saranno determinati e annunciati dopo la conclusione del processo di costruzione del portafoglio ordini.
Il regolamento e la consegna del Collocamento dovrebbero avvenire il 22 novembre 2024.
Le azioni FDJ sono quotate sul mercato regolamentato di Euronext a Parigi (codice ISIN: FR0013451333).
Il presente comunicato stampa non costituisce né forma parte di un'offerta o di una sollecitazione all'acquisto di azioni FDJ e il Collocamento non può in alcun caso costituire un'offerta al pubblico (eccetto che agli investitori istituzionali) in qualsiasi giurisdizione, inclusa la Francia.
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agisce in qualità di unico Global Coordinator e Bookrunner del Collocamento.
A proposito di Crédit Agricole Assicurazioni
Crédit Agricole Assurances, primo assicuratore in Francia, è la compagnia del gruppo Crédit Agricole che riunisce tutte le attività assicurative di Crédit Agricole SA Crédit Agricole Assurances offre una gamma di prodotti e servizi nei settori del risparmio, della previdenza, della salute, della protezione e dei beni assicurativi . Sono distribuiti dalle banche del gruppo Crédit Agricole in Francia e in 9 paesi del mondo e si rivolgono a clienti privati, professionali, agricoltori e aziende. Crédit Agricole Assurances conta 5.800 dipendenti. Il suo fatturato (“non-GAAP”) a fine 2023 ammonta a 37,2 miliardi di euro.
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Francia
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Di conseguenza, il presente annuncio viene distribuito ed è rivolto esclusivamente a soggetti nel Regno Unito che (i) sono professionisti degli investimenti ai sensi della sezione 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (come al momento vigente, di seguito “ Ordine di promozione finanziaria “), (ii) sono indicati all'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d) (“società con un elevato patrimonio netto, associazioni prive di personalità giuridica, ecc.”) del Financial Promotion Order, (iii) sono al di fuori dell'Uni , o (iv) sono persone alle quali un invito o un incentivo a impegnarsi in attività di investimento (ai sensi della sezione 21 del Financial Services and Markets Act 2000) in relazione all'emissione o al trasferimento di valori mobiliari, può essere legalmente comunicati, direttamente o indirettamente (tutti questi soggetti complessivamente indicati come “ Persone Autorizzate “). Il presente comunicato stampa è rivolto esclusivamente alle Persone Autorizzate e non può essere utilizzato da soggetti diversi dalla Persona Autorizzata. Qualsiasi persona diversa dalla Persona Autorizzata deve astenersi dall'utilizzare o fare affidamento sul presente comunicato stampa e sulle informazioni in esso contenute.
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Qualsiasi decisione di investimento relativa all'acquisto di azioni FDJ dovrebbe essere presa esclusivamente sulla base delle informazioni disponibili al pubblico relative a FDJ. Queste informazioni non sono responsabilità di Crédit Agricole Assurances e non sono state verificate in modo indipendente da Crédit Agricole Assurances.
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20241119 – CAA – Comunicato stampa di lancio – vF
