Ha avuto successo il ricorso presentato da Naps contro il Centro monetario interbancario (CMI) per abuso di posizione dominante davanti al Consiglio della concorrenza. L’autorità di regolamentazione ha deciso di porre fine all’attuale monopolio della CMI, che detiene oltre il 97% del mercato dell’acquisizione delle carte. Conseguenza: il settore dei pagamenti elettronici si evolverà ora sotto una nuova configurazione.
Poco più di un anno fa la Naps ha sporto denuncia contro la CMI presso il Consiglio della concorrenza per abuso di posizione dominante. Il Consiglio, presieduto da Ahmed Rahhou, ha appena preso la sua decisione dopo aver consultato la Banca Al-Maghrib e le banche, come avevamo annunciato. Ha semplicemente posto fine al monopolio della CMI. In effetti, l’analisi di mercato ha rivelato che CMI deteneva una quota schiacciante, controllando oltre il 97% del mercato dell’acquisizione di carte. Questa situazione monopolistica ha rallentato lo sviluppo del settore, con solo l’1% dei pagamenti effettuati elettronicamente in Marocco. Di fronte a questi risultati preoccupanti, il Consiglio della concorrenza ha preso questa decisione storica.
Di conseguenza, il settore dei pagamenti elettronici non funzionerà più nella sua forma attuale e subirà una profonda riorganizzazione. A cominciare dalla regolamentazione delle commissioni interbancarie dei pagamenti elettronici nazionali, per la quale la Banca Al-Maghrib ha recentemente pubblicato la sua decisione, a seguito del conflitto tra Naps e CMI.
Capire come funziona lo scambio
Secondo Khalid Ziani, esperto di informatica e telecomunicazioni, per comprendere appieno le problematiche è fondamentale capire innanzitutto come funziona l’interscambio. Si tratta della commissione che il commerciante paga al suo fornitore di terminali di pagamento (TPE) o a colui che consente i pagamenti online, chiamato acquirente. L’acquirente deve a sua volta pagare delle commissioni a tutte le parti coinvolte nella transazione. Ma chi sono questi attori?
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“Il primo a rispondere è l’acquirer del pagamento elettronico, un istituto finanziario che incassa i pagamenti per conto del commerciante. Quando un cliente, titolare di una carta, fornisce i dati della carta per un pagamento elettronico, l’acquirente invia una richiesta di autorizzazione alla banca del cliente attraverso le reti del sistema di carte. Se la transazione è autorizzata, l’acquirente raccoglie i fondi. In caso di rifiuto informa il cliente del motivo. Poi c’è l’emittente, o banca emittente, che è responsabile dell’emissione delle carte di pagamento. Infine, lo switch nazionale, gestito da HPS, interviene per garantire l’instradamento e l’elaborazione delle richieste di autorizzazione, la compensazione delle transazioni e il regolamento tra emittenti e acquirenti. Il cambio di pagamento elettronico garantisce l’interoperabilità delle transazioni e ne garantisce la sicurezza”, spiega Khalid Ziani, sottolineando che Visa o Mastercard sono gli altri attori della rete internazionale.
Interscambio: una questione cruciale
E l’esperto di informatica e telecomunicazioni prosegue: “Interchange corrisponde alla commissione di pagamento interbancario che l’acquirer, cioè l’istituto che fornisce il terminale di pagamento (TPE) al commerciante o che consente pagamenti online, deve pagare alla banca emittente, quello che ha emesso la carta al cliente, per ogni transazione con la carta tra un commerciante e il suo cliente. Pertanto, la commissione di acquisizione fatturata al commerciante dall’acquirente comprende una quota pagata alla banca emittente, denominata interscambio. È proprio questa quota ad essere presa di mira dalla circolare della Banca Al Maghrib”.
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Spiega che il margine dell’acquirente rappresenta la differenza tra l’importo totale della commissione pagata dal commerciante e la parte pagata agli intermediari. Tuttavia, secondo Ziani, il costo dell’interchange non è diminuito a causa del costo dell’emittente (le banche emittenti delle carte). Sottolinea che questo costo di pagamento alle banche emittenti è rimasto invariato per 10 anni, nonostante un aumento di 100 volte del numero delle transazioni. «Le banche non hanno mai ridotto il costo dell’emittente», dice Ziani. Ciò ha portato a costi di interscambio particolarmente elevati in Marocco, rispetto all’Europa.
Un costo tasso di interscambio quattro volte superiore a quello europeo
Ziani sottolinea che “i trader marocchini pagano le loro transazioni quattro volte di più rispetto ai loro colleghi europei. » Secondo lui, questa posizione dominante si spiega con il fatto che la CMI, i cui azionisti sono le banche, ha giocato sui costi dell’emittente per mantenere il suo monopolio, di fronte alla crescente concorrenza di Naps, il secondo attore sul mercato . . Ziani ricorda che CMI ha offerto agli esercenti costi inferiori approfittando di sconti sul costo dell’emittente, sconto che Naps non ha ottenuto. “Il commerciante che utilizza un TPE CMI non ha pagato il costo dell’emittente, a differenza di quelli che utilizzano i TPE Naps”, continua.
