La ristrutturazione finanziaria di Atos è in fase di completamento. Il gruppo IT ha annunciato lunedì 2 dicembre la conclusione dell'aumento di capitale, ultima parte della procedura di salvaguardia aperta il 24 luglio.
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I suoi azionisti, scoraggiati dal calo delle azioni del 90% in un anno, non si sono affrettati a partecipare: hanno contribuito solo con 68 milioni di euro sui 233 milioni previsti dalla società. La differenza è stata compensata dai creditori, che sono diventati i nuovi proprietari di Atos.
Destinata a finanziare le necessità generali del gruppo, questa somma sarà quasi interamente fagocitata dagli onorari pagati alle decine di consulenti (avvocati, banchieri, esperti indipendenti, consulenti, ecc.) coinvolti in questa ristrutturazione: si legge nella nota dell'operazione pubblicati da Atos, ammontano a 168 milioni di euro per l'anno 2024, di cui restano da pagare 138 milioni.
Ristrutturazione finanziaria
“Questa stima include le commissioni degli intermediari finanziari, i costi legali e amministrativi” versare “circa 130 milioni di euro”dettaglia il documento. A ciò si aggiungono i “commissioni varie dovute ai creditori”banche e obbligazionisti, “avendo partecipato alla negoziazione dei termini della ristrutturazione finanziaria” : riceveranno 38 milioni di euro, divisi tra quasi 23 milioni di provvigioni “per la diligenza intrapresa” e 15 milioni per aver accettato di partecipare all'accordo.
Queste spese si aggiungono ai 553 milioni di euro di costi pagati dal gruppo in due anni e mezzo per attuare un piano di separazione legale delle sue attività che alla fine non è mai stato realizzato.
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Chiesto da Il mondoAtos non commenta l'importo delle spese legate alla ristrutturazione finanziaria, ma lo ricorda “queste pratiche sono in linea con gli standard di mercato”. «L'importo non è scioccante ed è nella media se si considerano i 2,8 miliardi di euro di debito cancellati o convertiti in azioni e l'apporto di nuova liquidità di 1,6 miliardi, il più grande mai effettuato in Francia in questo tipo di operazioni»difende uno dei tanti avvocati coinvolti nel caso Atos.
“Standard americani”
La somma versata dal gruppo IT conferma la recente inflazione dei costi di ristrutturazione finanziaria. Anche nei casi di Casino e Orpea, le altre due grandi operazioni degli ultimi due anni, le spese ammontano a centinaia di milioni di euro (132 milioni per la prima, 118 milioni per la seconda), mentre nel 2021 la ristrutturazione finanziaria di Vallourec è costato solo 67 milioni di euro. Con i suoi 24 miliardi di euro di debito attualmente in fase di rinegoziazione, Altice France potrebbe battere i record.
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