Mediobanca offrirà ai clienti più ricchi un fondo alternativo illiquido da KKR – 27/05/2024 alle 18:03

Mediobanca offrirà ai clienti più ricchi un fondo alternativo illiquido da KKR – 27/05/2024 alle 18:03
Mediobanca offrirà ai clienti più ricchi un fondo alternativo illiquido da KKR – 27/05/2024 alle 18:03
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((Traduzione automatica di Reuters, consultare il disclaimer https://bit.ly/rtrsauto))

Il ramo privato della banca italiana Mediobanca MDBI.MI ha dichiarato che inizierà a offrire ai suoi clienti più ricchi un nuovo fondo alternativo illiquido creato dalla società di investimento KKR KKR.N.

La mossa segue il lancio in aprile da parte di Mediobanca della banca privata Mediobanca Premier, che sta lavorando per far crescere la propria attività di gestione patrimoniale nell’ambito di un nuovo piano fino al 2026.

Mediobanca all’epoca disse che le famiglie italiane detenevano 5,3 miliardi di euro (5,8 miliardi di dollari) di ricchezza finanziaria, il 60% della quale non gestita.

Mentre nel 2022 la ricchezza finanziaria degli italiani è diminuita del 14% al netto dell’inflazione rispetto all’anno precedente, secondo la società di consulenza Bain, Mediobanca ha affermato che nel 2023 le famiglie di alto livello hanno visto la loro ricchezza aumentare del 5,3%.

I clienti ultra facoltosi di Mediobanca Premier potranno acquistare azioni di K-PRIME Feeder, un comparto gestito da un fondo di private equity KKR e rivolto a investitori privati.

Alla fine di marzo, KKR aveva 183 miliardi di dollari di asset in gestione (AUM) nella sua attività di private equity, su un totale di 578 miliardi di dollari di asset in gestione.

In linea con la tendenza che ha visto i gestori patrimoniali tradizionali espandersi nel settore alternativo in rapida crescita, a febbraio la società francese Amundi

AMUN.PA, il più grande gestore di fondi d’Europa, ha accettato di acquistare Alpha Associates con sede a Zurigo, che fornisce agli investitori istituzionali accesso a strategie di debito privato, infrastrutture e private equity.

K-PRIME consentirà ai clienti Mediobanca Premier di accedere allo stesso team e alle stesse operazioni di private equity dei fondi istituzionali KKR.

K-PRIME consentirà di effettuare sottoscrizioni su base mensile, a differenza del periodo di quattro o cinque anni in cui un fondo chiuso utilizza impegni di capitale.

K-PRIME consentirà inoltre di effettuare rimborsi a intervalli regolari entro determinati limiti e al verificarsi di specifiche condizioni, precisa Mediobanca.

(1 dollaro = 0,9216 euro)

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