Il gruppo svizzero del lusso Richemont (+0,34% a 131,30 franchi svizzeri) occupa uno dei primi posti nell’indice SMI dopo aver annunciato questa mattina la vendita della sua piattaforma di vendita online di prodotti di lusso Yoox Net-A Porter (YNAP) su Mytheresa (negozio online tedesco). sito di vendita specializzato in moda di lusso). Al perfezionamento della transazione, Richemont venderà YNAP a Mytheresa con una liquidità di 555 milioni di euro e senza debiti finanziari, soggetti ai consueti aggiustamenti di chiusura, in cambio di azioni che saranno emesse da Mytheresa.
Essi rappresentano il 33% del capitale sociale di Mytheresa, completamente diluito, a seguito dell’emissione delle azioni di controparte. Richemont fornirà all’entità tedesca una linea di credito rotativa di 100 milioni di euro in 6 anni per finanziare le esigenze generali del business YNAP, compreso il capitale circolante.
“La transazione mira a creare un gruppo multimarca di lusso digitale leader a livello mondiale, offrendo una selezione altamente curata e altamente differenziata dei marchi e dei prodotti di lusso più prestigiosi agli appassionati del lusso di tutto il mondo”, afferma Richemont.
Inoltre, il colosso svizzero del lusso, proprietario del marchio Cartier, avrà il diritto di nominare un membro e un osservatore nel consiglio di sorveglianza di Mytheresa dopo il closing.
La conclusione della transazione, prevista nella prima metà dell’anno solare 2025, è soggetta alle consuete condizioni, inclusa la ricezione delle approvazioni antitrust.
L’operazione non è soggetta né condizionata all’approvazione degli azionisti di Richemont o Mytheresa.
La partecipazione di Richemont in Mytheresa sarà soggetta ad un periodo di sospensione di un anno dopo la chiusura della transazione, seguito da un ulteriore periodo di un anno durante il quale potranno aver luogo solo alcune transazioni di vendita limitate.
A seguito di questa transazione, Richemont prevede che la svalutazione del patrimonio netto di YNAP ammonterà a circa 1,3 miliardi di euro, che rappresenta anche la liquidità che rimarrà in YNAP, una volta perfezionata l’operazione.
“Questo valore è destinato a cambiare fino alla data di completamento perché dipende da diverse variabili, vale a dire il prezzo delle azioni Mytheresa, il tasso di cambio dollaro-euro, il valore del patrimonio netto e gli elementi paragonabili al debito di YNAP alla data di completamento, “, ha detto Richemont.
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