Lo switch nazionale gestito da HPS in qualità di arbitro
Ma il 20 settembre, la Banca Centrale del Marocco, contattata dal Consiglio della concorrenza, ha emesso la sua decisione normativa che disciplina le commissioni interbancarie dei pagamenti elettronici nazionali che corrispondono alla quota riscossa dalle banche e dagli istituti di pagamento sulla commissione addebitata ai commercianti per i pagamenti con carta. Pertanto, questa decisione normativa della Banca Al-Maghrib limita il livello delle commissioni interbancarie allo 0,65% del valore della transazione per le transazioni di pagamento elettronico nazionali utilizzando carte emesse in Marocco.
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“Il Consiglio della concorrenza non solo ha posto fine al famoso “tra di noi”, ma la Banca Al-Maghrib ha anche limitato il costo dell’emittente, riducendolo praticamente della metà. Inoltre ogni transazione dovrà ora passare attraverso lo switch nazionale gestito da HPS. D’ora in poi i costi degli emittenti saranno calcolati in base alle statistiche fornite da questa piattaforma, il che significa che non saranno più le banche a stabilire ciò che gli acquirenti dovranno pagare.”, Khalid Ziani, precisando che la Banca Al Maghrib ha richiesto la rendicontazione basata sulle transazioni registrate presso HPS.
Niente più commissioni per transazioni superiori al limite
Sul terreno, non dovrebbe più esserci una commissione interbancaria per le transazioni che superano il tetto fissato dalla decisione normativa della Banca Al-Maghrib relativa alle commissioni interbancarie dei pagamenti elettronici nazionali.
Oggi questa revisione dell’interchange consentirà agli acquirer di ridurre significativamente le tariffe applicate ai propri clienti esercenti, favorendo così lo sviluppo dei pagamenti elettronici con carte riducendo la commissione di acquisizione.
Una nuova configurazione del settore acquisizioni
Le attività di pagamento con gli esercenti e sui siti di e-commerce saranno ora affidate a istituti di pagamento, spesso filiali di banche come Wafacash, M2T, Damane Cash, Lana Cash e Filahi Cash. Saranno coinvolti anche operatori indipendenti come Naps, Cash Plus, Maymouna Financial Services, VPS (Vantage Payment Systems), nonché le filiali dei tre operatori di telecomunicazioni.
Una ridistribuzione dei contratti CMI
Questa attività sarà svolta esclusivamente da istituti di pagamento approvati dalla Banca Al-Maghrib. La CMI non potrà più stipulare contratti con gli esercenti e trasferirà tutti i contratti di adesione degli esercenti ai sistemi di carte (affiliazione a TPE e PEL) agli istituti di pagamento o ad altre filiali bancarie dedicate all’acquiring.
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Allo stesso modo, venderà i contratti legati alla sua attività di gateway di pagamento online (Gateway E-commerce). La CMI faciliterà questo trasferimento adottando tutte le misure necessarie per garantire la fattibilità economica, il valore e la competitività di questi contratti durante un periodo transitorio di dodici mesi a partire dalla data della decisione del Consiglio che renderà tali impegni obbligatori.
Inoltre, gli sarà vietato sollecitare nuovi clienti o concludere nuovi contratti di adesione ai sistemi di carte o per la propria attività di gateway di pagamento online (Gateway E-commerce) con gli esercenti (da B a C).
Trasformazione del CMI in una piattaforma tecnica
Il CMI sarà trasformato in una piattaforma di elaborazione tecnica al servizio di tutti gli istituti di pagamento, garantendo un accesso equo, trasparente e non discriminatorio ai suoi servizi, sia in termini di pricing che di non-pricing.
Le banche azioniste di CMI acquisiranno, a beneficio dei loro istituti di pagamento o delle loro filiali dedicate, tutti i contratti commerciali relativi all’adesione ai sistemi di carte (adesione al TPE e al PEL) a partire dalla data della decisione del Consiglio. Garantiranno inoltre che tali istituti o filiali siano giuridicamente ed economicamente indipendenti, garantendo la loro autonomia funzionale e contabile, astenendosi dal commercializzare direttamente le offerte di affiliazione degli istituti di pagamento o delle filiali dedicate. Potranno tuttavia promuovere l’attività di acquisizione nelle loro reti agenziale o con altri mezzi, senza ledere il diritto dei clienti di scegliere il proprio acquirente.
Una fase transitoria per un mercato che vale più di 300 miliardi di dirham
È previsto un periodo transitorio per la graduale attuazione di questi impegni a seguito della decisione del Consiglio della concorrenza. Verrà creato un organismo di monitoraggio tra il Consiglio per la concorrenza e la Banca Al-Maghrib per monitorare l’esecuzione di questi impegni.
In Marocco, ogni anno i commercianti generano un volume d’affari di 200 miliardi di DH e di 100 miliardi di DH attraverso il pagamento delle fatture.
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Ricordiamo che il CMI è stato creato nel 2001 da nove banche con la missione iniziale di interconnettere tutte le banche al fine di garantire l’interoperabilità dei prelievi e dei pagamenti lottando contro le frodi. Dal 2004 al 2015 la CMI è stata l’unico attore attivo nell’acquisizione e nella conversione. Nel 2015, la Banca Al-Maghrib ha aperto il mercato alla concorrenza separando le attività di trasferimento e acquisizione. Nonostante questa apertura, la CMI ha mantenuto una posizione quasi monopolistica sul mercato e il tasso di cambio è rimasto relativamente alto, il che ha limitato i margini degli acquirenti e ha rallentato lo sviluppo dei pagamenti elettronici, che rappresentano appena l’1% delle transazioni. in Marocco, in contraddizione con gli obiettivi nazionali di digitalizzazione e inclusione finanziaria.
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