Questa edizione ha incontrato una domanda particolarmente elevata con la partecipazione di 150 investitori in totale. Il portafoglio ordini ha raggiunto i 5 miliardi di euro per un tasso di oversubscription pari a x4, a testimonianza della solidità del riconoscimento della firma Caffil.
Il prezzo di questa operazione è stato di 69 punti base sopra la curva swap, pari a -8 punti base rispetto all’OAT.
Con questa prima emissione si apre il programma di finanziamenti 2025 del gruppo Sfil, che prevede di emettere tra gli 8 e i 10,5 miliardi di euro complessivamente:
- Tra i 2,5 e i 4 miliardi di euro attesi dalla Sfil sul mercato SSA,
- Tra i 5,5 e i 6,5 miliardi di euro previsti da Caffil tramite emissioni di Covered Bond,
- Almeno un’emissione green e un social bond nel 2025.
“Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza riservata dal mercato alla nostra prima emissione di Covered Bond dell’anno. La qualità del portafoglio ordini e della mobilitazione degli investitori dimostra fiducia nella forza creditizia di Caffil e nel nostro ruolo di principale emittente europeo di obbligazioni garantite. Ringraziamo sinceramente i nostri investitori per la loro continua fiducia e supporto. » indica Philippe Mills, Amministratore Delegato di Sfil e Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Caffil.
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