Dow +1,06%, S&P 500 +0,30%, Nasdaq +0,27%, Russell +1,47%, SOX +0,65%, Eurostoxx +0,23%, SMI -0,32%.
Wall Street ridistribuisce le carte all’interno dei diversi settori, gli operatori continuano a privilegiare il pulsante verde a scapito del rosso, è in corso una rotazione e questo è un bene, la tecnologia si prende una meritata pausa. Si ricercano le piccole capitalizzazioni, così come alcuni titoli ciclici, il Dow Jones coglie l’occasione per segnare un nuovo record storico alla campana, i colossi tecnologici continuano ad andare abbastanza bene, a parte Nvidia che perde il 4,18%. L’indice S&P500 (SPX) chiude la sua giornata vicino al suo massimo storico, la nomina di Scott Bessent a Segretario del Tesoro degli Stati Uniti agisce come un potente agente calmante sulla psiche dei relatori, finalmente un ragazzo più o meno normale in questa squadra, diciamo nelle trading room. Il rendimento del titolo americano a 10 anni ne prende atto e scende al 4,30%, la curva americana a 2/10 anni si inverte brevemente durante la sessione, di solito questo indica che il mercato si aspetta una recessione. Nel caso presente, possiamo pensare che questa breve inversione sia piuttosto dovuta alle crescenti incertezze riguardo alle prossime riunioni della Fed. Fino a poco tempo fa, erano ancora previsti tagli di 25 punti base a dicembre e all’inizio del 2025. Ora il mercato è diviso, i Fed Funds danno una probabilità del 56% di tale taglio il 18 dicembre, del 21% per il 29 gennaio e del 53% il 19 marzo. , il che significa che non c’è più consenso sul mercato su questo tema e ciò potrebbe avere ripercussioni significative, in particolare sulle valute.
La volatilità azionaria scende ulteriormente, il VIX perde il 4,2% a 14,6, ha rotto la sua media mobile a 200 giorni e può facilmente puntare a 10,62 da un punto di vista tecnico. Il dollaro e l’euro si stabilizzano, la coppia si sposta a 1.0475, guarda 1.0488 poi 1.0497 – 1.0500 sul lato della resistenza. Vale la pena osservare il livello di supporto minimo di venerdì a 1,0335. L’oro riprende fiato, l’oncia crolla a 2615 dollari, vede il suo supporto principale a 2565 dollari, è qui che passa la sua media mobile a 100 giorni. Il petrolio torna sotto i 70 dollari al barile per il greggio leggero WTI, le voci di cessate il fuoco in Medio Oriente lo penalizzano.
Diamo uno sguardo al reparto di terapia intensiva, dove la vecchia Europa sta morendo. La notte scorsa la poveretta ha sentito il vento della palla di cannone, che è passata proprio vicinissima. Donald Dark Trump, il nuovo presidente della galassia (ma cosa fanno i guardiani?), annuncia che aumenterà al 25% i dazi doganali sui prodotti messicani e canadesi e che aumenterà quelli sui prodotti cinesi, già ben tassati per la loro parte. Niente quindi per l’Europa, che respira. Ma non bisogna abbassare la guardia, questo è un dossier da seguire.
La Cina annuncia che “nessuno vincerà una guerra commerciale o una guerra tariffaria”. L’UE sta proponendo sanzioni contro diverse aziende cinesi che, a quanto pare, hanno aiutato le aziende russe a sviluppare droni d’attacco schierati contro l’Ucraina e sta valutando la possibilità di imporre nuove restrizioni alle petroliere russe.
Austan Goolsbee è favorevole a continuare i tagli dei tassi da parte della Fed a meno che non ci siano segnali di surriscaldamento dell’economia. Il Dipartimento di Giustizia pone fine al procedimento penale contro Trump. I pubblici ministeri continueranno a contestare il caso dei documenti riservati contro i due coimputati di Trump. La politica del Dipartimento di Giustizia vieta di perseguire i presidenti in carica.
Buono a sapersi: dal 1950, dal martedì prima del Ringraziamento al secondo giorno di negoziazione del nuovo anno, l’S&P 500 è salito dell’80% del tempo, con un guadagno medio del 2,6%. Le small cap stanno andando ancora meglio, con il Russell 2000 che ha registrato un balzo medio del 3,3% dalla sua creazione nel 1979.
Nel menu macroeconomico di oggi, grandi serie negli Stati Uniti con l’indice dei prezzi immobiliari FFHA (15:00), seguito alle 16:00 dall’indice di fiducia del Conference Board, dall’indice manifatturiero della Fed di Richmond e dalle vendite di nuovi immobili ( 16:00).
Secondo il FT, Generali starebbe negoziando una fusione con Natixis AM (BPCE). ThyssenKrupp taglierà 11.000 posti di lavoro e ridurrà la produzione di acciaio entro il 2030. Avolta si è assicurata un contratto di 10 anni per espandere la propria presenza al dettaglio all’aeroporto di Manaus in Brasile. Secondo Bloomberg, l’interesse di Qualcomm per l’acquisto di Intel si sta raffreddando. Walmart abbandona il suo programma di diversità e inclusione. Macy’s ritarda gli utili dopo aver scoperto che un dipendente ha sottratto 154 milioni di dollari. La F1 convalida l’arrivo della General Motors come undicesimo team nel 2026. L’Australia ha introdotto un disegno di legge per vietare ai bambini sotto i 16 anni di utilizzare i social media, spingendo aziende tecnologiche come Meta a richiedere un rinvio. Meta sarà processato ad aprile nel caso della FTC per annullare la fusione di Instagram. Rivian ottiene un prestito condizionale di 6,6 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di veicoli elettrici in Georgia. L’attacco ransomware interrompe la pianificazione e i pagamenti delle buste paga presso Starbucks. Google costruirà un cavo sottomarino che collegherà Darwin (Australia) all’Isola di Natale. Secondo quanto riferito, Sony sta sviluppando una nuova console portatile per i giochi PS5.
Questa notte e questa mattina in Asia gli indici sono scambiati al ribasso. Tokio ha perso lo 0,87% alla campana, Hong Kong ha perso lo 0,13%, Shanghai lo 0,12%, Seul ha perso lo 0,55% e il Nifty50 ha perso lo 0,22%. Il future SPX si mantiene in pareggio e l’Europa apre in ribasso dello 0,6%. La settimana di negoziazione si conclude praticamente domani sera. Giovedì sarà il Giorno del Ringraziamento, Wall Street resterà chiusa per l’occasione e venerdì farà mezza seduta.
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