Fondo di investimento istituito per finanziare consulenza, successione contabile

La consulenza finanziaria e i piani di successione contabile rappresentano un’opportunità di investimento?

L’Australian Wealth Advisors Group (AWAG), quotato in borsa, la pensa certamente di sì, avendo stretto una partnership con Teaminvest Private per lanciare un “Succession Lending Fund”.

Il fondo mira ad attrarre investitori sofisticati e all'ingrosso.

Le due società hanno annunciato all'Australian Securities Exchange (ASX) che il fondo è progettato specificamente per rispondere alla crescente necessità di pianificazione della successione nei settori della contabilità e della pianificazione finanziaria.

Descrivendo il fondo come un prodotto di prestito di flussi di cassa, le aziende hanno affermato che il fondo sosterrà “aziende di alta qualità in diverse aree chiave come:

• Equity Transition – facilitare il trasferimento della proprietà dai partner più importanti ai leader emergenti all’interno dell’azienda.
• Iniziative di crescita – Consentire l’acquisizione strategica di attività complementari
• Fidelizzazione dei talenti: fornitura di soluzioni di prestito che aiutano a trattenere e investire in personale di qualità.

L'annuncio di ASX affermava che tutti i prestiti sarebbero stati pienamente valutati e valutati, con ciascun mutuatario valutato secondo criteri di prestito fondamentali relativi a reputazione ed esperienza, valore e qualità delle attività e capacità di replica in base al profitto, al flusso di cassa e alla stabilità finanziaria.

Le due società hanno affermato che il Succession Lending Fund rappresenta un'interessante opportunità per gli investitori sofisticati e all'ingrosso che cercano rendimenti mirati e distribuzioni regolari di liquidità.

L'annuncio afferma che il fondo è stato finanziato da AWAG ed è già operativo.