Jon Erlichman, conduttore di Ticker Take e Stephanie Wolfe, responsabile marketing di Global X Investments Canada Inc., insieme presso l’ufficio della società a Toronto il 7 ottobre.Cole Burston/Globe and Mail
Il gestore patrimoniale Global X Investments Canada Inc. sta collaborando con l’ex giornalista di BNN Bloomberg Jon Erlichman per lanciare un canale YouTube di alfabetizzazione finanziaria che aiuterà ad aumentare l’accesso dell’azienda agli investitori fai-da-te.
Il fornitore di fondi negoziati in borsa Global X annuncerà martedì che sarà uno sponsor esclusivo di un nuovo canale YouTube chiamato “Ticker Take with Jon Erlichman”, che produrrà regolarmente contenuti di investimento per informare i canadesi sui mercati finanziari, nonché sulle questioni finanziarie. commenti, notizie e istruzione.
Il signor Erlichman, conduttore di notizie di lunga data che ha lasciato la BNN il 30 settembre, prevede di diffondere le sue notizie sugli investimenti a un pubblico più ampio su più piattaforme di social media. Più recentemente, il signor Erlichman è stato l’ospite di L’aperto su BNN e ha trascorso gli ultimi dieci anni espandendo la sua presenza sui social media a oltre un milione di follower su Instagram, LinkedIn e TikTok.
“Mi occupo di affari e investimenti da molto tempo e ho visto l’evoluzione nel modo in cui il settore raggiunge gli investitori”, ha affermato Erlichman in un’intervista. “Ora esistono diverse piattaforme globali in cui le persone esplorano contenuti – e creano contenuti – e questo ha davvero cambiato il modo in cui penso che impariamo e parliamo di investimenti”.
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Uno dei gruppi che sfruttano opzioni alternative per la consulenza finanziaria sono gli investitori fai-da-te. Si tratta di un gruppo crescente di canadesi che hanno aperto un’ondata di nuovi conti di trading durante il culmine della pandemia di COVID-19 quando miliardi di dollari di risparmi sono stati versati sui conti bancari. Nel 2021, secondo i dati forniti da Investor Economics, un’unità di ISS Market Intelligence, con sede a Toronto, sono stati aperti più di 3,6 milioni di nuovi conti fai-da-te presso intermediari di sconto, un grande salto rispetto agli 846.000 del 2019.
Oggi ci sono più di 12 milioni di conti di trading in Canada, con 1,7 milioni di nuovi conti aperti nel 2023.
Di conseguenza, un’ondata di influencer finanziari – o “fin-fluencer” – è emersa su varie piattaforme di social media per fornire rapidi contenuti video su argomenti come come risparmiare, come investire e come funziona il mercato azionario.
Stephanie Wolfe, responsabile marketing di Global X, ha affermato che la società ha iniziato a esplorare una partnership sui social media all’inizio di quest’anno dopo aver visto come sta cambiando il comportamento dei consumatori e aver deciso di assicurarsi che fosse “in linea” con tali cambiamenti.
“I canadesi si rivolgono sempre più online per approfondimenti sulla finanza personale e vogliamo incontrarli lì”, ha affermato la signora Wolfe. “Questo è un momento cruciale per colmare il divario tra le istituzioni finanziarie tradizionali e gli investitori al dettaglio, sfruttando il potere dei social media per fornire valore reale, in modo responsabile, dove conta di più”.
L’annuncio di martedì fa seguito anche a un cambiamento critico nel panorama degli investimenti del paese, poiché gli asset degli ETF canadesi detenuti all’interno del canale DIY – noto anche come canale di discount brokerage – hanno eclissato gli asset gestiti dai consulenti finanziari per la prima volta dall’introduzione dei prodotti di investimento. di 30 anni fa.
Secondo un recente rapporto di Investor Economics, nella prima metà del 2024, gli asset degli ETF quotati in Canada nel canale di discount brokerage sono cresciuti di oltre il 40%, in gran parte guidati dagli investitori fai-da-te che acquistano fondi.
L’amministratore delegato di Global X, Rohit Mehta, ha affermato che gli investitori fai-da-te rappresentano già un terzo delle vendite di ETF della società, ma vuole assicurarsi di mantenere quegli investitori. Le restanti vendite, dice, sono equamente suddivise tra clienti istituzionali e consulenti finanziari.
“Mi piacerebbe mantenere questo equilibrio tra gli utenti nel contesto di ciò che sta facendo il settore”, ha affermato Mehta. “Abbiamo obiettivi molto ambiziosi e per raggiungerli dobbiamo essere forti in tutti e tre i principali utilizzatori di acquisti di ETF oggi in Canada.”
Un altro ulteriore vantaggio della partnership con Erlichman, ha affermato, è l’ampliamento della portata generazionale.
“I miei figli sono sempre sui social media ma non guardano BNN”, ha detto Mehta. “Quindi, sto pensando a come connetterci con la prossima generazione. E questo gruppo – i millennial e gli zoomer – erediterà una quantità significativa di ricchezza nei prossimi 30 anni, quindi l’alfabetizzazione finanziaria sarà importante ora più che mai per quel gruppo”.
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