Mercoledì la vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali americane provoca un turbine sui mercati globali, facendo impennare il dollaro, il bitcoin, le azioni statunitensi e i tassi mentre gli indici azionari europei terminano la loro corsa sulle montagne russe in rosso.
Wall Street accoglie in pompa magna la vittoria di Donald Trump. Intorno alle 16:45 GMT, il Dow Jones è salito del 3,13%, l'indice Nasdaq del +2,37% e il più ampio indice S&P 500 del +2,08%. Fin dall'apertura, Dow Jones e S&P 500 hanno stabilito nuovi record di sessione.
L’elezione del candidato repubblicano ha dato slancio ad alcuni asset, come l’azione del gruppo Tesla (+12,97% intorno alle 16:45 GMT), di proprietà di Elon Musk, sostenitore attivo di Trump. Anche i titoli petroliferi americani stanno guadagnando terreno mentre i gruppi specializzati nelle energie rinnovabili perdono terreno.
In Europa, Francoforte (-1,13%), Milano (-1,54%) e Londra (-0,07%) hanno chiuso in rosso dopo una completa inversione di tendenza. Il CAC 40 di Parigi è addirittura salito brevemente di oltre il 2% all'inizio della sessione prima di chiudere in ribasso dello 0,51%.
Inizialmente gli investitori sono stati sollevati dalla “rimozione dell’incertezza” con un chiaro risultato elettorale, ha affermato Christophe Boucher, direttore degli investimenti di ABN AMRO Investment Solutions. “Lo scenario più pessimistico – Trump che contesta i risultati – viene evitato”.
Ma gli investitori europei ora si rendono conto che se il programma repubblicano venisse attuato, “potrebbe essere devastante per l'Europa, con rischi per la crescita e l'inflazione”, sottolinea Lionel Melka, manager di Swann Capital intervistato dall'AFP.
Il prossimo presidente vuole aumentare le tasse di importazione tra il 10 e il 20% per tutti i prodotti che entrano negli Stati Uniti, e fino al 60% per quelli provenienti dalla Cina, o addirittura al 200% per alcuni tipi di merci.
– Tassi in rialzo –
Sul mercato obbligazionario, il tasso di interesse sui titoli di stato statunitensi a 10 anni è balzato al 4,46% intorno alle 16:45 GMT di mercoledì, rispetto al 4,27% alla chiusura di martedì, e quello con scadenza a due anni è salito a 4 . 28%, rispetto al 4,18%.
In particolare, le azioni delle banche americane sono in festa, spinte dall'impennata dei tassi debitori. JP Morgan balza del 9,66%, Bank of America del 7,50%, Citigroup dell'8,81%, Goldman Sachs del 12,38% e Wells Fargo del 13,85%.
Questo è un segnale che “gli investitori si stanno preparando a uno scenario in cui la Federal Reserve (Fed) potrebbe essere costretta a rilanciare la sua lotta contro l’inflazione”, spiega Ricardo Evangelista, analista di ActivTrades. In altre parole, potrebbe rallentare il ritmo di riduzione del tasso o addirittura mettere in pausa il ciclo.
La riunione di politica monetaria della Fed è iniziata mercoledì e si concluderà giovedì.
– Dollaro in ascesa –
Il biglietto verde si è impennato in seguito alla vittoria del candidato repubblicano, il cui programma “potrebbe rafforzare le pressioni inflazionistiche e rallentare il ritmo dei tagli dei tassi da parte della Fed rispetto alle altre banche centrali”, sottolinea Fawad Razaqzada, analista del City Index.
Nei confronti dell'euro il biglietto verde si è apprezzato anche brevemente di oltre il 2%, una variazione particolarmente significativa per il mercato dei cambi. L'indice del dollaro, che paragona la valuta americana a un paniere di valute, ha raggiunto mercoledì il suo livello più alto dall'inizio di luglio, superando i 105 punti.
“In Messico, la preoccupazione per un possibile aumento delle tariffe doganali sta facendo crollare il peso”, hanno osservato anche gli analisti di Saxo Bank.
– Il massimo storico di Bitcoin –
Mercoledì Bitcoin ha superato per la prima volta la soglia dei 75.000 dollari, spinto dalla prospettiva di un allentamento normativo e di misure fiscali a favore del settore delle criptovalute sotto la presidenza di Donald Trump.
La prima valuta digitale ha guadagnato il 7,69%, a 74.483,26 dollari intorno alle 16:45 GMT, poco dopo aver raggiunto un nuovo massimo storico a 75.371,67 dollari.
– Preoccupazioni sulle materie prime –
Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ravviva anche le preoccupazioni per la soia americana, i cui prezzi sono crollati mercoledì, in un mercato incerto di fronte a un potenziale inasprimento delle tensioni commerciali con la Cina, principale destinazione dei semi oleosi americani.
Anche il petrolio esita di fronte alla vittoria di Trump, con il rialzo del biglietto verde che pesa sulla domanda di greggio. Fawad Razaqzada si aspetta anche un “potenziale aumento dell'attività di trivellazione (negli Stati Uniti), che potrebbe portare ad un aumento della produzione petrolifera americana”, sufficiente a pesare sui prezzi.
Inoltre, una guerra commerciale con la Cina, il principale importatore di oro nero, potrebbe peggiorare il rallentamento della domanda di petrolio.
